Aktualizováno Španělská telekomunikační skupina , do níž spadá i česká (303 CZK, 1,51%), dnes potvrdila, o čem se dosud šuškalo v kuloárech. Dohodla se se skupinou investorů držící necelou čtvrtinu akcií zadluženého italského operátora a výměnou za kapitálovou injekci ve výši 324 milionů eur navýší svůj dosavadní asi 46% podíl v hodlingu asi na 66 procent a v rámci domluvených opcí může v budoucnu získat i přes 70 procent všech akcií . Dnešní dohoda ukončuje měsíce trvající spekulace o budoucnosti zadlužené italské telekomunikační skupiny.
Transakce dohodnutá s holdingem Telco oceňuje akcie na 1,09 eura za kus, ačkoliv titul včera uzavřel na burze v Miláne při ceně 59 centů za akcii. tak získala dodatečný podíl s téměř 85% prémií vůči tržnímu ocenění. Akcie společnosti , která použije získané prostředky na splacení dluhu splatného v listopadu, přesto v úvodu v Miláně rostou "jen" přes 3 procenta na 0,61 EUR.
„Je to poprvé, co se bývalý státní podnik prodává zahraniční společnosti,“ uvedl k transakci Andrea Giuricin, analytik pro mediální sektor na Bicocca University v Miláně. „Telecom Italia byl příliš slabá na to, aby mohla udržet svůj byznys na vlastních nohou sama,“ dodal.
Holding Telco, který dosud vlastnil 22,4% podíl v , s 46% de facto ovládá. Dalšími podílníky holdingu jsou finanční ústavy Intesa Sanpaolo a Mediobanca, každá s podílem 11,6 procenta, a pojišťovna Generali s 31% podílem. Zatímco dosud měla trojice zmíněných finančních a pojišťovacích domů v holdingu dohromady 54% podíl, nově to bude jen 34 procent. Pojišotvna Generali po dnešní dohodě navíc oznámila, že v důsledku transakce odepíše svůj podíl v holdingu Telco ve 3Q za 65 milionů eur.
Dnešní dohoda Telefóniky s investory počítá s tím, že po první vlně, v rámci které španělský telekom zaplatí 323,8 milionů eur v hotovosti, zůstane otevřená opce pro navýšení podílu v holdingu Telco až na 70 procent druhou kapitálovou injekcí za 117,2 milionů eur. Telefónica zvýší svůj podíl nákupem nově vydaných akcií. Po navýšení podílu by Telefónica měla vlastnit zhruba 16 procent akcií a v rámci opcí může získat až celý 22,4% podíl.
Podle lidí blízkých dohodě, od nichž Bloomberg informaci získal dříve, než byla oficiálně potvrzena, si španělská Telefónica navýšením podílu a snížením zadlužení italského telekomunikačního giganta dláždí cestu k možnému prodeji aktiv.
(Zdroj: , Bloomerg)