Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nečekaně velký propad domácího průmyslu... denní přehled Trhy, data, výsledky

Nečekaně velký propad domácího průmyslu... denní přehled Trhy, data, výsledky

6.11.2012 18:19
Autor: Research, Patria Finance

Evropské akciové indexy si dnes dopoledne připsaly zisky mezi 0,5 a 1 %. Německé průmyslové objednávky byly sice zklamáním, když klesly nejvýrazněji za poslední rok, pod tlak však akcie nedostaly – ty evropské udržely dopolední zisky, zatímco ty americké začaly růstově. Hlavním tématem zůstávají americké volby, přičemž opuštění pozic v důsledku předvolební nervozity, zdá se, skončilo. Volby zakončí období nejistoty a zároveň rozdají karty pro jednání o fiskální politice pro příští rok. Eurodolar se tak s lepší náladou na trzích mírně zvednul úrovni 1,282, koruna naopak oslabila vůči dolaru i euru, pravděpodobně vlivem ranních dat z domácí ekonomiky ukazujících zhoršení výrobní aktivity. Domácí akciový index PX následoval německý DAX a připsal si 0,74 %, výše mu pomohly znovu akcie Erste Bank (+1,3 %), které rostly 5. den v řadě, i Komerční banky (+1,2 %) Po neutrálně vyznívajících výsledcích naopak -0,5 % odevzdaly akcie Telefónica CR.

Finanční trhy v číslech:
  6.11.   5.11.   Změna za den   Změna za rok
3M Pribor 0,55 0,56 -0,01 -0,59
2Y IRS 0,6   0,61   -0,01   -0,72
10Y IRS 1,47 1,49 -0,02 -0,74
CZK/EUR 25,3   25,27   0,10%   -1,50%
CZK/USD 19,75 19,77 -0,10% 4,40%
USD/EUR 1,2806   1,2785   0,20%   -5,70%
PX 995 987 0,80% -30,70%
S&P 500 1422   1414,2   0,60%   15,20%
DJ STOXX 50 2556,1 2549 0,30% 14,00%

 
ČR:
Průmyslová výroba v září meziročně klesla o 7,1 %. Výrazně propadla produkce v automobilovém průmyslu (-11,1 %) a ještě hůře je na tom výroba elektroniky a výpočetní techniky, kde došlo k meziročnímu poklesu o 15,1 %. Objem nových zakázek se meziročně snížil o 5,2 %.

Obchodní bilance dosáhla v září přebytku 31,2 mld. , tedy o 9 mld. více než loni v září. Po prvních devíti měsících dosahuje letošní kladné saldo 295 mld. . Meziroční růst vývozu zpomalil na 0,6 %, dovoz dokonce o 3,3 % klesl. 

 
Telefónica CR dnes ráno oznámila výsledky za třetí čtvrtletí. Celkové tržby společnosti meziročně poklesly o 3,8 % na 12,62 mld. korun. Ve 3Q12 se zpomalil pokles výnosů ve fixním segmentu především díky vyššímu příspěvku z ICT služeb. Tržby v tomto segmentu meziročně klesly o 5,3 % na 5,24 mld. korun. Výnosy v mobilním segmentu dosáhly 6,19 mld. korun, což je meziročně o 6,6 % méně. Výkonnost tohoto segmentu se mírně zhoršila kvůli nižším výnosům z prodeje zařízení. Provozní zisk OIBDA ve 3Q12 dosáhl úrovně 5,02 mld. korun. Marže z OIBDA se tak meziročně zhoršila o 3,6 procentního bodu na 39,7 %, proti 1H12 se však marže vylepšila asi o 1,3 bodu. Co se týká výhledu pro rok 2012, společnost potvrdila svůj poměrně všeobecný cíl nízkého poklesu provozní marže v letošním roce a zlepšujícího se trendu v obou segmentech podnikání. Akcie dnes oslabily o 0,5 %.

NWR pravděpodobně letos nedokáže splnit cíle vytyčené na začátku, soudí agentura Moody’s a spolu se slabým výhledem u hlavních odběratelů uhlí pro rok 2013 považuje za nutné zhoršení výhledu ratingu. Ten hlavní sice zůstává na úrovni „B1“, ale výhled dnes doznal zhoršení na „stabilní“ z „pozitivní“.

Nejvyšší nabídku ve výši 7 mld. za elektrárnu Dětmarovice podle informací HN podala společnost Česká energie. Druhou nejvyšší částku, sumu přesahující 1 mld. , nabízí havířovská společnost Gascontrol. Energetický a průmyslový holding pak nabízí až třetí nejvyšší částku – 600 mil. a NWR jen 300 mil. . ČEZ potvrdil přijaté nabídky, ceny ale nekomentoval.

Francouzská firma Areva, kterou ČEZ vyloučil z Temelínského tendru na počátku října, hodlá tendr zpochybňovat do doby, dokud ji nebude umožněn návrat do soutěže nebo dokud nedojde k jejímu zrušení.

