Akcie v Evropě dnes znovu otevřely výše, i díky sektoru těžby a zpracování ropy, kde po včerejších dobrých číslech , dnes obdobně příznivé výsledky představil francouzský (+2,0%). Optimistický úvod dnešní seace ale poměrně rychle vyprchal a evropské indexy postupně odevzdávaly ranní zisky. Obchodní den většina z nich končí okolo nuly, když další výsledky vyzněly spíše smíšeně. Velmi dobrá čísla představily i letecké společnosti jako (+9,0 %), či (7,5 %), naopak zaostaly firmy jako (-5,0 %), či (-4,0%). Z makroekonomických dat dnes k postupnému poklesu trhů přispěl i růst míry nezaměstnanosti v eurozóně na 11,6 %. Obchodovat se dnes po dvou dnech pauzy začalo i v USA, kde se východní pobřeží postupně začíná vyrovnávat s následky ničivého hurikánu Sandy. Dopady katastrofy na americkou ekonomiku se odhadují v rozmezí 10 a 50 mld. USD. Eurodolar se dnes pohyboval v souladu s akciovými trhy, otevřel posílením až k 1,301 a následně korigoval zpět k 1,296. Na domácím trhu dnes dále posílily akcie (+2,5 %), naopak téměř o 15 % přišly akcie , po zveřejnění neuspokojivých výsledků.
Finanční trhy v číslech:
Pribor | 0,69 | | 0,70 | | -0,01 | | -0,45 |
2Y IRS | 0,77 | | 0,79 | | -0,02 | | -0,55 |
10Y IRS | 1,56 | | 1,60 | | -0,04 | | -0,67 |
CZK/EUR | 25,10 | | 24,99 | | 0,4% | | 0,6% |
CZK/USD | 19,36 | | 19,26 | | 0,5% | | 6,8% |
USD/EUR | 1,2963 | | 1,2972 | | -0,1% | | -5,8% |
PX | 970,9 | | 969,5 | | 0,1% | | -30,7% |
S&P 500 | 1409,8 | | 1411,9 | | -0,2% | | 13,1% |
DJ STOXX 50 | 2535,2 | | 2546,0 | | -0,4% | | 11,1% |
ČR:
Index nákupních manažerů v říjnu klesl na 47,2 bodu ze zářijových 48 bodů a dosáhl nejnižší hodnoty za posledních 38 měsíců. Přispěl k tomu pokles dílčích indexů produkce, nových zakázek i zaměstnanosti. V sousedním Polsku se stejný ukazatel naopak zlepšil z 47 na 47,3 bodu.
Mediální společnost dnes ráno zveřejnila výsledky za 3Q12. Ve třetím čtvrtletí firma snížila účetní ztrátu z loňských 82,1 mil. USD na 32,6 mil. USD. Nicméně, účetní ztráta byla ponížená účetním nepeněžním ziskem z přecenění derivátů. Na úrovní tržeb i provozního zisku OIBDA zaostaly výsledky za konsensuálními odhady. Celkové tržby skupiny ve 3Q12 v dolarovém vyjádření meziročně klesly o 15,4 % na 140,1 mil. dolarů, především kvůli silnému dolaru vůči lokálním měnám a dalšímu poklesu trhu s TV reklamou. Provozní zisk OIBDA meziročně klesl o 61 % na 3,5 mil. USD. Firma spolu s výsledky snížila svůj cíl pro celoroční OIBDA ze 150-160 mil. USD na jen 130 až 140 mil. USD. Akcie dnes propadly o 14,5 %.
nevylučuje, že kvůli napjatému vztahu s albánskými úřady z Albánie zcela odejde. V úterý se představitelé firmy sešli s albánským premiérem a odchod společnosti ze země padnul jako jeden ze způsobu řešení složité situace, které společnost v Albánii čelí. to dnes oznámil na tiskové konferenci.
po ukončení dnešního obchodování oznámil, že na základě současně známých faktů nepředpokládá snížení objemu výroby a prodeje v roce 2013. tímto reaguje na rozhodnutí společnosti o ukončení prodeje dětských plen Huggies ve většině zemí západní a střední Evropy. Aktuální stav jednání se zákazníky ohledně prodeje v roce 2013 nasvědčuje tomu, že stejně jako v předchozích letech by výrobní kapacita společnosti měla být plně vyprodaná, píše a současně připouští, že záměr K-C s velkou pravděpodobností ovlivní objem obchodních vztahů obou společností.
