Výrobci čipů a analytici varují před nedostatkem paměťových čipů, který by mohl v příštím roce zasáhnout spotřební elektroniku a automobilový průmysl. Důvodem je zaměření společností na boom umělé inteligence, kdy upřednostňují masivní poptávku po pokročilých čipech, jež se v AI využívají.
Společnost SMIC, největší čínský výrobce čipů, v pátek uvedla, že obavy z nedostatku paměťových čipů vedou její zákazníky k tomu, aby odložili své objednávky na jiné typy čipů.
"Všichni váhají, zda zadat příliš mnoho objednávek nebo dodat příliš mnoho (čipů) v prvním čtvrtletí příštího roku, protože nevědí, kolik mobilních telefonů, automobilů nebo jiných produktů může (průmysl paměťových čipů) dodat," citoval server CNBC z vyjádření Zhao Haijuna, generálního ředitele SMIC z pátečního hovoru s analytiky po zveřejnění hospodářských výsledků společnosti.
Analytici tvrdí, že tyto obavy z omezení dodávek přicházejí v době, kdy se výrobci čipů zaměřují na pokročilé paměťové čipy používané v oblasti umělé inteligence, a naopak méně se soustředí na výrobu potřebnou pro spotřební produkty.
"Výstavba umělé inteligence naprosto pohlcuje velkou část dostupné nabídky čipů a rok 2026 se zdá být z hlediska celkové poptávky mnohem větší než letos," řekl CNBC Dan Nystedt, viceprezident výzkumné společnosti TriOrient.
AI servery běží především na grafických procesorech od návrhářů čipů jako jsou nebo AMD. Tyto AI procesory silně spoléhají na typ paměti známý jako High-Bandwidth Memory (HBM) neboli vysokovýkonnostní 3D paměť, jež se ukázala jako mimořádně výnosný produkt pro firmy jako jsou SK Hynix a Mikron.
Dodavatelé paměti se snaží pokrýt co nejvíce této poptávky po AI, protože to s sebou obvykle přináší vysoké marže, dodal Nystedt s tím, že společnosti vyrábějící AI servery jsou ochotny zaplatit vysoké ceny za prémiové čipy. "Může to být velmi špatné pro PC, notebooky, spotřební elektroniku a automobilový průmysl, které jsou závislé na levných paměťových čipech,“ myslí si.
Možná ještě větším problémem však je, že paměťový průmysl zažil v roce 2023 a část roku 2024 vážné poklesy, což vedlo k nedostatečným investicím do tohoto odvětví. "Teď budují novou kapacitu, ale bude chvíli trvat, než se rozjedou,“ dodal Nystedt.
Dopady na spotřebitele
Tváří v tvář možným omezením dodávek paměťové společnosti údajně zvyšují ceny svých čipů. Minulý týden agentura Reuters informovala, že Samsung Electronics tiše zvýšil ceny vybraných paměťových čipů až o 60 procent oproti září.
"S rostoucími cenami pamětí a klesající dostupností nabírají obavy z úzkých míst ve výrobním řetězci na síle. Napjatá nabídka již zasahuje smartphony a set-top boxy nižší třídy, ale domníváme se, že riziko by se mohlo rozšířit,“ řekl M.S. Hwang, ředitel výzkumu ve společnosti Counterpoint Research.
Čína podle něj pociťuje tíseň výrazněji než zbytek světa kvůli své vysoké závislosti na levných zařízeních, nicméně omezení dodávek je globálním problémem, za který ve finále zaplatí spotřebitelé.
Společnost TrendForce, která se zaměřuje na průzkum trhu a poradenství, předpověděla, že paměťový průmysl zahájil "robustní vzestupný cenový cyklus", jenž by mohl donutit značky na navazujícím trhu zvýšit maloobchodní ceny. V důsledku toho TrendForce předpověděla zvýšené cenové a poptávkové tlaky po spotřebních produktech, jako jsou chytré telefony a notebooky.