Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR

Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR

11.05.2016 15:10

Radim Dalík je v Patria Finance na pozici člena představenstva a obchodního ředitele téměř dva roky. Zajímali jsme se o to, jak se za tu dobu změnila struktura klientů a jakých služeb a péče se jim nyní dostává.

Jak vypadá typický klient Patria Finance?

80 % našich klientů jsou muži v produktivním věku. Třetina klientů je z Prahy, ale v těsném závěsu jsou všechna další velká města v ČR. Nejvíce klientů (cca 50 %) získáváme přes pobočky ČSOB, více jak čtvrtina nových registrací je nyní on-line. Troufám si říci, že přes nás nyní obchoduje majorita investujících profesionálů v ČR.

Do budoucna se chceme zaměřit na klienty, kteří zatím investují do podílových fondů v off-line prostředí a nabízet jim možnost nakupovat podílové listy prostřednictvím on-line platformy Patria Direct. Souběžně s tím se chceme stát spolehlivým průvodcem pro prvoinvestory, kteří s aktivní správou vlastních peněz teprve začínají. Třeba tím, že jim poskytneme špičkové informace pro jejich rozhodování.

O jaké informace se jedná?

Máme široký tým analytiků, kteří pravidelně publikují jak krátkodobé investiční tipy, tak dlouhodobá doporučení. Portál Patria.cz přináší v českém jazyce on-line zpravodajství ze světa ekonomiky a investic. Pravidelně pořádáme vzdělávací webináře a investiční konference. Profesionálové Patria Finance komentují dění na finančních trzích pro všechna hlavní česká média a setkáte se s nimi tak nejenom na Patria.cz.

Jak se v Patria staráte o své klienty?

O naše klienty se stará celkem 19 kolegů, a pokud víme, jde o největší tým na českém trhu obchodníků s cennými papíry. Máme 4 seniorní makléře, poskytující investiční poradenství. Šestičlenný tým Péče o klienta poskytuje podporu a poradenství klientům obchodujícím online a devět kolegů a kolegyň má na starosti administraci a správu klientských dokumentů. Nesmím zapomenout ani na všechny bankéře ČSOB, kteří jsou naší prodlouženou rukou po České a Slovenské republice.

Jak můžu jako klient ovlivnit nabídku vašich služeb?

Nasloucháme našim klientům a snažíme se s nimi pravidelně komunikovat. Od loňska se jich nově ptáme formou pravidelného on-line průzkumu, ale možností je samozřejmě více – jejich názory na naše služby s námi mohou sdílet během pravidelných klientských setkání, v průběhu webinářů či online. Jsme aktivní na sociálních sítích a naše profily najdete jak na Facebooku, tak na Twitteru.

Díky internímu IT týmu jsme navíc velmi flexibilní v implementaci změn a novinek, které vyplynou ze zpětné vazby od našich zákazníků.

Investování s sebou nese rizika. Jak řešíte problémy či chyby, které se mohou občas vyskytovat?

Naše obchodní a vypořádací systémy vyvíjíme interně, všechny potenciálně riskantní procesy máme několikanásobně jištěné. Lidská chyba samozřejmě může nastat, ale snažíme se její výskyt snížit na minimum – a pokud k ní už dojde, nastupuje náš efektivní reklamační proces. Všechny dotazy klientů řešíme rychle, vstřícnost a respekt ke každému z našich zákazníků je samozřejmostí. Těší nás, že profesionální úroveň našeho jednání v kritických okamžicích je jednou z věcí, kterou na nás naši klienti opakovaně oceňují.

Jak jednoduché je stát se vaším klientem?

Velmi jednoduché. Smlouvu můžete uzavřít přímo v sídle Patria Finance v Praze, on-line v aplikaci Patria Direct či na kterékoliv pobočce ČSOB a svůj první burzovní obchod tak můžete uskutečnit už za několik desítek minut.

Od loňského ledna je Patria Finance součástí finanční skupiny ČSOB a našim klientům tento fakt přináší mnoho dodatečných výhod – bezpečí a zázemí jedné z největších bank v ČR, převod z Vašeho účtu v ČSOB do Patria v řádku několika minut či přístup na zajímavé bankovní a pojišťovací produkty.

(komerční presentace)


Čtěte více:

J. Vyskočil - Investice rovná se Patria Finance
04.05.2016 12:20
Jiří Vyskočil se ujal funkce výkonného ředitele a předsedy představens...
Nabídky pro Medivation se rozrůstají. Firma ale zatím nikomu nic neříká
11.05.2016 12:20
Bitvu strategií, ale i konkrétních čísel, připomíná souboj o biotechno...
Britský průmysl v březnu rostl, ale na očekávání nedosáhl
11.05.2016 10:44
Průmyslová výroba v Británii se v březnu zvedla o 0,3 procenta po 0,2p...
Příští americký prezident a vaše investiční portfolio
11.05.2016 11:00
V tuto chvíli se zdá být jasné, kdo proti sobě stane v listopadových p...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.05.2023
10:07Víkendář: Fed nesmí signalizovat, že je hotov
27.05.2023
15:45Relativní návratnost technologií na historických rekordech. Relativní valuace na historickém standardu
8:44Víkendář: Bankovní systém musí být skutečně odolný, ne pouze iluzí stability
26.05.2023
22:00Technologie vytáhly Nasdaq na roční maxima; řešení dluhového stropu se přiblížilo  
17:31Akcie rostou na zprávách o blízkosti dohody o dluhovém stropu  
17:11Zachránil ChatGPT akciový trh?
15:20Ark Invest: AI zvýší konkurenci firmám, jako je Amazon. Zdaleka nejvíce robotů má Tesla
13:24Perly týdne: Jestřábí pauza ve zvedání sazeb a opakování boomu dvacátých let
11:30Nejlepší tradeři všech dob: Mark Minervini aneb jak vydělat 33.500 procent za pár let
10:54Cena plynu pro evropský trh pokračuje v poklesu na nové dvouleté minimum
10:49Bílý dům a republikáni se blíží dohodě o navýšení dluhového stropu, píší média
9:53Kariérní příležitost: Staň se součástí týmu Patria.cz, který vytváří nejen investiční zpravodajství a inspiraci
9:05Premiér Fiala: Euro není tématem tohoto volebního období. Po prosazení úspor se zaměříme na velké strategické projekty
9:03Rozbřesk: Navýšení dluhového stropu - o krok blíž k dohodě
8:59Trhy jsou v závěru týdne nejisté kvůli americkému dluhovému stropu. PPF kupuje hráče v samoobslužné logistice a ecommerce, euro v Česku podle Fialy není tématem tohoto volebního období  
6:15Neprávem opomíjené japonské akcie? Buffett ukazuje, „jak levné to místo je“
25.05.2023
22:02Nvidia svými výsledky zvedla Nasdaq o 1,7 %  
18:34Férová hodnota amerických akcií podle Bank of America. Něco pro valuační fajnšmekry
16:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 28.06.2023
16:45WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Zveřejnění Výroční finanční zprávy za rok 2022

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data