Společnost New World Resources N. V. (dále jen „New World Resources“, „NWR“ nebo „Společnost“), přední producent černého uhlí v České republice a ve střední Evropě, oznamuje, že se vzhledem k dosavadnímu příznivému průběhu upisování v rámci nabídky stávajících a nových akcií druhu A rozhodla celý proces úpisu zkrátit a urychlit stanovení Nabídkové ceny a alokace akcií. Akcie Společnosti by měly být kotovány na hlavních trzích Londýnské burzy (LSE), Burzy cenných papírů Praha (BCPP) a Burzy cenných papírů ve Varšavě (GPW). „Naší snahou bylo, aby se akciemi NWR v Praze mohlo začít obchodovat ve stejný den jako v Londýně,“ řekl k tomu místopředseda představenstva a zástupce prodávajícího akcionáře NWR Zdeněk Bakala.
• Upisovací období pro institucionální investory, které začalo 23. dubna 2008, bude ukončeno dne 2. května 2008 (namísto 7. května 2008); upisovací období pro drobné investory v České republice, jež začalo běžet 24. dubna 2008, potrvá nově jen do 5. května 2008 do 15 hodin SELČ (namísto původního 6. května 2008); upisovací období pro drobné investory v Polsku začíná dnes, 29. dubna 2008, a bude ukončeno dne 5. května 2008 v 15 h SELČ (namísto 6. května 2008);
• Předpokládá se, že harmonogram klíčových kroků v rámci nabídky bude následující:
Událost |
2008 |
Počátek Upisovacího období pro drobné investory v Polsku |
29. 4. |
Konec Upisovacího období pro drobné investory v ČR a Polsku |
5. 5. |
Oznámení Nabídkové ceny a alokace |
6. 5. |
Zahájení podmíněného obchodování na LSE (1) |
6. 5. |
Zahájení podmíněného obchodování na BCPP (1) |
6. 5. |
Přijetí k obchodování a zahájení nepodmíněného obchodování na LSE |
9. 5. |
Přijetí k obchodování na BCPP |
9. 5. |
Vydání nových akcií, úhrada a vypořádání |
9. 5. |
Zahájení nepodmíněného obchodování na BCPP |
12. 5. |
Přijetí k obchodování a zahájení nepodmíněného obchodování na GPW |
cca 12. 5. |
Promítnutí úpisu do účtů v systému CREST (Tam, kde to je relevantní) |
9. 5. |
Pozn:Kterýkoli z termínů uvedených ve shora uvedeném harmonogramu může doznat změny
(1) Pokud by nedošlo k přijetí k obchodování, všechny obchody uzavřené v podmíněném režimu budou neplatné. Všechny takto učiněné obchody budou rizikem zúčastněných stran. Na Burze cenných papírů ve Varšavě režim podmíněného obchodování neprobíhá.
Ostatní parametry veřejné nabídky (IPO) akcií zůstávají nezměněny:
• Cenové rozpětí pro veřejnou nabídku (IPO) akcií druhu A společnosti New World Resources bylo stanoveno na 10,75 GBP až 13,25 GBP za jednu akcii druhu A;
• Základní nabídku tvoří až 83 013 344 akcií druhu A, z nichž až 69 513 344 ks bude prodáno většinovým akcionářem společnosti NWR, společností RPG Industries SE, a až 13 500 000 tvoří akcie nově vydané NWR („Nabídka“);
• Nabídka představuje celkem až 31,5 % všech vydaných akcií NWR, s výjimkou akcií, jež jsou předmětem Opce navýšení a jež mohou tvořit dalších až 15 % z nabízených akcií druhu A;
• Celkový výchozí rozsah nabídky (primární složka a existující akcie před Opcí navýšení) činí 892 mil. GBP až 1,1 mld. GBP (přibližně 1,2 mld. až 1,4 mld. EUR), což odpovídá tržní kapitalizaci 2,8 až 3,5 miliard GBP (přibližně 3,5 až 4,4 miliard EUR);
• Prospekt emitenta byl uveřejněn a nabídka zahájena 23. dubna 2008
Dostupnost prospektu emitenta:
Elektronická verze prospektu emitenta je k dispozici zejména na webových stránkách New World Resources (www.newworldresources.eu), pro investory v České republice dále na stránkách www.brokerjet.cz, www.csas.cz, www.csob.cz, www.patria.cz, www.patria-direct.cz a www.wood.cz a pro investory v Polsku na www.ca-ib.pl. Výtisky prospektu lze získat v sídlech společností New World Resources (Fred. Roeskestraat 123-3, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemsko), Morgan Stanley & Co. International plc (25 Cabot Square Canary Wharf, London E14 4QA, Spojené království), Goldman Sachs International (Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Spojené království), JP Morgan Cazenove Limited (20 Moorgate, London EC2R 6DA, Spojené království) a v sídlech ostatních manažerů emise a českých agentů prodeje, a to zdarma.
Komentář je kompletním zněním tiskové zprávy New World Resources N. V.
Prospekt akcií společnosti NWR je k dispozici na stránkách
www.patria-direct.cz
ZDE
.