Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Po akciích Groupon se v IPO zaprášilo. Emise dala firmě tržní hodnotu 12,7 miliardy dolarů

Po akciích Groupon se v IPO zaprášilo. Emise dala firmě tržní hodnotu 12,7 miliardy dolarů

04.11.2011 9:24, aktualizováno: 4.11. 9:57
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Americký internetový prodejce kuponů Groupon získal z primární emise svých akcií (IPO) celkem 700 milionů dolarů. Výnos emise výrazně překonal odhady firmy, která ve svých očekáváních ještě před dvěma týdny byla o mnoho skromnější.

Groupon prodal celkem 35 milionů akcií na ceně 20 USD za jednu, což firmě přineslo 700 mil. USD. Jedná se o největší IPO americké internetové firmy od emise Googlu v roce 2004 v rozsahu 1,9 miliardy dolarů. Z pozice Grouponu se jedná o úspěch, když firma chtěla nabídnout 30 milionů akcií a cenu za ně si představovala v rozmezí 16 až 18 dolarů za akcii. Emisi ale ovládla vysoká poptávka, která vyhnala cenu a přiměla firmu uvolnit větší objem akcií. Firma nadto udělila upisovatelům 30denní opci na dalších 5,25 milionu akcií. Podíl, který byl uvolněn k veřejnému obchodování, však stále představuje pouze 4,7 procenta celkového počtu akcií firmy. To je menší podíl, než kterékoli předchozí IPO internetové firmy v USA s objemem emise nad 200 milionů dolarů od roku 2000.

Emise akcií Grouponu je jednou z nejsledovanějších primárních nabídek akcií v tomto roce, mimo jiné kvůli obtížné situaci na trhu. Investoři se o ni eminentně zajímají i proto, že to je po květnové nabídce akcií sociální sítě LinkedIn druhý letošní vstup internetové firmy na trh.

Minulý měsíc Groupon snížil svůj odhad příjmů z primární nabídky na 540 milionů USD z červnové předpovědi 750 milionů dolarů. Firma prodává na burze jen asi pět procent svého kapitálu.

Někteří analytici byli před IPO značně skeptičtí. Zejména kvůli interním chybám v její přípravě, momentální neziskovosti a vysokým nákladům ve srovnání s konkurencí. CEO firmy Sam Hamadeh uvádí, že cena IPO byla nastavena tak, aby investorům umožnila profitovat z nákupů akcií v prvním dni a že firma výnosy z IPO nehodlá použít nejméně po dobu jednoho roku na „urgentní financování“. Faktem ale je, že své prodejní síti firma na konci září dlužila dvojnásobek toho, co má na hovotosti a její marketingové náklady v posledním čtvrtletí vzrostly o 37 procent, čtyřnásobkem tempa růstu její hotovosti.

Akcie Groupon dnes začnou obchodovat na Nasdaqu pod symbolem GRPN.

O vstup na veřejný trh uvažují již déle i další internetové firmy. Patří mezi ně dominantní sociální síť Facebook či dodavatel her pro sítě Zynga.

(Zdroj: Groupon, Bloomberg, CNBC, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.04.2024
9:18Komentář analytika: Spotify se "prošetřilo" k rekordnímu zisku  
9:11Rozbřesk: Proč Čína prudce zvyšuje zásoby kritických komodit?
9:06Evropa zahájí zeleně, akcionáři KB rozhodnou o dividendě  
8:29Tržby Tesly (+13 %) poprvé za čtyři roky klesly, zisk se snížil o 55 procent
6:15Invesco: Neobvyklé pravdy – Německá želva a americký zajíc
23.04.2024
22:02Wall Street má za sebou druhou rally v řadě; je to již definitivní návrat k růstu?  
17:56Akciová korekce, prudký obrat finančních podmínek a dopad akciového trhu na celou ekonomiku
17:36Vrací se důvěra ve výsledky? Techy vedou Wall Street vzhůru  
16:43Korekce na amerických akciích ještě neskončila, varují stratégové
14:19WEBINÁŘ za okamžik: Jak na DIP? A na čem čeští investoři letos nejvíce vydělali? 23. dubna od 16:00
14:07Moneta vyplatí z loňského zisku dividendy 4,6 miliardy, tedy devět korun na akcii
13:52Komentář analytika: Slabší prodeje Pepsico v Severní Americe byly kompenzovány silným růstem na mezinárodních trzích  
13:43Sázky na akcie staré ekonomiky pomohly fondu překonat benchmark
13:38MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění informace z valné hromady 23. 4. 2024
12:36Prodej iPhonů v Číně v prvním čtvrtletí klesl nejvíce od roku 2020
11:28Česká národní banka příští týden podle Michla možná ještě sníží úrokové sazby
11:13České firmy by většinou uvítaly zavedení eura, ukázal průzkum Deloitte
10:55Světové ceny potravin by letos podle ekonomů z Oxford Economics měly klesnout
10:49Koruna nehledí na podpůrné komentáře, zatímco akcie ve světě se dál zvedají  
10:35Robustní ceny elektromobilů od Renaultu a nižší náklady kompenzují pomalejší poptávku na trhu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m