Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Německé Telefónice dali investoři hodnotu 6,5 miliardy eur. Akcie zahájily růstem

Německé Telefónice dali investoři hodnotu 6,5 miliardy eur. Akcie zahájily růstem

30.10.2012 17:19
Autor: Redakce, Patria Online

Německý mobilní operátor Telefónica Deutschland Holding, který patří španělské skupině Telefónica, dnes dokončil největší primární emisi akcií v Evropě za déle než rok a vstoupil na frankfurtskou burzu. O2 Germany získá pro Telefóniku prodejem necelé čtvrtiny svých akcií až 1,45 miliardy eur. Akcie firmy debutovaly po intradenním růstu o 4 procenta nad 5,8 EUR zhodnocením o více než tři procenta.

Telefónica prodala 23 procent svých akcií, celkem 258,8 milionu kusů, nejmenšího německého mobilního operátora po 5,60 eura za akcii. Emisní cena byla v dolní polovině stanoveného rozpětí 5,25 až 6,50 eura.

Akcie Telefónica Deutschland zahájily dnešní obchodní debut na 5,70 eura a odpoledne vystoupily nad 5,80 eur. To oceňuje celou německou divizi Telefóniky na zhruba 6,5 miliardy eur. Je to největší primární emise v Evropě od července 2011, kdy španělská Bankia získala 3,1 miliardy eur.

Zájem investorů v průběhu příprav IPO rozčeřila zpráva, že Telefónica SA odčerpala z německé divize O2 Germany dividendu v objemu 4,3 miliardy eur jen týdny před tím, než vyhlásila, že nastal pravý čas na primární úpis akcií a zahájila vlastní IPO. Telefónica SA slibovala posílit kapitál německé Telefónica Deutschland Holding, která bude mít na konci letošního roku dluh v rozsahu 1,2 miliardy eur, o celkem 2,9 miliardy eur. Nestane se, slib byl zrušen „vytažením“ dividendy, uvedla Bloomberg News s odkazem na dokumenty bank k IPO, se kterými se agentura seznámila.

Smysl je zřejmý. Španělská Telefónica využije získaných peněz ke snížení svého dluhu, který se pohybuje kolem 58 miliard eur. Firma již dříve ohlásila, že ve snaze o snížení dluhů by mohla prodat také dceřiné společnosti v Latinské Americe.

O2 Germany plánuje v příštím roce investory odměnit dividendou v celkovém objemu 500 milionů eur a výplatný poměr ohlásila postupně zvyšovat v nadcházejících letech. „Investoři budou pozorně sledovat, jak se firmě daří generovat cash flow. Dividenda je příslibem,“ komentoval Heinrich Ey z fondu Allianz Global Investors.



Telefónica je podle tržeb největší telekomunikační skupinou v Evropě, zatížena dluhem v rozsahu 58 miliard eur, čímž je také nejzadluženějším telekomem Evropy. Firma je jedničkou také v České republice, kde její mobilní služby využívá zhruba pět milionů osob.

Dnešní primární emise je příznivým signálem pro stagnující evropský trh akciových emisí, který letos dusí dluhová krize a nová recese v eurozóně. Od počátku roku do konce minulého týdne získaly evropské firmy primárními emisemi jen devět miliard dolarů, což je o 75 procent méně než ve stejném období loňského roku.

(Zdroj: O2 Germany, Bloomberg)


Čtěte více:

Evropské TELCO čeká otřes: Telefónica (+3 %) rozhodla o IPO německé O2 Germany. Nabídne i část Latinské Ameriky
31.5.2012 12:18
Mateřská společnost tuzemské Telefóniky CR, španělská Telefónica SA, k...
Telefónica láká u IPO německé O2 Germany na dividendu. Kus koláče si odčerpala…
11.10.2012 11:46
Největší španělská telekomunikační společnost Telefónica SA, odčerpala...
IPO německé O2 Germany již zítra. Španělská Telefónica chce získat 1,7 miliardy eur
16.10.2012 9:49
Španělská Telefónica dnes ukončila spekulace kolem primární emise akci...

Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.3.2017
13:12FLASH: Britská vláda aktivovala článek 50. Odchod Spojeného království z EU oficiálně začal
12:41Brexit i na burze. Fúze Deutsche Börse a LSE je zase u ledu
11:15Jaderný Westinghouse je v bankrotu. Toshiba jej vyčlení z účetnictví
10:44Dolar se vzpamatoval a roste, koruna už vyhlíží konec kvartálu  
10:38Vítězství Le Penové? Šok pro trhy by byl pětkrát větší než kolem Řecka, říká UBS
9:32Technická analýza: Eurodolar zpět u 1,08. Nyní přemýšlí, na jakou stranu se vydá
9:16Rozbřesk: Velká Británie oficiálně zahájila rozlučku s EU, libra zůstává ve střehu
8:53Přenese se optimismus z evropských akciových trhů dnes také Prahy?  
8:36Příznivá nálada v Asii roste. Jak dlouho vydrží?  
6:48Boj končí, SUV zvítězila a z Porsche už je úplně jiná firma
28.3.2017
22:01Americké trhy pokračovaly v růstu, dnes vývoj podpořila březnová spotřebitelská důvěra
19:08Nudná akcie, která s přehledem vítězí nad technologickými hvězdami
17:51Na firemní kultuře záleží. Ovlivňuje rizika, může překazit fúzi
17:36Technická analýza: DAX opět vykazuje růst. Budou investoři vybírat zisky?
16:58Praha se vrátila do zeleného za podpory ČEZu a Komerční banky
16:45Saúdové potřebují dobře prodat Aramco. Berou si příklad z Greenspana
16:38Optimismus mezi americkými spotřebiteli strmě roste, ale dolaru zisky nepřináší  
14:49Skotský parlament dnes zřejmě požádá o další referendum
13:46Průzkum GfK: Češi stále vedou v nákupech potravin nebo drogerie ve slevách
13:18Největší bankovní obchod? Proč to mezi UniCredit, KB a Moneta možná nebude tak horké

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
16:00USA - Rozjednané prodeje domů, m/m