Aktualizováno Ruský mobilní operátor MegaFon získal v rámci primární nabídky svých akcií 1,7 miliardy dolarů. Ačkoli tato částka posvětila největší IPO na ruském trhu za poslední tři roky, upisovací cena je na spodní hranici dříve stanoveného rozpětí 20 až 25 USD/akcii.
Cena 20 dolarů za akcii stanovená pro primární úpis hodnotí celou společnost na 11,1 miliardy dolarů. S titulem se dnes začíná obchodovat na burzách v Londýně a Moskvě. „Prodej akcií na spodku stanoveného cenového rozpětí by stále mohl být považováno za úspěch vzhledem k tomu, že se společnost trhu představila pozdě a navíc podmínky na trhu jakémukoli IPO této velikosti nepřály,“ komentoval úpis analytik IFC Metropol Evgeny Golosnoy. „Cenové rozpětí bylo stanoveno vcelku vysoko a i jeho spodní hranice implikuje téměř nulovou slevu vůči zavedeným konkurentům na trhu,“ dodal analytik.
MegaFon, jehož největším konkurentem na ruském trhu je operátor OAO Mobile TeleSystems, v říjnu pozdržel marketingovou kampaň k IPO a rozvířil tak spekulace investorů, že by poptávka v rámci vstupu firmy na trh mohla zaostat za očekáváními. Primárních úpisů se dnes celosvětově koná podstatně méně a navíc se skromnějšími výnosy. Z vysoké volatility na akciových trzích v posledních letech pramení nedůvěra investorů v nové tituly, kterou navíc stahuje pokračující dluhová krize v Evropě. Trhu IPO také uškodila odstrašující bilance květnového primárního úpisu , jehož akcie se půl roku po dlouho očekávané emisi obchodují zhruba třetinu pod upisovací cenou. Na trh tento rok vstoupil německý telefonní operátor Deutschland, který v letošním největším evropském IPO získal 1,5 mld. EUR.
Vstup MegaFonu na burzu je součástí v dubnu dosažené dohody akcionářů o řešení sporů mezi ruským miliardářem Ališerem Usmanovem a švédským investorem . Usmanov si ponechá podíl 55,8 % a stockholmská společnost 29 procent. Obě strany společně na trh umístily 15 procent akcií společnosti, což je největší na trh uvolněný podíl ruské společnosti od vstupu producenta hliníku Rusal na hongkongskou burzu před zhruba třemi lety. Prostředky z IPO MegaFon využije na splacení nebo refinancování dluhu a rozvoj mobilní sítě.
MegaFon byl posledním ze tří největších mobilních operátorů v Rusku, jenž dosud neměl akcie na burze. Na konci 3Q měl 62,8 milionu zákazníků (tj. 27% podíl na trhu), zatímco jednička na trhu MTS zhruba 70,7 milionu, vyplývá z dat AC&M Consulting.
(Zdroj: MegaFon, Bloomberg, čtk)