Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Vytěží Twitter z chyb jiných? Pro 1,5 miliardy dolarů prý půjde na NYSE

Vytěží Twitter z chyb jiných? Pro 1,5 miliardy dolarů prý půjde na NYSE

24.9.2013 18:49, aktualizováno: 24.9. 19:40
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Sociální a mikroblogovací síť Twitter se zřejmě poučila z ne zrovna šťastných technologických IPO minulosti, včetně úpisu akcií Facebooku. Pro získání kapitálu v odhadovaném rozsahu 1,5 miliardy dolarů si dle několika nezávislých zdrojů z příprav emise nepůjde na technologický trh Nasdaq , ale emisi nasměruje na NYSE. Té by krok Twitteru mohl pomoci zvýšit sexappeal u mladých technologických společností.

Facebook, který umístil emisi v rozsahu 16 miliard dolarů coby největší technologické IPO americké historie loni na Nasdaq , svým investorům příliš štěstí nepřinesl. Z úrovní 38 dolarů dne 17. května loňského roku po růstu nad 45 USD svižně propadl až na 17,73 USD dne 4. září loňského roku. IPO navíc provázely technické problémy. Reputaci si Facebook notně vylepšuje až od přelomu července a srpna, kdy se akcie od úrovně 25 dolarů prudce odpoutaly na nynějších 49 dolarů. Jsou tedy na svém burzovním maximu.

Twitter chce dle dosavadních informací nabídnout mezi 50 až 55 miliony kusů akcií na ceně mezi 28 až 30 dolary za akcii. Výnos z IPO by tak dosáhl zhruba mezi 1,4 miliardy až 1,65 miliardy dolarů a společnost by ocenil řádově mezi 15 až 16 miliardami dolarů. Zdroje nicméně upozorňují, že nic není rozhodnuto a všechny parametry mohou projít i výraznou změnou. Twitter využil amerického federálního zákona přijatého loni, který umožňuje firmám s ročním příjmem nižším než jedna miliarda dolarů držet detaily k primární nabídce akcií doposud v tajnosti.

Pokud jde o načasování emise, analytik Rao z Greencrest Capital Management, který se zaměřuje na privátní, zatím neobchodované společnosti, uvádí jako obvyklou dobu debat se SEC ohledně IPO horizont 30 až 60 dní. Twitter S-1 podal v září a Rao primární emisi akcií očekává na konci letošního či v úvodu příštího roku. Podle zákona musí Twitter zveřejnit účetní závěrku a další citlivé informace důležité pro primární nabídku nejméně 21 dní před zahájením tzv. road show. Jde o proces, kdy výkonní představitelé firmy cestují po zemi a setkávají se s potenciálními investory.

Podle Raa zkusil velký investor zorganizovat privátní transakci na sekundárním trhu, ve které chtěl získat blíže neurčený balík akcií Twitteru po 28 dolarech za akcii. Nenašel prodejce. Podle Raa to odráží spekulaci na to, že cena půjde výš. Twitter sám jakékoli další komentáře k procesu IPO a parametrům – logicky – zatím odmítá.

Rao pro The Street uvedl, že z diskusí s private equity vyplynulo, že hospodaření Twitteru je ve slušné kondici a firma by mohla za letošek vykázat tržby až kolem 750 milionů dolarů. eMarketer dříve vyslovil odhad 582,8 mil. USD pro letošek a překročení 1 miliardy dolarů pro rok 2014. Podle této výzkumné firmy letos 53 % tržeb přijde z mobilního segmentu, ze kterého Twitter vzešel a na kterém stojí, což podle dalších komentátorů Twitter i jeho naději na úspěšné IPO výrazně odlišuje od jiných společností typu Facebook. Uvědomuje si to i Mark Zuckerberg, který právě dnes prohlásil, že bude chcít cestou nabídky levnějších smartphonů internet zpřístupnit lidech, kteří na něj dosud nedosáhnou. "Zaměřil jsem se na to. Myslím si, že je to největší výzva naší generace," uvedl zakladatel Facebooku. Mimochodem, dnes vyvěsil na sociální síť globální mapu všech přátelství. I ta mnohé vypovídá o dostupnosti internetu.

facb

(Zdroj: The Street, Bloomberg, CNBC)


Čtěte více:

Apple jednal o koupi podílu v Twitteru, tvrdí zdroje. Firma za 10 miliard dolarů?
30.7.2012 17:42
Americký technologický gigant Apple před několika měsíci zvažoval stra...
Akcie Facebooku na rekordním maximu 45,09 USD
11.9.2013 20:15
Akcie sociální sítě Facebook (44,8 USD, 2,75%) s cenou při primární em...
Sociální síť Twitter vstupuje na burzu, detaily IPO zatím tají
13.9.2013 8:04
Internetová sociální síť Twitter na svém twitterovém profilu oznámila ...
IPO Twitteru – dobře uchované tajemství?
19.9.2013 16:58
Pravděpodobně jste zaznamenali nové logo volební kampaně ODS, které z ...

Váš názor
  •  
    24.9.2013 19:07

    tak bez cisel to cenim na 50 centu ... Jako listopad uz je skoro tu a cisla furt nikde.
    sazkar
    •  
      25.9.2013 10:32

      Jakým způsobem se mohu IPO zúčastnit např. přes Patrii, nebo jiného českého brokera?
      ghost
Aktuální komentáře
22.2.2018
5:30Forma smlouvy o převodu podílu ve stanovách družstva a důsledky jejího nedodržení
21.2.2018
22:06Fed přinesl na Wall Street rozpaky
20:59Unipetrol má nového člena vedení a tři nové členy dozorčí rady
20:57Zápis ze zasedání Fedu potvrzuje odhodlání dál zvyšovat úroky
18:30Summary: Orange má za sebou poměrně úspěšné čtvrtletí
18:23Analytici Patrie Soták a Hladký: Čtyři konkrétní investiční tipy mezi evropskými bankami  
17:27Co říká ropa o akciích a akcie o ropě?
17:22Dolar vypadá nerozhodně, bankéři z Fedu ho moc nepotěšili  
17:00Praha tento týden poprvé v plusu, KB lepší doporučení do zeleného nepomohlo
15:58Akcie Glencore vytěžily z vysoké dividendy (komentář analytika)  
15:34Morgan Stanley: Korekce byla pouhým předkrmem, hlavní chod nás teprve čeká
14:16Spotřebitelské zadlužování: Rizikově si půjčuje 28 % Čechů
13:43Pro samořídící budoucnost by byl nejhorší vznik dalšího Applu
12:21EY: Zahraniční banky nemusí zvládnout neočekáváný propad ekonomiky. České jsou na tom lépe
12:05Zisk banky Lloyds byl loni nejvyšší od roku 2006
11:48Podnikatelská nálada v eurozóně sestoupila z rekordních výšin
10:46Kdy Fed začne opět snižovat sazby?
10:29Slabší data z eurozóny euru nepůsobí vážné ztráty, dolar čeká na informace z Fedu  
9:14Rozbřesk: MF znovu otestuje poptávku na dluhopisovém trhu
8:55Evropské futures v červeném i přes pozitivní seanci v Asii  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
10:30UK - HDP, q/q
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.