Dnešní obchodování na trzích ovlivnila ranní data z Číny. Byla mírně horší, než se čekalo. Reakce ale nakonec negativní nebyla, neboť současně vzrostla očekávání na agresivnější podporu ze strany měnové politiky. Evropským i americkým akciím se tak dařilo a náladu jim nezkazil nižší rating pro Itálii ani horší důvěra amerických spotřebitelů. Posílilo také euro, zatímco na rizikových dluhopisech je vývoj smíšený Pražská burza dnes rostla díky oběma bankám a , kterému mohlo pomoci i lepší investiční doporučení. Brzdou byly a .
Finanční trhy v číslech:
| 3M Pribor | 1,06 | | 1,07 | | -0,01 | | -0,13 |
| 2Y IRS | 1,19 | | 1,17 | | 0,02 | | -0,52 |
| 10Y IRS | 1,71 | | 1,65 | | 0,06 | | -1,07 |
| CZK/EUR | 25,41 | | 25,37 | | 0,20% | | 3,80% |
| CZK/USD | 20,77 | | 20,81 | | -0,20% | | 19,00% |
| USD/EUR | 1,2233 | | 1,2191 | | 0,30% | | -12,80% |
| PX | 904,2 | | 896,9 | | 0,80% | | -30,70% |
| S&P 500 | 1351,4 | | 1329,2 | | 1,70% | | 3,90% |
| DJ STOXX 50 | 2440,1 | | 2409,5 | | 1,30% | | -1,40% |
Hlavní události:
ČR:
Nadace Stiftung, která vlastní 24,8 % akcií rakouské , možná letos prodá akcie za 150 mil. EUR (cca 10 mil. kusů akcií). Výnos z prodeje chce použít na úhradu splátky dluhu ve výši 250 mil. EUR. Hlavním zdrojem příjmů nadace byla doposud dividenda od . Kvůli rekordní ztrátě v loňském roce a potřebě splnit kapitálová kritéria Evropské bankovní asociace (EBA) banka letos žádnou dividendu nevyplatila. Akcie dnes v Praze posílily o 0,8 %.
Běžný účet v květnu spadl do minusu poprvé tento rok. Deficit dosáhl 8,2 miliardy Kč. Přebytek výkonové bilance byl nadále slušný, ale tentokrát převážil vliv deficitu bilance výnosů.
Evropa:
Ratingová agentura Moody’s snížila rating Itálie o dva stupně ze známky A3 na Baa2. Rozhodnutí zdůvodnila stále aktuálním rizikem „nákazy“ a zvýšením výnosů dluhopisů v okmažiku zvýšení napětí na trzích kvůli Řecku či Španělsku. Zmínila také zhoršující se ekonomický výhled, recesi a stoupající nezaměstnanost.
USA:
Spotřebitelský sentiment, měřený indikátorem Michiganské univerzity, se v červenci snížil na 72,0 bodů, čekalo se naopak, že se zvýší z červnových 73,2 na 73,5 bodu. Nálada spotřebitelů klesla na nejnižší úroveň v letošním roce.
Produkční ceny se v červnu zvýšily o 0,1 %, ačkoli se čekalo jejich snížení o 0,4 %. Meziroční inflace ve výrobních cenách zůstává na 0,7 %, po vyloučení kolísavých cen potravin a energií dosahuje 2,6 %.
První z velkých amerických bank, Chase, hospodařila v 2Q12 se ziskem 5 mld. USD, neboli 1,21 USD na akcii oproti trhem očekávaným 76 c. Výsledek banky byl nicméně zatížen několika mimořádnými položkami. Tou nejsledovanější je medializovaná ztráta CIO divize, která se v 2Q12 zastavila na sumě 4,4 mld. USD. Případné další ztráty z pozic v rámci CIO divize by neměly překročit 1,7 mld. USD. Proti této ztrátě působí několik ziskových položek. Především jde o realizovaný zisk z prodeje profitabilních aktiv ve výši 1 mld. USD, který doplňuje účetní přecenění vlastního dluhu ve výši 0,8 mld. USD a rozpuštění dříve vytvořených rezerv o objemu 2,1 mld. USD. Příjmy z obchodování na finančních trzích klesly mezikvartálně o 17 %. Retailová divize naopak navýšila tržby meziročně o 11 % zejména zásluhou hypotečního segmentu. Výše dividendy zůstala zachována, program zpětného odkupu akcií by se měl dočkat restartu ve 4Q12. Akcie přidávají přes 4 %.
Konkurenční vydělala v 2Q12 rekordních 4,6 mld. USD, což je o 17 % víc než před rokem. Výsledek je kombinací dominantního postavení na hypotečním trhu a nižších nákladů. navíc poměrně aktivně vykupuje aktiva od evropských bank, které se ocitly v problémech. Tržby stouply o 4 % na 21,3 mld. USD, čistá úroková marže stagnovala na úrovni 3,91 %. I rozpustila část dříve vytvořených rezerv, konkrétně 400 mil. USD. Kvalita úvěrových portfolií by se měla i dále zlepšovat, načež můžeme čekat další rozpouštění rezerv. Akcie rostou o 2,5 %.
Ostatní:
Čínská ekonomika zpomaluje. HDP se ve 2Q meziročně zvýšil o 7,6 % po růstu o 8,1 % v 1Q. Podle průměrného dohadu se čekalo zvýšení HDP o desetinu procentního bodu vyšší. Meziroční tempo růstu průmyslové výroby v červnu zvolnilo na 9,5 % z květnových 9,6 %. Maloobchodní tržby ve srovnání s loňským rokem stouply o 13,7 %.
Očekávaná data následujícího dne:
| 14:30 | USA - Index prům. aktivity Empire State | 4 | 2,29 |
| 14:30 | USA - Maloobchodní tržby | 0,20% | -0,20% |
Očekávané firemní události:
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!