Společnost FIXED.zone v právě zakončené veřejné nabídce (IPO) upsala své akcie za nejvyšší možnou cenu 222 Kč za akcii. Český výrobce a distributor příslušenství k mobilním telefonům těžil z mimořádného zájmu investorů. Společnost upsala maximálních celkem 222 000 kusů akcií a od investorů obdržela skoro 49,3 milionu korun. Emise byla přeupsána 2,8krát, vzhledem k velkému zájmu došlo na výrazné krácení objednávek. Obchodování s akciemi Fixed začne na trhu START pražské burzy 8. listopadu na upisovací ceně 222 Kč.
O mimořádném zájmu investorů vypovídalo již otevření knihy objednávek, ke kterému došlo před týdnem, tedy v polovině IPO. Po prvním týdnu úpisu akcií FIXED.zone na trh START pražské burzy překročil zájem investorů o devět procent nabízené množství akcií. Finální knihu objednávek ukazujeme níže. Alokační míra (uspokojení celkového objemu objednávek) nakonec dosáhla 26,20706 %.
Celkový počet objednávek (1 166 700 kusů) více než čtyřikrát překročil nabízené množství akcií v počtu 222 000 kusů. Přitom za nejvyšší nabízenou cenu 222 Kč bylo poptáváno téměř 850 tisíc akcií.
„Výsledky IPO jsou pro nás obrovským překvapením. Těší nás, že byl zejména mezi českými investory tak mimořádný zájem o naše akcie. Je to pro nás velký závazek. Na kapitálovém trhu jsme chtěli získat 40 až 50 milionů korun pro další růst naší společnosti, expanzi na nové evropské trhy a vývoj inovativních produktů. Investoři nám v rámci IPO nabídli téměř čtvrt miliardy korun,“ uvedl Daniel Havner, zakladatel společnosti a její majoritní akcionář.
Graf: Kniha objednávek akcií FIXED.zone v rámci IPO
Společnost Fixed.zone, a.s. upsala své akcie v celkovém počtu 222 000 kusů za cenu na horní hranici cenového rozpětí 180 až 222 Kč. Hodnota společnosti po úpisu (post money valuace) činí 493 284 000 Kč, uvedla dnes pražská burza. V nabídce bylo celkem 222 tisíc kusů akcií, což je přibližně desetina emitovaných akcií společnosti FIXED.zone. Vzhledem k velkému zájmu o primární úpis museli být někteří investoři v rámci alokace, tedy přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům, takzvaně kráceni.
„Další velmi úspěšné IPO na trhu START potvrzuje zájem investorů o české firmy a investice na kapitálovém trhu obecně. Také ukazuje, že trh START se mezi investory dobře etabloval a získal si popularitu. Díky tomu mohou firmy ze segmentu malých a středních firem získávat financování na kapitálovém trhu, což je jeden z hlavních cílů trhu START,“ uvedl v prohlášení Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
Českobudějovická společnost vyvíjí a vyrábí nabíječky, držáky, pouzdra a další příslušenství k telefonům a tabletům, které je chrání, nebo zjednodušují jejich používání. V Prostějově vlastní a provozuje FIXED.zone od roku 2014 rukodělnou výrobu luxusních kožených peněženek a pouzder na elektroniku. Její vlajkovou lodí je právě oblíbená značka FIXED. Společnost v současnosti zaměstnává více než 90 lidí.
Videorozhovor Patria.cz s lídry FIXED.zone:
Obchodování s novou emisí bude zahájeno 8. listopadu 2021 v rámci pravidelné denní aukce na trhu START. Dnem vypořádání je 5. listopad 2021. Ticker emise, tedy název, pod kterým je zařazena v obchodním systému Xetra, je FIXED. Zkrácený název v systému Bloomberg je FIXED CP Equity, v systému Thomson Reuters pak FIXED.pr. Minimání obchodované množství, lot, činí 100 ks, krok kotace 2 Kč. ISIN emise je CZ0009011086. Aukce emisí na trhu START probíhají denně od 9:00 do 12:30.
Zdroje: BCPP, Patria.cz