Významný těžař uhlí, společnost , oznámila primární emisi svých akcií, výnos z níž chce využít na akvizice v uhelném sektoru. Konec platnosti nabídky je stanoven na 8. června.
chce vydat celkem 48,0 milionu akcií na iniciační ceně 27,0 dolaru za akcii, což přináší očekávaný výnos 1,3 miliardy dolarů. Součástí nabídky je dále opce, která po dobu 30 dní umožňuje upisovatelům navýšit investici o dalších celkem 7,2 milionu akcií za shodných podmínek.
Těžař chce výnos z IPO dle svého prohlášení využít na financování části převzetí společnosti International Coal Group (ICG) v celkových nákladech 3,4 miliardy dolarů. Dokončení této akvizice je plánováno do konce června tohoto roku. V případě, že by nedošlo k úspěšnému dokončení transakce s ICG, pak bude chtít výnosy z IPO využít na „všeobecné firemní potřeby“, především však případné další jiné akvizice v uhelném sektoru, eventuálně zpětný odkup vydaného dluhu.
Akcie včera na Wall Street oslabily o 4,82 procenta na hladinu 27,43 dolaru za akcii. Dnes v premarketu amerického obchodování ztrácejí 2,1 procenta na 26,85 USD/akcie.
(Zdroj: Arch Coal)