Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Akciový kapitál Orka pondělní emisí znásobil na 410 ze 145 milionů eur, dále jistí financování pro berlínské GSG

Akciový kapitál Orka pondělní emisí znásobil na 410 ze 145 milionů eur, dále jistí financování pro berlínské GSG

5.9.2012 9:14, aktualizováno: 5.9. 9:35
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Na celkem 409.970.844,90 eur zastoupených celkem 99.992.889 akciemi narostl akciový kapitál developerské skupiny Orco Property Group po pondělním vydání 64,58 milionu akcií v rámci směny dluhu skupiny na akcie. Nové akcie již přijala k obchodování burza NYSE Euronext v Paříži. Akcie Orco v úvodu obchodování v Praze ztrácejí 1,3 % pod 43 korun za akcii.

Skupina Orco k pondělí vydala celkem 64.577.483 milionu nových akcií v rámci povinné části směny 89,9 procenta dluhopisů skupiny Orco za akcie skupiny. Transakcí narostl počet celkem vydaných akcií skupiny z dosavadních 35.415.406 kusů do blízkosti sto milionů. Původní objem akciového kapitálu před transakcí dosahoval 145.203.164,60 eur. Nové akcie jsou identické s dříve vydanými ve stávající emisi LU0122624777, nesou tatáž hlasovací a akcionářská práva.

Proces přijetí nových 64,58 milionu akcií na regulované trhy v Praze a Varšavě ještě probíhá, sdělila firma.

Orco zároveň upřesnilo navazující proces dobrovolné části směny stávajícího dluhu za nově vydávané dluhové papíry skupiny. Předmětem dobrovolné směny je zbývajících zhruba 10,1 procenta dluhopisů vydaných skupinou Orco a zbývajících zhruba 15,5 procenta dluhopisů vydaných v rámci Orco Germany. „Proces dle našeho očekávání začne 6. září a skončí 24. září,“ uvedla skupina Orco.

V rámci části směny dluhu připadající na vydání nových dluhopisů skupiny Orco budou dle míry účasti vydány nové papíry až za 75.200.000 eur.
 
Harmonogram směny dluhu na akcie a nově vydaný dluh v rámci Orco:

3. září 2012 vydání nových akcií v rámci směny dluhu za akcie, jejich následné přijetí do obchodování v Paříži, Praze a Varšavě

6. září 2012 zahájení nabídky na směnu dluhu za nový

24. září 2012 vyprší lhůta pro odvolání směny

27. září 2012 vyprší lhůta pro účast v nabídce

1. října 2012 budou oznámeny výsledky směny

4. října 2012 budou vydány nové poukázky a uvedeny do obchodování na burzu v Lucemburku


Dalšího pokroku Orco dosáhlo při zajišťování si financování pro klíčový projekt portfolia GSG v Berlíně. Poté, co sklonku srpna dosáhla dohody se čtveřicí německých bank, nyní byla do prosince prodloužena dohoda mezi GSG a Royal Bank of Scotland. Skupina Orco spolu s pololetními výsledky uvedla, že na konci srpna dosáhla dohody se čtveřicí německých bank na financování v rozsahu zhruba 270 milionů eur pro projekt GSG v Berlíně. Nyní Orco nově získalo prodloužení dohody z dubna 2012 do 21. prosince 2012 mezi projektem GSG a bankou. Podmínky dohody jsou úzce koordinovány mezi skupinou německých bank a RBS, dodalo Orco.

"Tato dohoda je klíčovým krokem, zajišťujcím refinancování úvěrů GSG. Jsme přesvědčeni o plném zajištění refinancování projektu ve zbytku letošního roku, v průběhu příštích týdnů očekáváme dokončení prodeje projektu Sky Office," uvedl Oliver Schlink, ředitel Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG) v Berlíně.

 


Čtěte více:

Orco (+13 %) získalo klíčový souhlas regulátora s dokončením směny dluhu na nový dluh a akcie. Kdy půjdou do obchodování?
30.8.2012 9:10
Developerská skupina Orco Property Group získala souhlas lucemburského...
Orco v polovině roku: Lepší EBITDA, nižší tržby vlivem prodejů, nezměněná ztráta. Směna dluhu jde do finále
30.8.2012 19:15
Developerská skupina Orco Property Group (OPG) v první polovině roku 2...
Orco (až -19 %) jde na trh s 64,5 milionu nových akcií ze směny dluhu. Nové historické dno 41 Kč
4.9.2012 11:55
Developerská skupina Orco Property Group vstupuje do závěrečné fáze sm...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - Harmonizovaný CPI, y/y
16:00USA - Prodeje nových domů
20:00USA - Zápis z jednání FOMC