Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR

Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR

11.05.2016 15:10

Radim Dalík je v Patria Finance na pozici člena představenstva a obchodního ředitele téměř dva roky. Zajímali jsme se o to, jak se za tu dobu změnila struktura klientů a jakých služeb a péče se jim nyní dostává.

Jak vypadá typický klient Patria Finance?

80 % našich klientů jsou muži v produktivním věku. Třetina klientů je z Prahy, ale v těsném závěsu jsou všechna další velká města v ČR. Nejvíce klientů (cca 50 %) získáváme přes pobočky ČSOB, více jak čtvrtina nových registrací je nyní on-line. Troufám si říci, že přes nás nyní obchoduje majorita investujících profesionálů v ČR.

Do budoucna se chceme zaměřit na klienty, kteří zatím investují do podílových fondů v off-line prostředí a nabízet jim možnost nakupovat podílové listy prostřednictvím on-line platformy Patria Direct. Souběžně s tím se chceme stát spolehlivým průvodcem pro prvoinvestory, kteří s aktivní správou vlastních peněz teprve začínají. Třeba tím, že jim poskytneme špičkové informace pro jejich rozhodování.

O jaké informace se jedná?

Máme široký tým analytiků, kteří pravidelně publikují jak krátkodobé investiční tipy, tak dlouhodobá doporučení. Portál Patria.cz přináší v českém jazyce on-line zpravodajství ze světa ekonomiky a investic. Pravidelně pořádáme vzdělávací webináře a investiční konference. Profesionálové Patria Finance komentují dění na finančních trzích pro všechna hlavní česká média a setkáte se s nimi tak nejenom na Patria.cz.

Jak se v Patria staráte o své klienty?

O naše klienty se stará celkem 19 kolegů, a pokud víme, jde o největší tým na českém trhu obchodníků s cennými papíry. Máme 4 seniorní makléře, poskytující investiční poradenství. Šestičlenný tým Péče o klienta poskytuje podporu a poradenství klientům obchodujícím online a devět kolegů a kolegyň má na starosti administraci a správu klientských dokumentů. Nesmím zapomenout ani na všechny bankéře ČSOB, kteří jsou naší prodlouženou rukou po České a Slovenské republice.

Jak můžu jako klient ovlivnit nabídku vašich služeb?

Nasloucháme našim klientům a snažíme se s nimi pravidelně komunikovat. Od loňska se jich nově ptáme formou pravidelného on-line průzkumu, ale možností je samozřejmě více – jejich názory na naše služby s námi mohou sdílet během pravidelných klientských setkání, v průběhu webinářů či online. Jsme aktivní na sociálních sítích a naše profily najdete jak na Facebooku, tak na Twitteru.

Díky internímu IT týmu jsme navíc velmi flexibilní v implementaci změn a novinek, které vyplynou ze zpětné vazby od našich zákazníků.

Investování s sebou nese rizika. Jak řešíte problémy či chyby, které se mohou občas vyskytovat?

Naše obchodní a vypořádací systémy vyvíjíme interně, všechny potenciálně riskantní procesy máme několikanásobně jištěné. Lidská chyba samozřejmě může nastat, ale snažíme se její výskyt snížit na minimum – a pokud k ní už dojde, nastupuje náš efektivní reklamační proces. Všechny dotazy klientů řešíme rychle, vstřícnost a respekt ke každému z našich zákazníků je samozřejmostí. Těší nás, že profesionální úroveň našeho jednání v kritických okamžicích je jednou z věcí, kterou na nás naši klienti opakovaně oceňují.

Jak jednoduché je stát se vaším klientem?

Velmi jednoduché. Smlouvu můžete uzavřít přímo v sídle Patria Finance v Praze, on-line v aplikaci Patria Direct či na kterékoliv pobočce ČSOB a svůj první burzovní obchod tak můžete uskutečnit už za několik desítek minut.

Od loňského ledna je Patria Finance součástí finanční skupiny ČSOB a našim klientům tento fakt přináší mnoho dodatečných výhod – bezpečí a zázemí jedné z největších bank v ČR, převod z Vašeho účtu v ČSOB do Patria v řádku několika minut či přístup na zajímavé bankovní a pojišťovací produkty.

(komerční presentace)


Čtěte více:

J. Vyskočil - Investice rovná se Patria Finance
04.05.2016 12:20
Jiří Vyskočil se ujal funkce výkonného ředitele a předsedy představens...
Nabídky pro Medivation se rozrůstají. Firma ale zatím nikomu nic neříká
11.05.2016 12:20
Bitvu strategií, ale i konkrétních čísel, připomíná souboj o biotechno...
Britský průmysl v březnu rostl, ale na očekávání nedosáhl
11.05.2016 10:44
Průmyslová výroba v Británii se v březnu zvedla o 0,3 procenta po 0,2p...
Příští americký prezident a vaše investiční portfolio
11.05.2016 11:00
V tuto chvíli se zdá být jasné, kdo proti sobě stane v listopadových p...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.05.2025
11:25Damodaran: Investoři dopad cel na Apple přeceňují a nedoceňují jeho schopnost adaptovat se
11:21Čínské firmy obcházejí americká cla manipulací s fakturami, upozornil FT
11:04Výsledky FIXED: Obrat loni narostl o 5,4 pct, ale na půlmiliardový cíl nedosáhl
10:53Kam dál po strmém růstu? Akcie v Evropě míří dolů, americké futures také  
10:50Šindel: Dubnová inflace výrazně zpomalila, ovšem při stále silném růstu jádrové inflace
10:27Soudní pře kolem jaderného tendru: Nabídka KHNP je ve všech parametrech výhodnější, ať EDF zveřejní svou
9:19Rozbřesk: Fed půjde od zápasu k zápasu, aneb tvrdá americká data nejsou tak zlá
8:54Merz přichází na německou scénu, Fordu klesne zisk kvůli clům, americký berňák nestíhá a futures jsou smíšené  
6:09Trump jako budíček pro Evropu? Podcast MakroMixér s Alexandrem Hobzou, který se podílel na vzniku Draghiho zprávy
05.05.2025
17:41Setkání s analytikem a makléřem Patrie již zítra v Českých Budějovicích
17:32Firmy se cel nebojí? Průzkumy ISM za duben nedopadly špatně  
16:38Burza v USA otevírá v červeném. V Evropě roste DAX a z titulů Erste po oznámení akvizice  
14:53Obchodní chaos. Trumpovo eso v rukávu, Powellova noční můra
13:07Týdenní výhled: Fed sazby nezmění, ČNB nejspíš ano. Z našich tipů reportují AMD, PLTR, UBER nebo MELI  
12:32Evropské akcie začínají týden smíšeně. Zlato se opět zvedá  
11:50ČEB, a.s.: Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. května 2025
11:39Legendární investor Warren Buffett míří do penze. Nahradí ho Greg Abel
11:32Květnová důvěra investorů se v eurozóně zotavila po dubnových obavách o dopadech cel
11:22Hledá se nový šéf Tesly? Změnil by výrazně atraktivitu akcií?
10:38Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE oznámil výsledek prvního čtvrtletí. Čeká vytěžení certifikace dle standardů NATO do hospodaření

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y