Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Twitter prudce navýšil cenové rozpětí pro úpis akcií, na NYSE zahájí 7. listopadu

Twitter prudce navýšil cenové rozpětí pro úpis akcií, na NYSE zahájí 7. listopadu

4.11.2013 15:44, aktualizováno: 4.11. 19:33
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Tržní hodnotu zhruba 13,6 miliardy dolarů dává mikroblogovací síti Twitter nacenění úpisu 70 milionů vlastních akcií. Regulatorní hlášení odhalilo cenové rozpětí 23 až 25 dolarů za akcii, z čehož plyne, že Twitter chce získat až 1,75 miliardy dolarů. Původní indikací přitom bylo 17 až 20 dolarů za akcii a očekávaný zisk až 1,4 miliardy dolarů, což by odpovídalo tržní hodnotě firmy pod 11 miliardami dolarů. Sám Twitter v prospektu hovořil o odhadu férové hodnoty akcie 20,62 dolaru na akcii. Část analytiků si troufla již dříve odhadoval, že nacenění IPO akcií Twitter bude sahat po tržní hodnotě firmy u 15 miliard dolarů. Součástí nabídky jsou práva na dodatečný úpis dalších 10,5 milionu akcií.

Zdroje z příprav emise uvádějí, žeTwitter získal mnohem větší porci zájemců, než je cílený úpis, v již předemisní fázi před samotným přijímáním objednávek. Finální nacenění emise má padnout 6. listopadu před otevřením trhu a akcie mají začít obchodovat pod tickerem TWTR na newyorské burze NYSE o den později, tedy 7. listopadu. Vedoucím manažerem emise je banka Goldman Sachs za spolupráce Morgan Stanley a JPMorgan Chase.

"Toto číslo je stále ještě velmi racionální nacenění a nemyslím si, že (posun v nacenění) povede k odrazení zájemců. Poptávka tady je a budí ji mimo jiné fakt, že jde o poslední ze třech velkých sociální sítí, které míří na trh," uvedl Santosh Rao, analytik Greencrest Capital Management.

Podle dalšího ze zdrojů Reuters obeznámeného s nabídkou je emise plně upsána, to znamená, že investoři poptávali více akcií, než firma nabídla. Vedení Twitteru jezdilo minulý týden po Spojených státech a jednalo s potenciálními investory. Firma také podle zdrojů agentury Reuters chce díky silné poptávce uzavřít úpis akcií již v úterý, o den dříve, než plánovala.

Není bez zajímavosti, že zcela první indikace před koncem září u Twitteru hovořily o úmyslu nabídnout mezi 50 až 55 miliony kusů akcií na ceně mezi 28 až 30 dolary za akcii. Výnos z IPO by podle tohoto prvotního odhadu dosáhl zhruba mezi 1,4 miliardy až 1,65 miliardy dolarů a společnost by ocenil řádově mezi 15 až 16 miliardami dolarů. Zdroje tehdy upozornovaaly, že nic není rozhodnuto a všechny parametry mohou projít i výraznou změnou. Revize cenového rozpětí dostala očekávaný výnos z emise z dolního okraje tohoto původně naznačovaného pásma nad horní okraj původního očekávání.

Začátkem října Twitter poprvé zveřejnil své finanční výsledky. Ty ukázaly, že firma v uplynulých letech sice vykazovala silný růst tržeb, ale byla ztrátová. Navzdory tomu je primární emise Twitteru jedním z nejočekávanějších vstupů na burzu od loňského debutu sociální sítě Facebook.

Twitter je bezplatnou službou, jejímž prostřednictvím si uživatelé mohou sdělovat vzkazy ve zprávách o délce do 140 znaků (tweetech). Společnost v říjnu uvedla, že má přes 218 milionů aktivních uživatelů, kteří posílají 500 milionů zpráv denně. Příjmy Twitteru pocházejí především z reklamy.

(Zdroj: Twitter, Bloomberg)


Čtěte více:

Vytěží Twitter z chyb jiných? Pro 1,5 miliardy dolarů prý půjde na NYSE
24.9.2013 18:49
Sociální a mikroblogovací síť Twitter se zřejmě poučila z ne zrovna šť...
Twitter před IPO poprvé zveřejnil výsledky. Je pořád ztrátový, ale zvyšuje tržby
4.10.2013 9:58
Internetová síť Twitter poprvé zveřejnila své finanční výsledky, odhad...
Tweeter +1500 %. IPO Twitteru žene do výšin zkrachovalou akcii
4.10.2013 20:52
Někteří investoři byli natolik vzrušení ze zprávy o vstupu populární i...
Makléřská firma čeká prudký růst akcií Twitteru
8.10.2013 8:56
Makléřská společnost SunTrust Robinson Humphrey již vydala doporučení ...
Twitter oznámil cenové rozmezí emise níže, než očekávali analytici - snaží se poučit z IPO Facebooku?
25.10.2013 8:14
Americká internetová společnost Twitter udělala další krok k uskutečně...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m