Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Twitter prudce navýšil cenové rozpětí pro úpis akcií, na NYSE zahájí 7. listopadu

Twitter prudce navýšil cenové rozpětí pro úpis akcií, na NYSE zahájí 7. listopadu

04.11.2013 15:44, aktualizováno: 4.11. 19:33
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Tržní hodnotu zhruba 13,6 miliardy dolarů dává mikroblogovací síti Twitter nacenění úpisu 70 milionů vlastních akcií. Regulatorní hlášení odhalilo cenové rozpětí 23 až 25 dolarů za akcii, z čehož plyne, že Twitter chce získat až 1,75 miliardy dolarů. Původní indikací přitom bylo 17 až 20 dolarů za akcii a očekávaný zisk až 1,4 miliardy dolarů, což by odpovídalo tržní hodnotě firmy pod 11 miliardami dolarů. Sám Twitter v prospektu hovořil o odhadu férové hodnoty akcie 20,62 dolaru na akcii. Část analytiků si troufla již dříve odhadoval, že nacenění IPO akcií Twitter bude sahat po tržní hodnotě firmy u 15 miliard dolarů. Součástí nabídky jsou práva na dodatečný úpis dalších 10,5 milionu akcií.

Zdroje z příprav emise uvádějí, žeTwitter získal mnohem větší porci zájemců, než je cílený úpis, v již předemisní fázi před samotným přijímáním objednávek. Finální nacenění emise má padnout 6. listopadu před otevřením trhu a akcie mají začít obchodovat pod tickerem TWTR na newyorské burze NYSE o den později, tedy 7. listopadu. Vedoucím manažerem emise je banka Goldman Sachs za spolupráce Morgan Stanley a JPMorgan Chase.

"Toto číslo je stále ještě velmi racionální nacenění a nemyslím si, že (posun v nacenění) povede k odrazení zájemců. Poptávka tady je a budí ji mimo jiné fakt, že jde o poslední ze třech velkých sociální sítí, které míří na trh," uvedl Santosh Rao, analytik Greencrest Capital Management.

Podle dalšího ze zdrojů Reuters obeznámeného s nabídkou je emise plně upsána, to znamená, že investoři poptávali více akcií, než firma nabídla. Vedení Twitteru jezdilo minulý týden po Spojených státech a jednalo s potenciálními investory. Firma také podle zdrojů agentury Reuters chce díky silné poptávce uzavřít úpis akcií již v úterý, o den dříve, než plánovala.

Není bez zajímavosti, že zcela první indikace před koncem září u Twitteru hovořily o úmyslu nabídnout mezi 50 až 55 miliony kusů akcií na ceně mezi 28 až 30 dolary za akcii. Výnos z IPO by podle tohoto prvotního odhadu dosáhl zhruba mezi 1,4 miliardy až 1,65 miliardy dolarů a společnost by ocenil řádově mezi 15 až 16 miliardami dolarů. Zdroje tehdy upozornovaaly, že nic není rozhodnuto a všechny parametry mohou projít i výraznou změnou. Revize cenového rozpětí dostala očekávaný výnos z emise z dolního okraje tohoto původně naznačovaného pásma nad horní okraj původního očekávání.

Začátkem října Twitter poprvé zveřejnil své finanční výsledky. Ty ukázaly, že firma v uplynulých letech sice vykazovala silný růst tržeb, ale byla ztrátová. Navzdory tomu je primární emise Twitteru jedním z nejočekávanějších vstupů na burzu od loňského debutu sociální sítě Facebook.

Twitter je bezplatnou službou, jejímž prostřednictvím si uživatelé mohou sdělovat vzkazy ve zprávách o délce do 140 znaků (tweetech). Společnost v říjnu uvedla, že má přes 218 milionů aktivních uživatelů, kteří posílají 500 milionů zpráv denně. Příjmy Twitteru pocházejí především z reklamy.

(Zdroj: Twitter, Bloomberg)


Čtěte více:

Vytěží Twitter z chyb jiných? Pro 1,5 miliardy dolarů prý půjde na NYSE
24.09.2013 18:49
Sociální a mikroblogovací síť Twitter se zřejmě poučila z ne zrovna šť...
Twitter před IPO poprvé zveřejnil výsledky. Je pořád ztrátový, ale zvyšuje tržby
04.10.2013 9:58
Internetová síť Twitter poprvé zveřejnila své finanční výsledky, odhad...
Tweeter +1500 %. IPO Twitteru žene do výšin zkrachovalou akcii
04.10.2013 20:52
Někteří investoři byli natolik vzrušení ze zprávy o vstupu populární i...
Makléřská firma čeká prudký růst akcií Twitteru
08.10.2013 8:56
Makléřská společnost SunTrust Robinson Humphrey již vydala doporučení ...
Twitter oznámil cenové rozmezí emise níže, než očekávali analytici - snaží se poučit z IPO Facebooku?
25.10.2013 8:14
Americká internetová společnost Twitter udělala další krok k uskutečně...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.06.2021
11:09Jaké akcie mají největší potenciál vydělávat podle učitele Warrena Buffeta?
10:52Akcie i eurodolar opatrně rostou před bohatým přídělem dat  
9:46Pro ČNB by bylo "rozumnější" v červnu sazby neměnit, domnívá se centrální bankéř Oldřich Dědek
9:19Vývoj na trhu bydlení je podle ČNB překvapivý. Spíše než opatření ČNB je třeba podpora nabídky
9:13Rozbřesk: Restart evropského průmyslu pokračuje. A zlotý nabírá ztráty i proti koruně
8:53Evropské burzy mohou zahajovat v plusu. Avast oznámil strategické partnerství a za týden se koná EGM Monety  
6:17Riskujeme další ztracenou dekádu nízkých investic, říká expert Fidelity. Pro zdravé oživení potřebujeme drobné investory na trhu
14.06.2021
22:29Nasdaq na novém rekordu  
18:58Komerční banka, a.s.: Navýšení podílu ve společnosti UPVEST
18:20Od 1. července se zmírní podmínky v maloobchodu a službách, v restauracích bude možná živá hudba
17:45EU spustila plán prodeje dluhopisů. Chce jimi překonat dopady pandemie
17:15Nevšední reakce amerických trhů na čínský úvěrový impuls
17:08Výnosy stouply, ale technologie se drží. Koruna nakonec bez zisků  
15:17Skupině EPPE z Křetínského holdingu EPH loni stoupl provozní zisk i tržby
15:12Akcioví gambleři si vyhlídli i pár titulů v Evropě. Hádat, co je zaujme, je divoká hra
13:26Týdenní výhled: Fed zachová podporu i s novou prognózou. Obrázek doplní nová data  
12:00Jsem pro zvýšení sazeb v červnu, říká centrální bankéř Holub. Nevidí důvody, proč jej odkládat
11:43Růst průmyslové výroby v EU v dubnu zpomalil na půl procenta, v ČR byl vyšší
10:43Akcie začínají růstově, dluhopisy stabilní. Holub je pro vyšší sazby už v červnu  
10:37Inflační tlaky nemusí být jen přechodné, domnívá se Koch. Jaké akcie v tomto prostředí zvolit?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Oracle Corp (05/21 Q4, Aft-mkt)
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m