Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Expozice evropských bank (aktualizace): Erste má v Řecku miliardu eur, Société Générale tři. V PIGS pak 4,5 a 13.

Expozice evropských bank (aktualizace): Erste má v Řecku miliardu eur, Société Générale tři. V PIGS pak 4,5 a 13.

11.5.2010 16:27
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Celkem 193,1 miliardy dolarů činila dle dat Banky pro mezinárodní platby (BIS) ke konci roku expozice evropských bank vůči Řecku. V celosvětovém měřítku je to necelých 300 miliard dolarů. Známá data čistě za ČR hovoří o 20-25 miliardách korun, z nichž KB přiznává 8 miliard a skupina Erste Group jako celek cca 25,5 mld. , z toho necelých 18 mld. v podobě vládních a zbytek bankovních dluhopisů. Celkově vůči zemím PIGS (Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko) Erste Group potvrdila na konci dubna expozici 4,5 mld. EUR, tedy v přepočtu cca 115 miliard korun.

Expozice jsou logicky proměnlivou položkou a od posledního přehledu publikovaného na našich stránkách na konci dubna je řada evropských bank snížila. Vůči seznamu z konce dubna (viz článek zde) přinášíme aktualizovaný přehled dle dat sestavených agenturou Bloomberg a doplnění vedle Řecka a Portugalska také o Španělsko. Podle nových dat drží evropské finanční společností v Řecku a Portugalsku více než 61 miliard eur čistě vládního dluhu a 73 miliard eur ve stejné kategorii ve Španělsku.

Z bank, které mají přímou souvislost s tuzemským trhem, potvrdila Erste Group expozici vůči Řecku v rozsahu 700 milionů eur či v přepočtu necelých 18 miliard korun za celou skupinu vůči vládě a cca 7,5 miliardy korun či 300 milionů eur v dluhopisech řeckého bankovního sektoru. Vůči Portugalsku expozice Erste Group dosahuje 300 milionů eur u vládních dluhopisů a 400 milionů eur vůči bankám. Ve Španělsku pak expozice skupiny dosahuje 700 milionů eur, z toho 100 milionů vůči vládě a 600 milionů eur vůči bankám. Největší podíl pak představuje Itálie, kde expozice skupiny Erste Group v podobě vládního dluhu dosahuje dle dat z konce dubna 1,2 miliardy eur a u bank pak 800 milionů eur (není uvedeno v tabulce).

Société Générale, která je druhou největší francouzskou bankou a do jejíž skupiny patří také tuzemská Komerční banka s cca 8 mld. držení řeckého dluhu, potvrdila v Řecku tři miliardy eur ve vládních dluhopisech, stejně jako například ING. Vedle toho ovládá 54 % řecké Geniki Bank SA, jejíž úvěrové portfolio dosahuje přibližně 4 miliard eur. Depozita v Geniki dosahovaly ke konci roku 2009 2,7 mld. eur. Banka byla ztrátová v každém roce od roku 2003, v roce 2009 se ztráta prohloubila na 583 milionů eur. Mimo Řecko potvrdila Société Générale v zemích PIIGS, tedy v Portugalsku, Španělsku, Itálii a Irsku, celkem 10 miliard eur.

Nově data zveřejnila také pojišťovací skupina Vienna Insurance Group (VIG). Ta drží kombinovanou expozici vůči zemím PIIGS v rozsahu 258 milionů eur.

Mezi banky s vůbec nejvyšší vystaveností patří Credit Agricole. Vlastní řeckou Emporiki s 1,4 miliony klientů a 22,7 miliardami úvěrového portfolia. V Portugalsku banka vlastní Banco Espirito Santo SA, největší veřejně obchodovanou banku dle tržní hodnoty v zemi, a ve Španělsku Bankinter SA. Credit Agricole přiznala, že v ohrožené kategorii vede 3800 mld. eur dluhu, z toho 850 ve vládních papírech a 600 mil. eur skrze Emporiki.

BNP Paribas potvrdila v Řecku 5 mld. eur vládních a 3 mld. eur korporátních dluhopisů, ve Španělsku 9,1 mld. eur u vlády a 1,1 mld. eur ve formě nemovitostních úvěrů.

Z německých bank, které dle dat BIS mají vůči Řecku celkovou expozici 43 mld. USD proti francouzským 79 miliardám dolarů, dokládají výraznou expozici Hypo Real Estate, Commerzbank a Deutsche Postbank. Státem převzatá zkrachovalá Hypo Real Estate disponuje vůči Řecku expozicí 7,8 miliardy eur v podobě vládních dluhopisů a 2 mld. eur v podobě nevládních papírů. V Portugalsku banka drží ve vládních papírech 1,6 mld. eur a vůči bankám 3,7 mld. eur. V případě Španělska je to pak 2,7 mld. eur vůči vládě a celých 20,3 miliardy eur v nevládních papírech.

Commerzbank uvádí řeckou expozici 3,1 mld. eur ve vládním dluhu,u Portugalska 1,9 mld. eur a ve Španělsku 9,8 mld. eur. Deutsche Postbank pak uvedla 1,3 mld. eur v Řecku, 50 milionů v Portugalsku a 1,2 miliardy eur ve Španělsku.

