Peter Callahan pokrývá v technologie a telekomunikace a na Youtube kanále této banky uvedl, že podle něj tyto tituly budou pokračovat v trendovém růstu. Situace se ale mění v tom smyslu, že investoři budou více vybírat konkrétní akcie. A jejich zájem se rozšiřuje za hranice polovodičů a společností, které těží z vysokých investic do AI infrastruktury. K tomu analytik dodal, že ve srovnání s počátkem roku hraje nyní také větší roli makroekonomický obrázek a vývoj sazeb. Aaron Levie pak upozornil na vývoj, který může být určitou revolucí na straně konečného spotřebitele.
Callahan připomněl, že v předchozích letech se investoři v rámci AI tématu zaměřovali hlavně na budování infrastruktury. Nyní se pozornost přesouvá k softwarové straně technologického řetězce včetně oblastí, jako je kybernetická bezpečnost. Trhy přitom podle experta dostávají ze strany firem pozitivní zpětnou vazbu ohledně přínosů AI na straně produktivity a objevují se i úspěšné aplikace na rovině konečného spotřebitele. Záležet ale bude na tom, jak se vyvíjí poměr těchto přínosů k obrovským investicím, které do umělé inteligence jdou.
Pro investory je tedy stále významným tématem umělá inteligence, k tomu se ale přidává mnohem více „šumu“ ze strany ekonomického vývoje a sazeb. To je rozdíl od předchozích let, kdy tyto faktory nehrály podle experta takovou roli. Rostoucí sazby se tak mimo jiné podílely na tom, jak klesly valuace akcií na trhu Nasdaq . Vyšší sazby tak sice netlačí investory mimo technologický sektor, ale „více práce musí dělat zisky, valuace už ceny nahoru tolik netáhnou.“
Na CNBC se diskutovalo o tom, jak významnou roli budou hrát AI agenti. Tedy softwarové aplikace využívající umělou inteligenci, které jsou schopny splnit celé úkoly, a ne pouze odpovídat na konkrétní otázky jako běžné chatboty. Aaron Levie, který stojí v čele společnosti Box, se domnívá, že tato technologie bude největším zlomem na rovině konečného spotřebitele od vzniku Storu. Silné „distribuční kanály pro své AI agenty mají společnosti jako Meta, nebo OpenAI. A „je tu prostor pro více vítězů“.
Expert si myslí, že „nejvíce budou používány nástroje, které umožní agentům objednávat potraviny, plánovat lety, pracovat s místními společnostmi a ekonomikou. Nakonec to bude největší změna a příležitost od chvíle, kdy se objevil Store.“ Konkrétní preference spotřebitelů půjdou přitom s tímto vývojem do pozadí, větší roli bude mít to, „co bude agent schopen sám udělat.“ Pokud tak například „bude schopen najít lepší ceny nebo lepší příležitosti“, bude to on, kdo nakonec rozhodne. Z hlediska firemního sektoru by to mimo jiné znamenalo, že v lepší pozici budou společnosti, „které budou lépe schopné pracovat s agenty.“
Zdroj: , CNBC