Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco (-16 %) zahajuje směnu starého dluhu za nový, v úvodu října vydá dluhopisy za až 75,2 milionu eur

Orco (-16 %) zahajuje směnu starého dluhu za nový, v úvodu října vydá dluhopisy za až 75,2 milionu eur

06.09.2012 11:14
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Developerská skupina Orco zahajuje dobrovolnou část směny dluhu, která se týká konverze starých dluhopisů skupiny Orco i dluhopisů Orco Germany do nových dluhopisů skupiny, které mají být ke 4. říjnu vydány dle míry účasti v dobrovolné směně až za 75,2 milionu eur. Orco v pondělí vydalo celkem 64,58 milionů nových akcií v rámci povinné části směny 89,9 % dluhopisů skupiny Orco, které byla přijaty do obchodování v Paříži a jsou přijímány do obchodování v Praze a Varšavě. Akcie Orco ztrácejí v Praze bezmála 16 % k novému dnu 35 korun za akcii.

Směna dluhu se týká 50.272.605,30 eur z emise OBSAR 1 vydané dne 18. listopadu 2005 (dluhopisy OPG 2010), emise za celkem 1.400.000.000 korunových dluhopisů 2006 (dluhopisy OPG 2011), kde zbývá splatit 300 milionů korun, emise 24.169.193,39 eur dluhopisů směnitelných za akcie Suncani Hvar z června 2005 (dluhopisy OPG 2012), dále 149.999.928 eur v převoditelných dluhopisech z června 2006 (dluhopisy OPG 2013) a emise OBSAR 2 z března 2007 v rozsahu 175.000.461,60 eur (dluhopisy OPG 2014). Součástí směny jsou také dluhopisy německé Orco Germany, vydané v květnu 2007.

V platnosti zůstane případná část dluhopisů skupiny Orco a dluhopisů Orco Germany, kterou držitelé do výměny nenabídnou. U původních dluhopisů skupiny bude splatnost v roce 2020, u původních dluhopisů Orco Germany v roce 2050.

Nové dluhopisy budou vydány v poměru 1 eura proti 1 euru splátky dle záchranného plánu. Nominálně to znamená výměnu jednoho nominálního eura dluhopisů OPG či OG za nový dluhopis s nominální hodnotou 1,2 až 1,4 eur (detaily v prospektu). Nové dluhopisy jsou budou splatné 28. února 2018 a ponesou dvousložkový úrok „cash“ (od 5 % do 4 % v závislosti na splacení 50 % nominálu) a „payment-in kind“ (od 5 % do 3 % při splacení 50 % a 75 % jistiny). Jistina bude splácena v ročních platbách 2015, 2016, 2017 a 2018.

Harmonogram dobrovolné části směny dluhu:
6. září 2012 zahájení nabídky na směnu dluhu za nový
24. září 2012 5pm CEST vyprší lhůta pro odvolání směny
27. září 2012 5pm CEST vyprší lhůta pro účast v nabídce
1. října 2012 budou oznámeny výsledky směny
4. října 2012 budou vydány nové poukázky a uvedeny do obchodování na burzu v Lucemburku



(Zdroj: Orco Property Group)


Čtěte více:

Orco (až -19 %) jde na trh s 64,5 milionu nových akcií ze směny dluhu. Nové historické dno 41 Kč
04.09.2012 11:55
Developerská skupina Orco Property Group vstupuje do závěrečné fáze sm...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.04.2024
22:02Wall Street zahájila týden obdobně jako zakončila ten minulý  
17:10Funguje to, ale s použitelností je to horší…
17:05Investoři se začínají víc bát Fedu než Íránu  
16:20Strážce internetového bezpečí Avast dostal pokutu za neoprávněné předávání osobních údajů
15:40Týdenní výhled: Boje na Blízkém východě zatím dál neeskalují, čínská data naznačí, jak je to s plněním plánu  
15:03Sreality.cz: V Praze se nejrychleji vrátí investice do malých bytů
13:52Přesvědčivé výsledky Goldman Sachs (+4 %) posílají akcie vzhůru
12:49Než otevře Wall Street: Astera Labs, Reddit, Salesforce  
12:05Začátek týdne na trzích vylepšuje pokles strachu z války  
11:57Průmyslová výroba v EU se v únoru zvýšila o 0,7 procenta, meziročně však klesla
11:12I po 30% rally jsou evropské automobilky stále levnější, než kdy dřív
11:09ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
9:11Dlouhodobý investiční produkt (DIP): Čím je zajímavý a jak si jej snadno otevřít v Patria Finance?
9:09Rozbřesk: Trhy přestávají věřit poklesu sazeb v USA, jaká jsou rizika? Íránský raketový útok na Izrael bez dopadu na eurodolar
8:49Útok Íránu na Izrael přispívá k růstu cen některých komodit, celkově ale trhy nechává až překvapivě v klidu  
7:03Výsledková sezóna v USA začala. Toto je výběr taktických akcií podle Goldman Sachs  
14.04.2024
15:43Alphabet míří na kapitalizaci 2 bilionů dolarů, zatímco investoři oceňují pokrok na umělé inteligenci
9:58Víkendář: Neobchodovat na základě emocí a toho, co se zrovna děje na trhu
13.04.2024
16:30CNBC: Čína zůstává pro americké výrobce čipů důležitá
5:36Víkendář: Swedroe o investičních strategiích, zlatu a Buffettově úspěšnosti

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
    14:30USA - Empire State Manufacturing index
    14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m