Unicredit s rekordní ztrátou... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR: 
Tabákový koncern Philip Morris ČR (PMCR) zveřejnil vybrané výsledky hospodaření za 3Q11/9M11. Konsolidované tržby za 3Q11 se v porovnání se stejným obdobím roku 2010 zvýšily o 5,4 % na 3,2 mld. korun. Tržby v tuzemsku za 3Q11 se v porovnání s 3Q10 snížily o 0,8 %, a to zejména v důsledku poklesu objemu prodejů (-9,1 % y/y) a zvýšení podílu levnějších značek způsobených zvýšením cen společností PMCR v 1H11. Tento pokles byl částečně eliminován příznivým vývojem cen Tržby společnosti na Slovensku se ve 3Q11 v místní měně snížily o 0,7 % y/y a tržby z vývozu se zvýšily meziročně o 21,3 %. Akcie dnes přidaly 1,3 %.

Evropa: 
Průmyslová výroba v eurozóně v září meziměsíčně klesla o 2,0 %. Meziroční tempo růstu zvolnilo ze srpnových 6,0 % na 2,2 % v září a nenaplnilo očekávání, že se produkce zvýší o 3,5 %. 

Výnosy 5letých italských státních dluhopisů v dnešní aukci, v níž byly nabízeny dluhopisy za 3 mld. eur, stouply na 6,29 % a dostaly se na nejvyšší úroveň za posledních 14 let. V aukci o měsíc dříve průměrný výnos činil 5,32 %. Poptávka převýšila nabízené množství 1,5krát.

Optimismus trhům po víkendové výměně premiéra v Itálii dlouho nevydržel. CDS na 5leté italské státní dluhopisy dnes stouply o 14 bps na 540 bps, v případě Španělska se posunuly CDS o 12 bps na 432 bps. Vzhůru se posunuly také CDS na Belgii, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Českou republiku.

Maďarsku by se mohl zhoršit rating. Standard & Poor’s a Fitch Ratings začaly s přehodnocováním situace v Maďarsku. Pokud by zemi snížily ratingovou známku, kleslo by hodnocení kreditního rizika státu do subinvestičního pásma.

Největší italská banka Unicredit prodělala ve 3Q11 rekordních 10,6 mld. EUR. Důvodem jsou odpisy hodnoty a goodwillu některých investic. K opravným položkám ve výši 8,7 mld. EUR citelně přispěly odpisy goodwillu akvizic na Ukrajině a v Kazachstánu. Podmínky na dluhopisových trzích se podepsaly na tradingové ztrátě ve výši 285 mil. EUR. Unicredit chystá v reakci exit z nejádrových aktivit a do roku 2015 i propuštění 5200 zaměstnanců. Rizikové náklady dosáhly 1,85 mld. EUR, tržby klesly meziročně o 11 % na 5,7 mld. EUR. Management hodlá zalátat největší kapitálový deficit mezi italskými bankami úpisem nových akcií o objemu 7,5 mld. EUR. Emise je součástí nového strategického plánu, dle kterého by měla banka do roku 2015 dosáhnout ročního zisku ve výši 6,5 mld. EUR. Akcie odepisují přes 6 %.

USA:
Síť obchodů se stavebními potřebami Lowe´s vydělala ve F3Q12 35 c na akcii oproti trhem očekávaným 33 c. Tržby stouply o 2,3 % na 11,9 mld. USD. Výhled pro letošní zisk byl kvůli mimořádným položkám upraven na 1,37-1,4 USD na akcii. Akcie přidávají 3 %.

Výrobce letadel Boeing uzavřel historicky největší zakázku na dodávku civilních letadel. Aerolinky Emirates koupí 50 modelů 777 s opcí na dalších 20, transakce má hodnotu 26 mld. USD. Konkurenční Airbus zase podepsal dohodu na dodávku 50 modelů A320neo kuvajtské Aviation Lease & Finance za 4,6 mld. USD. Akcie Boeingu rostou o 2,5 %, akcie EADS ztrácejí 1 %.

Warren Buffett uvedl, že jeho společnost Berkshire Hathaway nashromáždila v průběhu roku 5,5procentní podíl v technologickém gigantu IBM, přišlo ji to na 10,7 mld. USD. Většina nákupů se uskutečnila ve 3Q11. Akcie přidávají 1 %.

Bank of America prodá valnou většinu svého podílu v China Construction Bank a posílí tak svou kapitálovou pozici. K prodeji 10,4 mld. akcií dojde v tomto měsíci. Prodej se uskuteční prostřednictvím série privátních transakcí, které bance vynesou 1,8 mld. USD zisku po zdanění. Po dokončení transakce si BofA ponechá v CCB přibližně 1procentní podíl. V kombinaci s uplatněním příslušných odložených daňových benefitů posílí tato transakce Tier 1 kmenový kapitál banky o 2,9 mld. USD, což představuje zhruba 24 bps v rámci Basel I. Akcie odepisují 2 %.

Ostatní:
Shanghai Stock Exchange prohlásila, že je připravena na zahraniční emise. O listing již projevily zájem např. HSBC, Coca-Cola, nebo NYSE Euronext.

Japonská ekonomika dokázala ve 3Q zrychlit v souladu s odhady. HDP se zvýšil o 6,0 %, měřeno mezikvartální změnou přepočtenou na celý rok, po předchozím poklesu o 1,3 % ve 2Q. Zatímco druhé čtvrtletí bylo negativně poznamenáno následky ničivé vlny tsunami, ve třetím čtvrtletí se začaly pozitivně projevovat rekonstrukční práce.

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!