Dnes v 10:00 a tedy v polovině veřejného kola úpisu (SPO) akcií Pilulka byla zveřejněna kniha, která dává poprvé nahlédnout na objem a strukturu objednávek v dosavadním průběhu SPO. Krátce po 10. hodině obsahovala na dolní ceně pásma 450 až 550 Kč/akcie kumulovaný objem necelých 24 tisíc kusů akcií, ve 12:15 to bylo již 43.100 ks akcií a tedy finanční objem 19.395.000 korun. Stávající akcionáři upsali celkem 110.268 kusů akcií a tedy 22% emise již v první kole úpisu. Tento úpis neproběhl v rámci systému START Veřejná nabídka, ale bude započten do celkové nabídky akcií 500 tisíc kusů. V druhém kole, tj. v systému START Veřejná nabídka, bude tedy možné upsat maximálně 389.730 kusů akcií.

Atraktivní růstový příběh na pomezí technologií, e-commerce a farmacie se v roce 2020 stal dosud nejúspěšnějším vstupem na domácí akciový trh pro růstové firmy. Pilulka si nyní přichází pro dodatečný kapitál, který chce využít na expanzi na zahraničních trzích, kde se to týká zejména Rakouska, Maďarska a Rumunska. Mezi další rozvojové aktivity patří eHealth řešení Plus Care, další rozvoj digitálních systémů a řešení firmy a zejména v případě výrazně úspěšného výsledku úpisu případné akvizice na domácím trhu i v zahraničí.

Kniha objednávek SPO akcií Pilulka:

Zdroj: BCPP, PXSTART

„První kolo hodnotím velmi pozitivně, čekali jsme, že to bude méně,“ uvedl Petr Kasa ve streamu z pražské burzy při okamžiku zveřejnění knihy a tedy průběhu úpisu (SPO) akcií Pilulka a s odkazem na období nejistoty a vysokých úrokových sazeb. „Administrativní zátěž, spojená s prvním kolem, byla relativně velká, ozvalo se nám mnohem více investorů, než kolik se jich skutečně do prvního kola následně zapojilo,“ prohlásil také s tím, že část investorů dle jeho slov administrativa odradila a hodlají využít druhé veřejné kolo. Už to první přitom podle Petra Kasy poskytlo firmě rozsah prostředků dostatečný na to, aby mohla pokračovat a nemusela v žádném směru omezovat stávající rozsah a směr aktivit. „Už první kolo nám zajišťuje klid. Pokryje nutné výdaje, aby firma stávající byznys provozovala v nasazení, ve kterém jej nyní provozuje, abychom nemuseli nic omezovat,“ shrnul. S ohledem na tržní prostředí bude případný celkový výsledek SPO nad 100 milionů korun považovat za velký úspěch. Ve vstupu na pražské burze přišla na přestřes například i komunikace SPO a slogan "Kupte si kus Pilulky. Tak výhodná už dlouho nebyla".

Stream BCPP: Petr Kasa při otevření knihy SPO akcií Pilulka

Část akcionářů k SPO přivádí dle slov Petra Kasy příležitost v podobě nízké tržní ceny akcií Pilulka. „I my všichni foundeři kolem Pilulky jsme něco přidali,“ konstatoval. 

Základní parametry emise

Pilulka upisuje až 500 tisíc kusů nových akcií v cenovém rozpětí 450 až 550 korun za akcii. Krok kotace je 5 Kč, lot 10 ks. Úpis probíhá od 8. 6. 2023 od 10:00 do 22. 6. 2023 do 12:00. Vypořádání proběhne 27. 6. 2023. 22. června bude následně zveřejněna tisková zpráva, oznamující výsledek veřejné nabídky a jako první obchodní den je stanoveno datum 27. června 2023. Po dobu veřejného úpisu ve druhém kolem by mělo být pozastaveno obchodování s akciemi Pilulky.

12. června byly zveřejněny výsledky prvního neveřejného kola úpisu, které probíhalo na ceně 450 korun za akcii do rukou stávajících akcionářů, kteří tak mohli s předstihem upsat nové akcie. Pilulka upsala v prvním kole sekundárního úpisu 110.268 ks akcií za 49.620.600 Kč. Možnost přednostního úpisu v prvním kole využilo 45 ze stávajících akcionářů. Do druhého veřejného kola (8. – 22.6.) tudíž zůstalo k dispozici cca 390 tis. ks akcií.

Patria webinář s Petrem Kasou v pondělí 19. června od 15:00

Přemýšlíte o investici do Pilulky při druhém úpisu jejích akcií? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! Hostem bude a na vaše dotazy k Pilulka.cz odpoví spoluzakladatel Petr Kasa, společně se zkušeným makléřem Patria Finance Jakubem Bruknerem. Registraci můžete provést ZDE.

Odkazy na klíčové dokumenty

Investoři mohou získat další informace o úpisu průběžně na Patria.cz a zejména pak v sekci Pro investory na webu Pilulky nebo a webu trhu START pražské burzy. Vybíráme klíčové odkazy a dokumenty:

PROSPEKT

INVESTORSKÁ PREZENTACE

ANALYTICKÁ ZPRÁVA

PILULKA - SEKCE PRO INVESTORY

Výnos z SPO na další expanzi i rozvoj služeb

Výnosy z úpisu hodlá firma využít na expanzi na zahraničních trzích, kde se to týká zejména Rakouska, Maďarska a Rumunska. Mezi další rozvojové aktivity patří eHealth řešení Plus Care, další rozvoj digitálních systémů a řešení firmy a zejména v případě výrazně úspěšného výsledku úpisu případné akvizice na domácím trhu i v zahraničí.

„Eminent odhaduje hrubý výtěžek z Veřejné nabídky ve výši 225 000 000 až 275 000 000 Kč a čistý výtěžek ve výši 212 500 000 až 260 000 000 Kč (za předpokladu, že bude upsáno 500 000 Akcií za cenu jedné Akcie ve výši 450 až 550 Kč). Emitent tyto výnosy použije především na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí,“ uvádí přesně prospekt.

Úpis snadno online přes Patria Finance

Zájemci o akcie Piluky mohou přes Patria Finance zadávat objednávky snadno online přímo v obchodní platformě webtrader. Nalezne je v záložce Obchodování – Primární úpisy (IPO). Nákupní pokyn se otevře klikem na N vedle názvu společnosti.

Upozornění pro investory:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise Pilulka Lékárny získává Patria Finance 2,5% sales fee, které je využito k propagaci emise a vzdělávání klientů (například formou webinářů).

Vymezení cílového trhu:

Investor má řádné znalosti o daném investičním nástroji a jeho charakteru, je si vědom rizik, která jsou s ním spojena a má s ním základní zkušenosti neboť s daným investičním nástrojem provedl již 5 obchodů či jeden obchod v posledních třech letech nebo v objemu nad 20 tisíc Kč. Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků. Investor má investiční horizont 7 let a vyšší. Pokud má kratší investiční horizont, je si vědom toho, že cena investičního nástroje může v čase kolísat a unáhlený odprodej investice by nemusel být výhodný. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.