Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Po akciích Groupon se v IPO zaprášilo. Emise dala firmě tržní hodnotu 12,7 miliardy dolarů

Po akciích Groupon se v IPO zaprášilo. Emise dala firmě tržní hodnotu 12,7 miliardy dolarů

4.11.2011 9:24, aktualizováno: 4.11. 9:57
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Americký internetový prodejce kuponů Groupon získal z primární emise svých akcií (IPO) celkem 700 milionů dolarů. Výnos emise výrazně překonal odhady firmy, která ve svých očekáváních ještě před dvěma týdny byla o mnoho skromnější.

Groupon prodal celkem 35 milionů akcií na ceně 20 USD za jednu, což firmě přineslo 700 mil. USD. Jedná se o největší IPO americké internetové firmy od emise Googlu v roce 2004 v rozsahu 1,9 miliardy dolarů. Z pozice Grouponu se jedná o úspěch, když firma chtěla nabídnout 30 milionů akcií a cenu za ně si představovala v rozmezí 16 až 18 dolarů za akcii. Emisi ale ovládla vysoká poptávka, která vyhnala cenu a přiměla firmu uvolnit větší objem akcií. Firma nadto udělila upisovatelům 30denní opci na dalších 5,25 milionu akcií. Podíl, který byl uvolněn k veřejnému obchodování, však stále představuje pouze 4,7 procenta celkového počtu akcií firmy. To je menší podíl, než kterékoli předchozí IPO internetové firmy v USA s objemem emise nad 200 milionů dolarů od roku 2000.

Emise akcií Grouponu je jednou z nejsledovanějších primárních nabídek akcií v tomto roce, mimo jiné kvůli obtížné situaci na trhu. Investoři se o ni eminentně zajímají i proto, že to je po květnové nabídce akcií sociální sítě LinkedIn druhý letošní vstup internetové firmy na trh.

Minulý měsíc Groupon snížil svůj odhad příjmů z primární nabídky na 540 milionů USD z červnové předpovědi 750 milionů dolarů. Firma prodává na burze jen asi pět procent svého kapitálu.

Někteří analytici byli před IPO značně skeptičtí. Zejména kvůli interním chybám v její přípravě, momentální neziskovosti a vysokým nákladům ve srovnání s konkurencí. CEO firmy Sam Hamadeh uvádí, že cena IPO byla nastavena tak, aby investorům umožnila profitovat z nákupů akcií v prvním dni a že firma výnosy z IPO nehodlá použít nejméně po dobu jednoho roku na „urgentní financování“. Faktem ale je, že své prodejní síti firma na konci září dlužila dvojnásobek toho, co má na hovotosti a její marketingové náklady v posledním čtvrtletí vzrostly o 37 procent, čtyřnásobkem tempa růstu její hotovosti.

Akcie Groupon dnes začnou obchodovat na Nasdaqu pod symbolem GRPN.

O vstup na veřejný trh uvažují již déle i další internetové firmy. Patří mezi ně dominantní sociální síť Facebook či dodavatel her pro sítě Zynga.

(Zdroj: Groupon, Bloomberg, CNBC, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.12.2017
22:01Americké trhy bez výraznějších zpráv mírně ztrácely, Teva si připsala 10%
19:25Zdánlivě nerozbitná investiční teze od Morgan Stanley
18:45Světový trh s ropou bude v prvním pololetí v přebytku, říká IEA
17:59Summary: Prodej větrníků, nákup filmů a internetová neutralita
17:35Pražská burza rostla třetí den za sebou, PX +0,52 %
17:10Disney koupí aktiva Foxu za 66 miliard dolarů. Měl by se Netflix bát?
17:02Technická analýza: Týden bohatý na události rozhoupal trh s ropou
16:30ECB euru další zisky nepřinesla, zatímco dolar využil dobré zprávy z ekonomiky  
15:15ECB výrazně vylepšuje prognózu, ale dál mává holubičími křídly
15:14Česká zbrojovka a.s.: Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti
14:41Listopad znovu nastartoval americký maloobchod  
14:38České ekonomice došli lidé, její růst v příštím roce zpomalí
14:09INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem: Oznámení ohledně delistace investičních akcií
13:48ECB zlepšila výhled růstu v eurozóně a Draghi hýbe eurem. Sledovali jsme ŽIVĚ
13:35Konsorcium v čele s EPH kupuje většinu v druhé největší maďarské elektrárně
13:15Sazby v Británii beze změny, další proměny rétoriky tentokrát nepřišly
11:54Ifo: Německá ekonomika poroste příští rok nejrychleji od 2011
11:37Evropa před ECB ztrácí, Vestas Wind Systems +7 %
11:01Eurodolar přestal růst, když vyprchal efekt Fedu. Jsou tu ale data a přijde ECB  
10:44VIG (-0,19 %) spojí dvě české pojišťovny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m