Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR

Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR

11.05.2016 15:10

Radim Dalík je v Patria Finance na pozici člena představenstva a obchodního ředitele téměř dva roky. Zajímali jsme se o to, jak se za tu dobu změnila struktura klientů a jakých služeb a péče se jim nyní dostává.

Jak vypadá typický klient Patria Finance?

80 % našich klientů jsou muži v produktivním věku. Třetina klientů je z Prahy, ale v těsném závěsu jsou všechna další velká města v ČR. Nejvíce klientů (cca 50 %) získáváme přes pobočky ČSOB, více jak čtvrtina nových registrací je nyní on-line. Troufám si říci, že přes nás nyní obchoduje majorita investujících profesionálů v ČR.

Do budoucna se chceme zaměřit na klienty, kteří zatím investují do podílových fondů v off-line prostředí a nabízet jim možnost nakupovat podílové listy prostřednictvím on-line platformy Patria Direct. Souběžně s tím se chceme stát spolehlivým průvodcem pro prvoinvestory, kteří s aktivní správou vlastních peněz teprve začínají. Třeba tím, že jim poskytneme špičkové informace pro jejich rozhodování.

O jaké informace se jedná?

Máme široký tým analytiků, kteří pravidelně publikují jak krátkodobé investiční tipy, tak dlouhodobá doporučení. Portál Patria.cz přináší v českém jazyce on-line zpravodajství ze světa ekonomiky a investic. Pravidelně pořádáme vzdělávací webináře a investiční konference. Profesionálové Patria Finance komentují dění na finančních trzích pro všechna hlavní česká média a setkáte se s nimi tak nejenom na Patria.cz.

Jak se v Patria staráte o své klienty?

O naše klienty se stará celkem 19 kolegů, a pokud víme, jde o největší tým na českém trhu obchodníků s cennými papíry. Máme 4 seniorní makléře, poskytující investiční poradenství. Šestičlenný tým Péče o klienta poskytuje podporu a poradenství klientům obchodujícím online a devět kolegů a kolegyň má na starosti administraci a správu klientských dokumentů. Nesmím zapomenout ani na všechny bankéře ČSOB, kteří jsou naší prodlouženou rukou po České a Slovenské republice.

Jak můžu jako klient ovlivnit nabídku vašich služeb?

Nasloucháme našim klientům a snažíme se s nimi pravidelně komunikovat. Od loňska se jich nově ptáme formou pravidelného on-line průzkumu, ale možností je samozřejmě více – jejich názory na naše služby s námi mohou sdílet během pravidelných klientských setkání, v průběhu webinářů či online. Jsme aktivní na sociálních sítích a naše profily najdete jak na Facebooku, tak na Twitteru.

Díky internímu IT týmu jsme navíc velmi flexibilní v implementaci změn a novinek, které vyplynou ze zpětné vazby od našich zákazníků.

Investování s sebou nese rizika. Jak řešíte problémy či chyby, které se mohou občas vyskytovat?

Naše obchodní a vypořádací systémy vyvíjíme interně, všechny potenciálně riskantní procesy máme několikanásobně jištěné. Lidská chyba samozřejmě může nastat, ale snažíme se její výskyt snížit na minimum – a pokud k ní už dojde, nastupuje náš efektivní reklamační proces. Všechny dotazy klientů řešíme rychle, vstřícnost a respekt ke každému z našich zákazníků je samozřejmostí. Těší nás, že profesionální úroveň našeho jednání v kritických okamžicích je jednou z věcí, kterou na nás naši klienti opakovaně oceňují.

Jak jednoduché je stát se vaším klientem?

Velmi jednoduché. Smlouvu můžete uzavřít přímo v sídle Patria Finance v Praze, on-line v aplikaci Patria Direct či na kterékoliv pobočce ČSOB a svůj první burzovní obchod tak můžete uskutečnit už za několik desítek minut.

Od loňského ledna je Patria Finance součástí finanční skupiny ČSOB a našim klientům tento fakt přináší mnoho dodatečných výhod – bezpečí a zázemí jedné z největších bank v ČR, převod z Vašeho účtu v ČSOB do Patria v řádku několika minut či přístup na zajímavé bankovní a pojišťovací produkty.

(komerční presentace)


Čtěte více:

J. Vyskočil - Investice rovná se Patria Finance
04.05.2016 12:20
Jiří Vyskočil se ujal funkce výkonného ředitele a předsedy představens...
Nabídky pro Medivation se rozrůstají. Firma ale zatím nikomu nic neříká
11.05.2016 12:20
Bitvu strategií, ale i konkrétních čísel, připomíná souboj o biotechno...
Britský průmysl v březnu rostl, ale na očekávání nedosáhl
11.05.2016 10:44
Průmyslová výroba v Británii se v březnu zvedla o 0,3 procenta po 0,2p...
Příští americký prezident a vaše investiční portfolio
11.05.2016 11:00
V tuto chvíli se zdá být jasné, kdo proti sobě stane v listopadových p...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.07.2020
9:11Víkendář: Nová nejbohatší země na světě?
03.07.2020
17:46Ukázkové „V“ oživení globální ekonomiky
17:10Spolkový sněm schválil ústup od uhelné energetiky v Německu do roku 2038
16:45Závěr týdne bez Ameriky. Převládl výběr zisků  
16:25Kofola pozastavuje dividendovou politiku, dokud nevyhodnotí dopady pandemie
14:56Fidelity: Evropský maloobchod se zotavuje, ale luxusní zboží potřebuje ty, kteří hodně utrácí
14:10Zuckerberg: Zadavatelé reklamy se brzy na facebook vrátí
13:29Fitch v pololetí zhoršila rekordní počet státních ratingů a ještě prý nekončí
13:26Jiří Rusnok a Vít Bárta (ČNB): Koronakrize a výzvy pro měnovou politiku
12:54Perly týdne: Leninova Tesla, evropské „čínské“ oživení a u nás „běžná praxe“ berňáku
10:56Koronavirus bankovky neničí, lidé jich hromadí více
10:54Bloomberg: Boeing se chystá ukončit výrobu letadel Jumbo Jet
10:43Akcie beze směru i po slušných datech  
9:10Rozbřesk: Díky vládním opatřením se nezaměstnanost drží v Evropě stále nízko
9:00Komerční banka, a. s. - Oznámení o výsledku rozhodování distanční (per rollam) Valné hromady společnosti
8:41Komerčka nevyplatí dividendu, v USA se dnes neobchoduje  
8:33Deutsche Bank zvažuje pomoc bankovní divizi krachující Wirecard
7:47Zaplacenou 4% daň z nabytí bytové jednotky v rodinném domě lze žádat zpět
5:44Bank of America: Tři důvody, proč být nyní u akcií optimistický
02.07.2020
22:03Wall Street poskočila na výborných číslech z trhu práce

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data