ČR:
(4080 CZK, 7,79%) hospodařila v 2Q10 se ziskem 3,27 mld. Kč, čímž předčila konsenzuální odhad o 8,4 %. Pozitivně překvapil čistý úrokový výnos, který zaznamenal nárůst o 2,3 % oproti předchozímu čtvrtletí na 5,42 mld. Kč. Nejvíce se na lepších výsledcích podílely náklady na riziko, které poklesly na 814 mil. korun, což představuje meziroční pokles o více než 30 %. Podíl špatných úvěrů na celkových hrubých úvěrech poklesl o 5 procentních bodů ze 7,1 % v 1Q10 na 6,6 %. Akcie dnes posílily o 7,8 %.
Evropa:
Maloobchodní tržby v eurozóně v červnu podle očekávání stagnovaly, meziročně se obrat v obchodech zvýšil o 0,4 %. Červencový index nákupních manažerů v sektoru služeb eurozóny byl revidován mírně dolů na 55,8 bodu z 56 bodů.
Francouzská banka (45,71 EUR, 0,68%) ve 2Q10 meziročně víc než ztrojnásobila zisk na 1,1 mld. EUR oproti očekávaným 690 mil. EUR. Výsledky podpořil 8% růst zisku ve francouzské retailové divizi a přecenění vlastního dluhu ve výši 254 mil. EUR. Příjmy investiční divize poklesly meziročně o 34 % na 1,75 mld. EUR, objem rezerv na krytí ztrát ze špatných úvěrů se snížil jen o 6 % na 1 mld. EUR oproti 54% poklesu u konkurenční (55,89 EUR, 0,18%). Akcie přidávají 1 %.
Zisk banky Standard Chartered v 1H10 byl na úrovni 2,15 mld. USD mírně nad očekáváním trhu. Hlavním tahounem zisku byl opět výrazný pokles tvorby rezerv. Tržby spotřebitelské divize však za některými odhady zaostaly, zisk této divize dokonce oproti loňsku klesl. Akcie odepisují 6 %.
(74,16 GBp, 3,57%) Banking Group dosáhla v 1H10 první zisk od převzetí . Zisk před zdaněním ve výši 1,6 mld. GBP předčil očekávání trhu na úrovni 695 mil. GBP. Objem odpisů a opravných položek klesl meziročně o 51 % i díky zotavení na nemovitostním trhu. Akcie přidávají 3,5 %.
Koncern (421,65 GBp, 1,44%) pumpuje do selhaného vrtu v Zálivu směs bláta a cementu, která má vrt definitivně uzavřít. Podle předběžných tlakových zkoušek se zdá, že snaha bude úspěšná.
Francouzská pojišťovna Axa vydělala v 1H10 944 mil. EUR, což je o 29 % méně než před rokem. Důvodem je ztrátový prodej britských aktiv. Současná hodnota nových smluv v oblasti spoření a životního pojištění stoupla meziročně o 24 %. Negativem je odliv prostředků z divize správy aktiv. Akcie odepisují 1 %.
USA:
Příznivou indikaci červencové nezaměstnanosti poskytla data agentury ADP. Podle ní se počet pracovních míst v soukromém sektoru zvýšil o 42 tis., zatímco se čekalo zlepšení o 30 tis. míst. Index nákupních manažerů ve službách v červenci překvapivě stoupl z 53,8 na 54,3 bodu, čekal se mírný pokles.
Zisk společnosti Time (32,65 USD, 0,90%) vzrostl ve 2Q10 meziročně o 7 % na 562 mil. USD, neboli 49c na akcii oproti očekávaným 46c. Důvodem je 8% nárůst tržeb díky oživení poptávky po reklamě. Společnost zároveň uvedla, že zisk na akcii letos naroste alespoň o 20 %. Akcie rostou o 1 %.
