Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Jakub Lukáš: Makléřská práce se díky novým technologiím hodně změnila

Jakub Lukáš: Makléřská práce se díky novým technologiím hodně změnila

01.05.2015 11:00
Autor: Pavel Daniel

V dalším pokračování série rozhovorů s lidmi, kteří spoluvytváří image Patria, jsme si povídali s makléřem Patria Finance Jakubem Lukášem. Téma bylo jasné - soudobá makléřská práce a kontakt s klienty.

Patria Online: Jak se dají v dnešní době nejlépe motivovat investoři k tomu, aby „tradovali“ více?

Cílem není motivovat klienty k tomu, aby co nejvíce „tradovali“, ale aby úspěšně fungovala domluvená strategie. Každý z investorů má jiný investiční horizont, averzi k riziku a tím pádem i zájem o investice do odlišných instrumentů. Počet jednotlivých obchodů se tak u každého investora velmi liší.

Patria Online: V čem se změnila povaha makléřské práce za poslední roky?

Makléřská práce se v poslední době změnila především co se týká oblasti využití nových informačních technologii, přičemž klientům je možné posílat podklady pro jednotlivé investice, ať už jde o analýzy, grafy a další data bez jakéhokoliv omezení. Klienti tak mohou prostřednictvím mobilů a tabletů podklady v podstatě ihned prostudovat a na aktuální příležitost na trhu zareagovat.

Patria Online: Z jakých informačních zdrojů při své práci vycházíte a co doporučujete klientům, aby sledovali?

Využívám v první řadě terminál Bloomberg, ale i například stránky CNBC a MarketWatch. Samozřejmostí je pak Patria Online, kterou doporučuji i svým klientům.

Patria Online: Jakou strategii by měli podle vás v dnešním turbulentním světě investoři naplňovat?

Investorům radím být trpělivý a vyhnout se tak zbytečným a unáhleným krokům, kterých by později mohli litovat. Důležité je si udržet určitý odstup a zachovat racionální uvažování.

Patria Online: Na co jste z investování nejvíce pyšný?

Radost mám samozřejmě pokud je strategie domluvená s klientem úspěšná a daří se tak naplňovat vytyčené cíle.

Patria Online: Podle čeho rozhodujete, o jakých investičních instrumentech se budete s klientem bavit?

V první řadě záleží na investičním horizontu, zda klient preferuje střednědobé investice například do stabilních dividendových titulů, případně dluhopisů nebo je jeho cílem provádět obchody s vyšší intenzitou a potenciálně vyšším ziskem, avšak za cenu vyššího rizika. Je tedy nutné si nejprve stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout a až poté se bavíme o možných instrumentech, které můžeme využít.

Patria Online: Co je podle vás na práci makléře nejvíce lákavé?

Zajímavé na této práci je, že potřebujete mít celkový přehled o trzích, ale i o aktuálním dění ve světě jako takovém. Situace na trzích se vyvíjí každým okamžikem a určitě je lákavé být přitom, když navíc v aktuálním čase sledujete výsledek svých předchozích rozhodnutí.

Patria Online: Jste specialistou na nějakou oblast finančního, resp. kapitálového trhu?

Mým cílem je být všestranný a pomoci klientovi v každé oblasti kapitálového trhu. V Patrii mám ale na starosti sekci dluhopisů, tedy celkovou nabídku, kterou mohou investoři pro své investice využít.

Patria Online: Co by měl podle vás člověk znát a umět než začne investovat?

Před tím, než člověk začne investovat, tak by měl porozumět fungování jak kapitálového trhu, tak jednotlivých instrumentů.

Patria Online: Jakou komunikaci (e-mail, telefon, osobně,…) s klientem máte nejraději a proč?

Jako prvotní komunikace je vždy nejlepší osobní setkání, kde s klientem probereme všechny možnosti investování, vhodné instrumenty, ale i vztah k riziku. Pro další komunikaci je to pak telefon, kde je možné si vše v relativně krátkém čase vysvětlit.

lukas

Patria Online: Je lepší, když má makléř pro práci nějaké speciální vzdělání či praxi?

Předpokladem je znalost kapitálových trhů a tedy ekonomické vzdělání. Praxe je pak důležitá v tom, aby se člověk mohl zdokonalovat, dále rozvíjet a poskytoval klientům 100% servis.

Patria Online: Doporučil byste práci makléře svým přátelům?

Určitě!


Read more:: 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.07.2025
10:34Bloomberg: Ellison sesadil Zuckerberga z pozice druhého nejbohatšího člověka
10:16Němečtí odborníci navrhují solidární daň pro baby boomery mířící do důchodu
9:52Ceny v průmyslu klesají, zemědělci a potravináři dále zdražují
8:57Rozbřesk: Signál a šum v americké červnové inflaci
8:46Výsledky dodala ASML, sezóna bude pokračovat v americkém finančním sektoru. Evropa zahájí ztrátově  
8:12Dohoda s Vietnamem je podle Trumpa takřka hotová, USA oznámí cla pro menší země
6:22Digitální měny centrálních bank – jaký je potenciál v Evropě a v USA a jaké jsou u nich optimální sazby
15.07.2025
22:01Zámořské indexy oslabily navzdory růstu polovodičových titulů  
17:18Cla a opakování a konec boomu dvacátých let
16:59Americké indexy proráží na nová maxima, hodnota zlata mírně klesá
16:23Brusel má v případě neúspěchu s USA připravenou celní odvetu za 72 miliard eur
16:12Čínský trh se smartphony zažil po šesti kvartálech růstu pokles. Apple přestává oslabovat
15:25Efekt cel se začíná zvolna projevovat, americká inflace v červnu zrychlila  
15:15Braňo Soták k JPMorgan: S výsledky jsme spokojeni. Kde výhled dává prostor a kde dře?  
15:01Citigroup překonala odhady, čistý zisk dosáhl čtyř miliard
13:40JP Morgan opět překonala očekávání analytiků, v meziročním srovnání ale zaostává
12:20Průmyslová výroba v EU v květnu vzrostla o 1,5 procenta, v Česku klesla
11:59ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v červenci stoupla víc, než se čekalo
11:49Komentář analytika: Přijdou pro Nvidii z Číny dobré zprávy?  
11:00Akcie před inflací a výsledky lehce rostou. Trump znovu ustupuje a posílá vzhůru Nvidii  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Alcoa Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Progressive Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Prologis Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
7:00ASML Holding NV (06/25 Q2)
9:00CZ - PPI, y/y
12:30First Horizon Corp (06/25 Q2)
12:45Bank of America Corp (06/25 Q2)
12:45Johnson & Johnson (06/25 Q2)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (06/25 Q2)
13:30Morgan Stanley (06/25 Q2)
14:30USA - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m