Evropa:
Míra nezaměstnanosti v eurozóně v září stoupla na 11,6 % z 11,4 % v srpnu. Počítalo se s růstem na 11,5 %. Nikdy ještě nebyla nezaměstnanost v eurozóně tak vysoká. Nejvyšší hodnoty hlásí Španělsko a Řecko, naopak nejnižší vykazuje Rakousko a Lucembursko.
Meziroční inflace ve spotřebitelských cenách se v eurozóně podle předběžných dat v říjnu podle očekávání snížila na 2,5 % z 2,7 % v září.
Maloobchodní tržby v Německu v září stouply ve srovnání s předchozím měsícem o 1,5 % a výrazně předčily očekávání, že se zvýší o 0,3 %. Nicméně v meziročním srovnání obrat v obchodech klesl o 3,1 %.
Zisk před zdaněním britské banky narostl oproti 3Q11 o 29 % na 1,7 mld. GBP, v souladu s očekáváním trhu. Stejně jako u konkurence vévodí růstu příjmy z obchodování na dluhopisových trzích, které se meziročně zvýšily o 10 % na 1,6 mld. GBP, což ale stejně nestačilo na tržní odhady. Výhled pro investiční divizi na stávající čtvrtletí vyzněl navíc dost opatrně. V USA přitom banka čelí dvěma novým soudním sporům. Akcie odepisují 4 %.
Objem prodeje u pivovaru AB InBev klesl ve 3Q12 meziročně o 0,3 %, zatímco trh počítal s 2procentním růstem. Za poklesem stojí trhy Brazílie a Ruska. Příznivější produktový mix ale přinesl 9procentní nárůst celkových tržeb na 10,3 mld. USD. Akcie odevzdávají 2 %.
Provozní zisk oceláren se ve 3Q12 propadl dle tržních očekávání o 44 % na 1,3 mld. USD. Pod poklesem je podepsána klesající poptávka v Evropě a Asii, která v kombinaci s nadbytečnými výrobními kapacitami drží na uzdě ceny produkce. Ceny oceli klesly meziročně o 18 % na 624 USD/t, ceny železné rudy dokonce o 30 %. Celkové tržby se propadly o 19 % na 19,7 mld. USD, objem produkce klesl o 8 %. Letošní provozní zisk by neměl překročit 7 mld. USD. Prioritou se teď stává snížení dluhu, k čemuž by měly napomoct prodeje některých aktiv a snížení vyplácené dividendy. Ta by v příštím roce měla klesnout na 20 c/akcii z letošních 75 c. Akcie odepisují přes 4 %.
Potěšily ale výsledky aerolinek. Provozní zisk vzrostl ve 3Q12 meziročně o 27 % na 506 mil. EUR, u Lufthansy to bylo 6 % a 648 mil. EUR. Obě společnosti těží z předešlých úsporných opatření. Air France dále oznámila plány na propuštění dalších 1300 zaměstnanců, Air France i navíc potvrdily svůj výhled pro letošní rok. Tržby obou společností stouply meziročně o 6 % díky příznivé letní sezóně, rovněž ale rostly i palivové náklady. Objem nákladní přepravy mírně poklesl. Akcie Air France poskočily o 9 %, akcie Lufthansy o více než 6 %.
USA:
Akcie Fordu reagují na včerejší výsledky 6procentním růstem. Příjemně překvapila i konkurenční . Ta hospodařila ve 3Q12 se ziskem 0,93 USD na akcii, přičemž trh čekal jen 60 c. Dařilo se na všech trzích s výjimkou Evropy. Letošní ztráta v Evropě může dosáhnout 1,5-1,8 mld. USD. Provozní zisk v Severní Americe naproti tomu dosáhl jen ve 3Q12 1,8 mld. USD. Celkové tržby narostly na 37,6 mld. USD ve srovnání s 36,7 mld. USD loni. Automobilka zaznamenala pokrok i na poli penzijních závazků, dohoda se zaměstnanci by měla snížit celkové penzijní závazky společnosti o 29 mld. USD. to ve 4Q12 přijde na 2,9 mld. USD, původně se počítalo až s 3,5 mld. USD. Akcie přidávají 8 %.