Celkově rozsáhlejší expozice, než vůči Řecku, mají evropské banky vůči Portugalsku. Dle dat BIS je to 240,5 miliardy dolarů, z toho 47,4 mld. usd ze strany německých bank a 44,9 mld. usd francouzskými bankami (data rovněž ke konci roku 2009). Expozice evropských bank vůči Španělsku pak dosahuje 832,3 miliardy dolarů, z toho za německé finanční instituce 238 miliard dolarů a francouzské 211,2 miliardy dolarů (konec roku 2009).

Připojená tabulka uvádí souhrn přiznaných expozic vůči Řecku, případně Portugalsku, evropskými finančními institucemi (banky, pojišťovny a další) v abecedním řazení.

Přehled evropskými finančními insitucemi přiznaných expozic vůči Řecku, Portugalsku a Španělsku vůči vládě a dalším subjektům:
Finanční instituce Řecko (mil. EUR) Portugalsko (mil. EUR) Španělsko (mil. EUR)
Aegon 92 58 1780
Allianz 900 (čistě vládní) 500 (čistě vládní) 1800 (čistě vládní)
Aviva 500 mil. GBP část z 750 mil. GBP celkové expozice v E, GR, PT (30.4. 1,2 mld.) část z 750 mil. GBP celkové expozice v E, GR, PT (30.4. 1,2 mld.)
Axa 500 (čistě vládní) 800 (čistě vládní) 3800 (čistě vládní)
Barclays 200 neuvedla 4900 (vládní) + spotřebitelská divize v zemi
BBVA nevýznamné nevýznamné 8900 (vládní)
BNP Paribas 5000 (vládní), 3000 (firemní) neuvedla 9100 (osobní úvěry), 1100 (nemovitostní úvěry)
CNP Assurances 113 (vládní) 154 (vládní) 241 (vládní)
Commerzbank 3100 (vládní a další veřejné) 1900 (vládní a další veřejné) 9800 (vládní a další veřejné)
Credit Agricole 3800, z toho 850 vládní, vlastní Emporiki bank 24 % v Banco Esprito Santo 23 % v Bankinter
Credit Suisse "nevýznamné" "limitované" "limitované"
Danske Bank velmi omezená velmi omezená velmi omezená
Deutsche Bank "ne mnoho" "relativně malá", spotřebitelská divize "relativně malá", spotřebitelská divize
Deutsche Postbank 1300 (vládní) 50 (vládní) 1200 (vládní)
Dexia neuvedla 1690 (dohromady E+PT) 1690 (dohromady E+PT)
Erste Bank 700 (vládní) a 300 (bankovní) 300 (vládní) a 400 (bankovní) 700, z toho vládní 100
Generali 749 (vládní) 1450 (PT, IRL, E) 1450 (PT, IRL, E)
Hannover Re 35 (vládní a vztažené) 56 (vládní a vztažené) 141 (vládní a vztažené)
HSBC 1500 (vládní) neuvedla neuvedla
Hypo Real Estate 7800 (vládní) a 2000 (nevládní) 1600 (vládní) a 3700 (banky) 2700 (vládní), 20300 (nevládní)
ING 3000 (vládní) 1900 (vládní) 3000 (vládní)
Intesa 1000 (vládní) část z celkových 500 v E, PT, IRL, GR část z celkových 500 v E, PT, IRL, GR
KBC 1200 (vládní) 600 (vládní) 2400 (vládní)
Lloyds "omezené" vládní "omezené" vládní "omezené" vládní
Monte Paschi 20  
Munich Re 2000 (vládní) 800 (vládní) 2000 (vládní)
Natixis 954, z toho 160 vládní "marginální"
Prudential žádná žádná 1 mil. GBP
Raiffeisen 245 (nevládní) 437 (nevládní) 186, z toho 63 vládní
RBS 1,5 mld. GBP 1,4 mld. GBP 27 mld. GBP
Santander 200 (vládní) 3300 (vládní) 24000 (vládní)
SEB "velmi omezené" část z 30 mld. SEK v jižní Evropě 24 mld. SEK
Société Générale 3000 (vládní), vlastní 54 %  v Geniki Bank Část z 10 mld. EUR v PIIGS bez Řecka Část z 10 mld. EUR v PIIGS bez Řecka
Standard Chartered žádná žádná žádná
Swedbank 72 mil.SEK 29 mil. SEK 422 mil. SEK (banky a vládní)
Swiss Life 250 mil. CHF 170 mil. CHF 291 mil. CHF
Swiss Re 800 (vládní) Část z 400 v PIIGS bez Řecka Část z 400 v PIIGS bez Řecka
UBS "žádná rozsáhlá" "velmi malá" neupřesněná
UniCredit "nevelké" neuvedla neuvedla
VIG Část z 258 v PIIGS Část z 258 v PIIGS Část z 258 v PIIGS
Zurich Financial 399 (vládní) 400 (vládní) 2600 (vládní)
(Zdroj: BIS, Erste Group, Bloomberg, údaje dalších bank)

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data