Evropa:
Index nákupních manažerů eurozóny pro sektor služeb v říjnu byl revidován na 46,0 bodů z 46,2 bodů uváděných v předběžné zprávě Jde o nejnižší údaj o července 2009

Průmyslové zakázky v Německu v září meziměsíčně klesly o 3,3 % a výrazně zaostaly za očekáváním, která počítala se snížením pouze o 0,4 %. V meziročním srovnání objem zakázek klesl o 4,7 %.

Provozní zisk německé automobilky BMW vzrostl ve 3Q12 meziročně o 14 % na 2 mld. EUR a předčil tak očekávání trhu. Pod překvapením je podepsáno finanční rameno s 16procentním nárůstem zisku. Celkové tržby stouply o 14 % na 18,8 mld. EUR. Skvrnou na výsledcích je pokles provozní marže v automobilové divizi na 9,6 %, jehož důvodem je silná konkurence na klesajícím (evropském) trhu, která vede k různým cenovým pobídkám pro zákazníky. Konkurenční Audi hospodařila s marží na úrovni 10,5 %, Mercedes 6,4 %. Společnost dnes zároveň potvrdila výhled pro letošní růst zisku a provozní marži blížící se 10 %. Z regionálního hlediska vévodí růstu USA (+7 % yoy) a Čína (+33 % yoy, v příštím roce by růst na tamním trhu měl přesáhnout 10 %). Akcie mírně ztrácejí.

Další německá automobilka Volkswagen dnes upsala konvertibilní dluhopisy za 2,5 mld. EUR. Tyto dluhopisy budou po vypršení splatnosti (za 3 roky) automaticky konvertovány do akcií při konverzní ceně v pásmu 154,5-185,4 EUR za akcii. Akcie VW odepisují 4 %.

USA:
Dodavatel léčiv a zdravotní starostlivosti CVS Caremark vydělal ve 3Q12 1 mld. USD, což je o 16 % víc než před rokem. K růstu přispěli zákazníci, kterých CVS přebrala konkurenční společnosti Walgreen. CVS navíc zlepšila výhled pro letošní zisk, který by měl dosáhnout 3,41 USD na akcii ve srovnání s původními 3,38 USD. Akcie přesto 1 % ztrácejí.

Apple údajně zkoumá možnosti přechodu na ARM čipy ve svých desktopových a laptopových modelových řadách. Ty v současnosti využívají čipy Intelu. Akcie ARM přidávají 3 %, akcie Intelu odepisují 1 %, akcie Applu obchodují vůči včerejšku prakticky beze změny.

Očekávaná data následujícího dne:
    Událost Konsensus Předchozí
11:00 Eurozóna: maloobchodní tržby (září) -0,8% y/y -1,3% y/y
  12:00 Německo: průmyslová výroba (září) 0,1% y/y -1,4% y/y

 

Očekávané firemní události:
    Společnost Výsledky za Očekávané EPS
B/MKT Telefonica 3Q12 0,303 EUR
  7:00 Kloeckner 3Q12 -0,202 EUR
07:00 Carlsberg 3Q12 14,834 DKK
  7:00 Hochtief 3Q12 1,120 EUR
7:00 BNP Paribas 3Q12 1,248 EUR
  7:30 Ageas 3Q12 1,100 EUR
7:30 ING Groep 3Q12 0,197 EUR
  7:30 OMV 3Q12 0,981 EUR
7:30 Voestalpine 2Q13 0,540 EUR
  7:45 Muenchener Re 3Q12 4,120 EUR
8:00 Burberry Group 1H13 0,276 GBP
  8:00 Vedanta Resources 1H13 0,760 USD
8:00 Randgold Resources 3Q12 1,343 USD
  17:45 Vallourec 3Q12 0,538 EUR
Alstom 1H13 1,270 EUR
  B/MKT James River Coal 3Q12 -0,998 USD
B/MKT Time Warner 3Q12 0,818 USD
  12:00 Wellpoint 3Q12 1,828 USD
13:00 Kraft Foods 3Q12 0,683 USD
  22:00 Qualcomm 4Q12 0,817 USD
A/MKT CBS 3Q12 0,604 USD
  A/MKT Prudential Financial 3Q12 1,673 USD
A/MKT Activision Blizzard 3Q12 0,083 USD
    Macy´s 3Q13 0,293 USD
Molson Coors 3Q12 1,335 USD

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!


Čtěte více:

Průmyslová výroba v ČR v září: Recese naplno
6.11.2012 9:33
Výroba českých průmyslových firem v září meziročně klesla o 7,1 procen...
Stavebnictví v září zrychluje propad, vyhlídky se nelepší
6.11.2012 9:10
Stavební výroba v září zrychlila svůj propad na -10,6 % meziročně. Zhr...
Telefónica CR - Komentář k výsledkům za 3Q12: Výsledky dosáhly na očekávání, výhled potvrzen
6.11.2012 10:56
Telefónica CR dnes ráno oznámila výsledky za třetí čtvrtletí. Výsledk...

Váš názor
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - Harmonizovaný CPI, y/y
16:00USA - Prodeje nových domů
20:00USA - Zápis z jednání FOMC