Americké uhlí vstává z mrtvých... denní přehled Trhy, data, výsledky

Akciové trhy v Evropě zahájily dnešní obchodní den v mírně kladném teritoriu, zejména díky bankám. Finanční sektor pozitivně přijal vítězství strany španělského premiéra v regionálních volbách. Během dne mírný optimismus vyprchal. Bez vlivu významnějších makroekonomických dat většina významných indexů v Evropě nakonec ztrácí okolo půl procenta. Páteční výprodej na americkém trhu nicméně Evropu nijak více nepoznamenal. Euro postupně posílilo vůči dolaru k hodnotám 1,307. Výnosy španělských dluhopisů během dne postupně rostly, nyní jsou o 10 až 15 bazických bodů výše než ráno. Z amerických výsledků zazářil těžař uhlí Peabody (+13 %), optimismus ale krotí výhled Caterpillaru. Z domácích titulů dnes sérii předchozích ztrát přerušila Telefónica CR (0,9 %), která spolu s Erste (475,2 CZK, 0,66%) (+0,6 %) pomohla udržet index PX mírně v plusu.

Finanční trhy v číslech: 

ČR:
Revidovaná data Eurostatu potvrdila, že se loni dluh vládního sektoru České republiky zvýšil na 40,8 % HDP z předloňských 37,8 % HDP. Pro informaci, před deseti lety dosahoval vládní dluh 23,9 procenta HDP.

Z výsledků pravidelného šetření ČNB vyplývá, že se ve 3Q zpřísnily úvěrové standardy u podnikových úvěrů a úvěrů na bydlení, zatímco standardy u spotřebitelských úvěrů se neměnily. Konkrétně se to projevilo zejména zvýšením požadavků na zajištění úvěrů a růstem úrokových marží. U firemních úvěrů banky očekávají další zpřísnění podmínek ve 4Q.

Největší zpracovatel ropy v Česku, holding Unipetrol (169,5 CZK, -0,47%), má problém s nákupem suroviny prostřednictvím ropovodu IKL. Firma musí omezit provoz zatím jen v Kralupech, podobná situace ale hrozí i v litvínovské rafinérii. Situace bude od čtvrtka řešena odstávkou kralupské rafinerie, původně plánovanou kvůli pravidelné údržbě až na listopad.

Na hlavním trhu pražské burzy dnes bylo zahájeno obchodování s emisí akcií společnosti Tatry mountain resorts (TMR). Emisi TMR (1085 CZK, 0,00%) na trh uvádí J&T. Tržní kapitalizace společnosti aktuálně činí 294 mil. EUR, což odpovídá velikosti emisí, jakými jsou např. na pražské burze Fortuna (86,95 CZK, -0,11%), KIT digital (42,5 CZK, -5,56%) nebo CETV (130,5 CZK, 0,00%). Společnost byla zařazena do systému SPAD, kde dnes neproběhl žádný obchod s akciemi TMR.

Evropa: 
Dluh vládního sektoru zemí EU se loni zvýšil na 82,5 % HDP z 80 % v roce 2010, v eurozóně činil veřejný dluh 87,3 % HDP. Nejnižší dluh mezi zeměmi EU mají Estonsko (6,1 % HDP), Bulharsko (16,3 % HDP) a Lucembursko (18,3 % HDP). Naopak nejvyšší relativní zadlužení hlásí Řecko (170,6 % HDP), Itálie (120,7 % HDP) a Portugalsko (108,1 % HDP).

Nizozemský výrobce spotřební elektroniky Philips (20,11 EUR, 5,76%) zaknihoval ve 3Q12 provozní zisk ve výši 562 mil. EUR, což je o 43 % více než před rokem a také více, než čekal trh. Tržby stouply o 14 % na 6,1 mld. EUR. Ovoce nesla zejména předešlá redukce nákladů, dařilo se i zdravotnické divizi. Akcie přidávají 5 %.

Ruský ropný koncern Rosneft (5,51 EUR, 2,65%) nakonec koupí celý podnik TNK-BP za 55 mld. USD. Objemem produkce se tak vyrovná americkému koncernu Exxon (91,67 USD, -0,52%) Mobil. Obě skupiny nynějších vlastníků (BP i oligarchové sdružení pod TNK) by měly být vyplacené v hotovosti (BP pouze částečně). BP (458 GBp, -1,54%) získá navrch v Rosneftu 13procentní podíl, v hotovosti tedy "pouze" 17 mld. USD. Z nich 5 mld. USD bude investováno do vládních akcií Rosneftu, což navýší celkový podíl BP v Rosneftu na 20 %. Akcie BP odepisují téměř 2 %.

USA:
Producent těžební a stavební techniky Caterpillar (85,15 USD, 1,54%) snížil výhled pro růst tržeb v příštím roce na -/+ 5 % oproti letošním tržbám, přičemž trh počítal s +5 %. Objednávková kniha se oproti 2Q12 scvrkla o 18 % na 23 mld. USD, zpomalení je cítit především v těžebním sektoru. Čistý zisk se ve 3Q12 zvýšil meziročně o 49 % na 1,7 mld. USD, neboli 2,54 USD na akcii, částečně zásluhou mimořádného příjmu z prodeje logistických aktiv. Negativní revize výhledu neminula ani letošní rok. Akcie jsou přesto mírně v plusu.

Největší americká uhelná společnost, Peabody Energy (29 USD, 12,01%), příjemně překvapila, když ve 3Q12 vydělala 46 c na akcii (po odečtení některých položek). Tržby vzrostly na 2,06 mld. USD. Pozitivem jsou především vyšší dodávky termálního uhlí, které jsou odrazem rostoucích cen zemního plynu jakožto energetického substitutu. Peabody letos čeká EPS v rozmezí 2,1-2,3 USD ve srovnání s tržním konsenzem na úrovni 1,9 USD. Navíc vidí prostor pro další pokles nákladů o zhruba 100 mil. USD. Akcie poskočily až o 12 %.

Očekávaná data následujícího dne: 
 
Žádná data ani významné ekonomické události.
 
Očekávané firemní události:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!