Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Xstrata stvrzuje megafúzi s Glencore za 39,1 mld. GBP, hlásí lepší výsledky za 2011

Xstrata stvrzuje megafúzi s Glencore za 39,1 mld. GBP, hlásí lepší výsledky za 2011

7.2.2012 9:58, aktualizováno: 7.2. 10:04
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Švýcarská společnost Glencore koupí těžaře Xstrata za 39,1 miliardy GBP. Dohodu, o níž média informovala již od minulého týdne, dnes oficiálně oznámily obě společnosti. Glencore, která již vlastní 34 procent akcií Xstraty, nabídla zbylým akcionářům 2,8 akcie nově vzniklé skupiny za každou akcii Xstraty. Ta dnes reportovala své hospodářské výsledky za rok 2011, jimiž překonala očekávání na úrovni zisku i tržeb.

Provozní zisk EBITDA Xstraty dosáhl 11,65 mld. USD, tržby společnosti 33,88 mld. USD, zatímco analytici očekávali v průměru 11,55 mld. USD respektive 33,70 miliardy dolarů. Akcie Xstrata ztrácejí v Londýně přes 2 procenta, Glencore naopak o téměř 2 procenta posiluje.

Transakce proběhne výhradně formou výměny akcií. Výkonný ředitel Xstraty Mick Davis zůstane na svém postu i po spojení obou společností, jeho zástupcem bude současný šéf Glencore Ivan Glasenberg, který bude zároveň prezidentem společnosti. "Sloučení Glencore a Xstraty nabízí jedinečnou příležitost pro vytvoření nového obchodního modelu v našem průmyslu v reakci na měnící se prostředí. Je to další logický krok pro dva podniky, které se vzájemně doplňují," uvedl Davis.
 

Největší transakcí tohoto druhu v historii těžebního sektoru vznikne komoditní obr o velikosti aktiv 90 miliard dolarů, který obsáhne vše od těžby surovin, přes pěstování zemědělských plodin až po obchodování s těmito komoditami. Skupina se bude snažit v příštích letech využít prudkého nárůstu poptávky po komoditách ze strany Číny a jiných rozvíjejících se zemí. Coby největší světový vývozce uhlí pro elektrárny a přední producent mědi bude Glencore Xstrata International také lépe konkurovat lídrům v odvětví těžby mědi, firmám BHP Billiton, Vale a Rio Tinto. Obě firmy očekávají po sloučení synergie v objemu nejméně 500 milionů dolarů. Pokud by působily společně již v roce 2011, vykázaly by roční tržby 209 miliard dolarů a upravený jádrový zisk 16,2 miliardy dolarů.

Fúze oceňuje každou akcii Xstrata na 1.290,10 GBp, celou společnost pak na 39,1 mld. GBP. Dohodnutá cena představuje více než 15procentní prémii nad cenou akcie Xstrata z 1. února a 27,9procentní prémii proti průměrné ceně za poslední tři měsíce. V roce 2011 byla průměrná prémie v těžařských akvizicích 23 procent, uvádí Bloomerg.

Podle analýzy Credit Suisse z října by spojení firem mělo v letošním roce generovat čistý zisk více než 11 miliard dolarů. Glencore reportoval za první pololetí svého fiskálního roku 2011 zisk 2,5 mld .USD (+68 % y/y), za celý rok by měl dle konsensu Bloomberg dosáhnout zisku 4,4 mld. USD. Oznámení výsledků Glencore je stanoveno na 5. března.

Dohoda rozvířila spekulace, že těžařský sektor by se mohl brzy dočkat další konsolidace. „Zdá se, že půjde o nový komplexní business model,“ uvedl ředitel divize energetických a přírodních zdrojů KPMG Ian Kramer. Finančními poradci Glencore byly banky Citigroup a Morgan Stanley, zatímco Xstrata najala Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank a Nomura Bank.

Glencore byla již před uzavřením transakce největším světovým obchodníkem s komoditami. Naproti tomu Xstrata se angažuje v těžbě kovů a dalších surovin. Obě firmy sídlí ve Švýcarsku, pohybují se ale po celém světě.

(Zdroj: Bloomberg, čtk, CNBC, AP)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Denní kalendář hlavních událostí
    Nebyla nalezena žádná data