Jiří Vyskočil se ujal funkce výkonného ředitele a předsedy představenstva Patria Finance téměř přesně před dvěma roky. Zeptali jsme se ho proto, kam se za tu dobu Patria posunula, co se ve firmě změnilo a co chystá pro své klienty do budoucna.
Jakou změnou za poslední dva roky prošla Patria Finance?
Velmi výraznou. Rošiřujeme vnímání značky Patria Finance z obchodníka zaměřeného na úzkou skupinu aktivních profesionálních investorů na poskytovale komplexních investičních služeb každému, kdo si chce aktivně spravovat své peníze. Doplňujeme proto nabídku produktů a investičních řešení tak, aby dokázala oslovit různé skupiny klientů – začínající investory, investory hledající atraktivní možnosti nadprůměrného zhodnocení peněz i ty, kteří u svých peněz především potřebují uchovat jejich reálnou kupní sílu. Tato naše snaha je pozitivně ovlivněna změnou na pozici majoritního akcionáře, kterým je od loňského ledna ČSOB. Zvětšuje se pro nás prostor ke spolupráci v rámci celé finanční skupiny ČSOB a naši klienti se tak mohou dostat k zajímavému portfoliu nejenom investičních produktů.
Co si pod touto změnou můžeme konkrétně představit?
Paletu nabízených produktů například postupně rozšiřujeme o podílové fondy renomovaných zahraničních správců. Jejich fondy umožňujeme nakupovat prostřednictvím internetové obchodní aplikace jak jednorázově, tak jako pravidelné investice. V březnu jsme na trh ve spolupráci s ČSOB Asset Management a ČSOB Private Banking úspěšně přivedli náš první strukturovaný fond Patria Selection 1. Vytrvale nasloucháme našim klientům a současně měníme náš styl a formu komunikace tak, abychom byli srozumitelní i pro ty, kteří jsou v oblasti investic nováčky.
Co pro vás znamenal loňský odchod společnosti Brokerjet z trhu?
Byla to pro nás jedinečná příležitost ke skokovému zvýšení tržního podílu. Zhruba o čtvrtinu nám vzrostl počet aktivních klientů, přiměřeně se zvýšil i objem aktiv pod správou. Vnímáme to jako jasné potvrzení Patria Finance na pozici lídra v oblasti investic a investičního poradenství. Nově příchozí klienti na nás oceňují hlavně unikátní spojení poradenství makléřů a on-line obchodní platformy, zpravodajský portál Patria.cz, analýzy a doporučení jak na domácí, tak zahraniční tituly a v neposlední řadě zázemí silné bankovní skupiny.
Proč bych tedy měl přejít k Patria?
Loňský rok byl ve znamení velkého přesunu klientů od Brokerjet k ostatním obchodníkům a letos tento pohyb pokračuje. Všem klientům, kteří se ještě pro nového obchodníka nerozhodli nebo prozatím využívají služeb konkurence nyní nabízíme částečnou kompenzaci nákladů, které mohou klientovi s přechodem k Patria vzniknout. Souběžně s tím nabízíme "uvítací balíček" ve formě licence na prémiové finanční zpravodajství zdarma, stejně jako neomezený přístup na investiční analýzy a možnost vstupní konzultace s našimi makléři.
Pro každého a trvale však nabízíme mnohem více - neúčtujeme si žádné poplatky za neaktivitu, každý rok vám automaticky připravíme podklady pro daňové přiznání a kdykoliv potřebujete s něčím pomoci, jsou vám k dispozici zkušení kolegové z týmu péče o klienty.
Co nového chystáte pro klienty v blízké budoucnosti?
Už 26. května pořádáme další z našich pravidelných investičních konferencí, kde se budeme tentokrát věnovat tématu investování v prostředí nulových nebo dokonce negativních úrokových sazeb.
Na bázi obchodní aplikace Patria Direct vzniká integrovaný Investiční portál pro investiční produkty celé skupiny ČSOB. Zvažujeme pokračování fondu Patria Selection. V neposlední řadě nás těší, že se Patria Finance velmi rychle stává integrální součástí standardní nabídky bankopojišťovacích služeb skupiny ČSOB.
Když se ohlédnete za posledními dvěma roky, jste spokojený s tím, co vidíte?
Ano, jsem. Je před námi ještě spousta úkolů, ale všichni ve firmě pracujeme na tom aby se Patria Finance stala pro každého první volbou, jakmile začne přemýšlet o investování.
(Komerční prezentace)