Karetní společnost zvýšila ve 3Q12 zisk o 8 % na 772 mil. USD a předčila tak očekávání trhu. Pod překvapením je podepsán nárůst spotřebitelských výdajů na domácím trhu a nižší daňová sazba. Tržby stouply o 6 % na 1,9 mld. USD a lehce tak za očekáváním zaostaly. Globální objem provedených transakcí narostl o 12 %, jejich počet o 24 %. Ve schváleném programu zpětného odkupu akcií zůstává 1,1 mld. USD. Akcie přidávají téměř 2 %.
Mediální koncern koupí společnost Lucasfilm, jenž stojí za značkami Star Wars a Indiana Jones, za 4,1 mld. USD v hotovosti a akciích (v poměru 50:50). Na rok 2015 již Disney chystá začátek nové Star Wars trilogie. Akcie odepisují 2 %.
Dneškem skončila další z lockup period na akcie . Na trh vstoupilo dalších 229 mil. kusů akcií, což poslalo jejich cenu o 3 % níže.
Akcie Applu reagují na změny ve vedení dalším 2procentním poklesem.
Ostatní:
Japonský Panasonic čeká ve stávajícím fiskálním roce ztrátu 765 mld. JPY (9,6 mld. USD). Důvodem jsou restrukturalizační náklady, odpisy a slabá poptávka po spotřební elektronice.
Kanadský producent hnojiv údajně jedná o fúzi s Israel Chemicals. Hodnota transakce by mohla dosáhnout 13,5 mld. USD. Akcie přidávají 1 %.
Očekávaná data následujícího dne:
02:45 | Čína: PMI v průmyslu (říjen) | 49,1 | 47,9 |
13:00 | ČR: ČNB rozhoduje o úrokových sazbách | 0,25% | 0,25% |
13:15 | USA: ADP - změna zaměstnanosti (říjen) | 135 tis. | 162 tis. |
15:00 | USA: ISM v průmyslu (říjen) | 51,0 | 51,5 |
Očekávané firemní události:
| 08:00 | TGS Nopec Geophysical | 3Q12 | 0,723 USD |
| 08:00 | Royal Dutch | 3Q12 | 1,019 USD |
| | | 1H13 | |
| | Banking Group | 3Q12 | 0,008 GBP |
| B/MKT | Marathon Petroleum | 3Q12 | 3,233 USD |
| B/MKT | | 3Q12 | 0,525 USD |
| B/MKT | Products | 3Q12 | 0,226 USD |
| B/MKT | Mobil | 3Q12 | 1,962 USD |
| 11:30 | | 3Q12 | 1,359 USD |
| 12:30 | Invesco | 3Q12 | 0,445 USD |
| 13:00 | Apache | 3Q12 | 2,249 USD |
| 13:00 | | 3Q12 | 0,807 USD |
| A/MKT | | 4Q12 | 0,448 USD |
| A/MKT | Las Vegas Sands | 3Q12 | 0,599 USD |
| A/MKT | priceline.com | 3Q12 | 11,805 USD |
| A/MKT | | 3Q12 | 0,874 USD |
| A/MKT | On Semiconductor | 3Q12 | 0,137 USD |
| A/MKT | | 3Q12 | 0,965 USD |
| A/MKT | Energy | 3Q12 | 0,103 USD |
| A/MKT | | 3Q12 | 0,886 USD |
| A/MKT | | 3Q12 | 0,328 USD |
| | Exelon | 3Q12 | 0,718 USD |
| | | 3Q12 | 0,109 USD |
| | | 3Q12 | 0,421 USD |
| | Life | 3Q12 | 0,888 USD |
Celý denní přehled doplněný o souhrnný komentář o dění na devizových trzích a přehled očekávaných událostí následujícího dne si mohou klienti Patria Plus stáhnout ve formátu PDF v sekci Ekonomika - Výzkum -> Analýzy. Navíc lze nastavit také automatické zasílání této analýzy e-mailem.
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!