Ostatní:
Čínský bankovní regulátor přikázal bankám provést zátěžové testy počítající s možností poklesu cen nemovitostí v některých městech o 50-60 %. Předchozí test počítal s poklesem cen o 30 % a podle výsledků testu by se za tohoto předpokladu zvýšil podíl špatných úvěrů na nemovitosti o 2,2 procentního bodu. Zpřísnění testu reaguje na sílící obavy z existence bubliny na čínském trhu nemovitostí.
Japonská automobilka (74,36 USD, 2,19%) reaguje na růst poptávky v Asii a USA zlepšeným výhledem pro letošní zisk, nyní očekává zisk na úrovni 340 mld. JPY oproti původním 310 mld. JPY.
Komentář k měnám:
Úvodní mírné ztráty koruny se dál nerozšiřovaly. Díky zlepšení situace ve světě dnes česká měna naopak posílila. Pozici rizikových aktiv zlepšila nová čísla z americké ekonomiky. Zpráva ADP ukázala, že pracovních míst přibylo více, než se čekalo, navíc pozitivně překvapil i index nákupních manažerů ve službách. Vedle toho překonala odhady svým ziskem společnost Time Na akciích tak postupně převládl růst a to pomohlo i středoevropským měnám, i když se zdá, že jde o růst dosti křehký.
Eurodolar je nyní ovlivňován akciemi relativně málo, větší vliv mají očekávání o dalších krocích Fedu. Proto dolaru nepomohl ranní pokles akcií, ale naopak odpolední lepší čísla z ekonomiky. Před důležitými pátečními daty z trhu práce jsme dostali pozitivní indikace z reportu ADP i subindexů zaměstnanosti v rámci ISM. To je pro dolar dobré, neboť mohou slábnout spekulace o potřebě další měnové podpory ekonomiky.
CET |
Událost |
konsensus |
předchozí |
12:00 |
DE - Průmyslové objednávky |
21,6 % y/y |
24,8 % y/y |
13:00 |
ČR - Rozhodnutí ČNB o sazbách |
0,75 % |
0,75 % |
13:45 |
EMU - Rozhodnutí ECB o sazbách |
1,00 % |
1,00 % |
14:30 |
USA - Žádosti o dávky v nezaměstnanosti |
455 k |
457 k |
7:00 |
KBC |
výsledky za 2Q10 |
oček. EPS 1,313 EUR |
8:00 |
Unilever |
2Q10 |
0,645 EUR |
8:00 |
Barclays |
1H10 |
0,163 GBP |
8:00 |
Deutsche Telekom |
2Q10 |
0,202 EUR |
8:00 |
Rio Tinto |
1H10 |
2,883 USD |
B/MKT |
Foster Wheeler |
2Q10 |
0,509 USD |
A/MKT |
Natixis |
2Q10 |
0,210 EUR |
| Commerzbank |
2Q10 |
0,073 EUR |
B/MKT |
Time Warner Cable |
2Q10 |
0,928 USD |
22:00 |
Kraft Foods |
2Q10 |
0,519 USD |
|
4.8 |
|
3.8 |
|
Změna za den |
|
Změna za rok |
3M Pribor |
1,23 |
| 1,22 |
| 0,01 |
| -0,83 |
2Y IRS |
1,65 |
|
1,66 |
|
-0,01 |
|
-0,92 |
10Y IRS |
2,79 |
| 2,83 |
| -0,04 |
| -1,015 |
CZK/EUR |
24,64 |
|
24,81 |
|
-0,7% |
|
-4,9% |
CZK/USD |
18,75 |
| 18,76 |
| 0,0% |
| 3,9% |
USD/EUR |
1,3139 |
|
1,3226 |
|
-0,7% |
|
-8,5% |
PX |
1205,9 |
| 1189,7 |
| 1,4% |
| 5,4% |
S&P 500 |
1121,6 |
|
1121,9 |
|
0,0% |
|
12,0% |
DJ STOXX 50 |
2544,7 |
| 2536,3 |
| 0,3% |
| 9,8% |