Akcie společnosti Stock Spirits - největšího hráče na trhu alkoholických nápojů ve střední a východní Evropě a výrobce Fernetu, lihovin Božkov a dalších značek - zítra zahájí své obchodování na Burze cenných papírů Praha a následně budou zařazeny i do indexu PX. Titul již dnes ráno odstartoval obchodování na primárním trhu v Londýně po úspěšné primární emisi akcií, která firmě vynesla 52 milionů liber a majoritnímu akcionáři přes 206 milionů liber.
„Burza cenných papírů Praha zahájí 23. října 2013 obchodování s novou emisí akcií společnosti Stock Spirits Group PLC. Emise bude obchodována na neregulovaném trhu START pod názvem STOCK. Podporu likvidity budou zajišťovat členové burzy Česká spořitelna a Patria Finance,“ uvedla dnes Burza cenných papírů Praha. Titul získá na pražské burze ISIN GB00BF5SDZ96.
Výrobce lihovin Stock Spirits dnes ráno oznámil, že stanovil cenu akcií pro svůj dnešní burzovní debut v Londýně na 2,35 libry. To ohodnocuje celý podnik na 470 milionů liber (asi 14,3 miliardy Kč). Emisní cena je v polovině původního cenového rozmezí stanoveného pro IPO mezi 2,10 GBP a 2,60 GBP (následně se hovořilo o 2,25-2,35 GBP). Majoritní akcionář firmy, americký investiční fond Oaktree Capital Management, a současné vedení Stock Spirits prodali 55 procent svých akcií. Celkem by tak měli z prodeje získat 206,5 milionu liber a podíl Oaktree se sníží na 38,3 procenta. Firma navíc získá i 52 milionů liber z prodeje nových akcií a peníze použije na snížení dluhu.
V Praze zítra akcie Stock Spirits zahájí obchodování na ceně, která bude stanovena na základě závěrečné ceny z dnešního prvního obchodního dne na . „Od 23. prosince 2013 bude emise v rámci pravidelné aktualizace rovněž zařazena do báze indexu PX,“ uvedl mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík.
Emise je uváděna na neregulovaný trh, neboť stávající legislativa platná v Evropské unii prakticky neumožňuje listing společnosti na regulovaný trh bez vědomí emitenta. Emisi bude možné převést na regulovaný trh až po uplynutí lhůty 18 měsíců. „Důvodem, proč jsme se rozhodli společnost Stock Spirits obchodovat na pražské burze, je fakt, že mezi lokálními investory je po emisi poptávka a chtějí mít možnost obchodovat ji v korunách a s aktivní podporou likvidity. Rozhodnutí emitenta realizovat listing pouze v Londýně bohužel tyto investory diskvalifikuje. Snažili jsme se proto najít způsob, jak obchodování lokálním investorům zprostředkovat, a to i za cenu toho, že nebude od prvního dne obchodována v rámci regulovaného trhu, ale pouze na trhu neregulovaném“, uvedl dnes Petr Koblic, generální ředitel skupiny CEE Stock Exchange Group a Burzy cenných papírů Praha.
Podmínkou pro úspěšné obchodování emise na pražské burze je získání dostatečného množství cenných papírů pro obchodování. To budou mít na starosti členové burzy, Česká spořitelna a Patria Finance, kteří budou plnit roli tzv. patrona emise. „Nastartování obchodování v Praze bude relativně obtížné, protože Velká Británie používá speciální daň, tzv. Stamp Duty, kterou jsou britské akcie vypořádané mimo území spojeného království zatíženy, čímž se významně snižuje možnost akcie firem registrovaných na britských ostrovech mimo území Británie efektivně obchodovat. Pevně věřím, že se nám to však povede stejně jako například u emise , kdy bezprostředně po listingu byl podíl objemu obchodů 80/20 v neprospěch Prahy a nyní se poměr prakticky otočil na zhruba 70/30 ve prospěch pražské burzy“, řekl šéf pražské burzy Petr Koblic.
Skupina Stock Spirits je největším výrobcem značkových alkoholických nápojů ve střední a východní Evropě a největším producentem vodky v Polsku a České republice. Byla založena v roce 2007 s podporou investiční skupiny Oaktree Capital Management. Vlastní celkem 25 značek, mezi jinými Fernet Stock, Stock 84, Keglevich, Wódka Žolondkowa Gorzka, Orzel, Limonce anebo GranGala. Firma je zároveň distributorem široké škály značek jiných producentů.
V České republice Stock vévodí všem čtyřem rozhodujícím segmentům na trhu, a to hořkým a bylinným lihovinám, tuzemákům a rumům, vodkám i likérům (řada Božkov). Díky akvizici slovenské společnosti Imperator loni v prosinci si likérka výrazně posílila pozici na Slovensku, kde se stala druhou nejsilnější firmou v oboru.