Aktualizováno Společnost bude na trhu prodávat až 15,1 milionů akcií čtveřice podílníků. Jedná se buď o již vydané akcie, nebo o akcie, které tito investoři získají v případě uplatnění držených warrantů. Společnost to oznámila americké komisi pro cenné papíry SEC v dnešním prospektu. Dnes oznámený záměr prodeje akciových podílů postrádá konkrétní časový rámec. Firma však v dokumentu varuje, že cenu akcií mohou dále negativně ovlivnit další emise akcií. Akcie v Praze po zprávě padaly až o 13,8 procent na 55 Kč, otevření Wall Street však přineslo korekci ztrát na 9 procent.
„Investice do našich kmenových akcií s sebou nese vysokou míru rizika,“ varuje v dnešním prospektu. Dodává, že zde existuje riziko naředění hodnoty akcionářů kvůli budoucímu prodeji dalších akcií v souvislosti s výše zmíněnou opcí čtveřice investorů na nákup dalších akcií za zatím neurčenou cenu. k možné budoucí transakci říká, že „může snížit tržní cenu akcií a ztížit další navyšování akciového kapitálu.“
přesto v prospektu ani do budoucna nevylučuje další emise akcií. „Můžeme usilovat o získání dalšího kapitálu skrze jednu či více dalších akciových transakcí v rámci následujících 12 měsíců,“ uvedla dnes společnost s tím, že případná realizace transakce budou záležet na podmínkách na trhu.
kvůli nedostatečné hotovostní pozici již jednou v letošním roce vydával nové akcie. V prvním čtvrtletí realizoval privátní emisi v objemu 29,2 milionu dolarů. Čtveřici investorů bylo prodáno 7 milionů akcií při ceně 4,17 USD/akcie a spolu s nimi dále warranty opravňující k získání dalších 5,25 milionu akcií po 5,0 USD/akcie, a nakonec opce na získání zatím nespecifikovaného objemu akcií KITD, pokud cena titulu klesne pod 4,17 USD/akcie. K tomuto poklesu došlo (titul se již ze závěru 4,17 USD z 15. května dostal až na 2,64 USD) a v tomto týdnu přistoupil k právní obraně proti dalšímu snižování ceny zainteresovanými investory, když jim zakázal short-selling kmenových akcií po dobu, po kterou se bude určovat objem dodatečné emise návazné na právní podmínky původní emise.
V rámci dnes ohlášeného prodeje až 15,1 milionu akcií figuruje i 5,25 milionu akcií, které mohou investoři získat za 5 dolarů za kus v případě využití výše zmíněných warrantů. odhaduje, že by výnos z využití warrantů dosahoval 26,25 milionu dolarů. Ze samotného prodeje akcií podílníku naopak podle dnešní zprávy žádný výnos mít nemá.
Čtveřici firem, za které může KIT digital akcie prodávat tvoří Hudson Bay Master Fund, Capital Ventures International, Hartz Capital Investments, Empery Asset Master.
(Zdroj: Bloomberg, KIT digital, SEC)
Redakce Patria Online text zpřesnila na základě podrobnějších informací agentury Bloomberg, za dřívější nepřesnosti se omlouváme.