Sentiment investorů dnes po celý den ovlivňovala makrodata z Evropy i ze zámoří Začalo to s údaji o HDP z ekonomik eurozóny, přičemž ty největší zklamaly. Odpoledne se přidala čísla ze zámoří, která rovněž nepotěšila. Průmyslová výroba v dubnu klesla výrazněji a indikace pro další měsíc v podobě indexu newyorského Fedu je také negativní. S dnešní sérií špatných ekonomických dat se celkem dobře vyrovnaly akcie, eurodolar ale zůstává pod tlakem. Evropské akcie v obou případech negativně reagovaly, ale dokázaly se vracet a nyní se nacházejí lehce v plusu. Americké indexy pak jen mírně ztrácejí. Eurodolar během dne postupně navyšuje ztráty, když nejvíce reagoval na německé HDP. Naopak americká čísla mu pomohla, ale pouze přechodně. Nyní se obchoduje na 1,2860. Korunu dnes zasáhla data o českém HDP, která ukázala na prohloubení recese v 1Q a značně zaostala za odhady. Kurz koruny vůči euru poslala nad 26,00, ale o mnoho dál pohyb nepokračoval.
Finanční trhy v číslech:
| (111,2 USD, 0,55%) Pribor | 0,46 | | 0,46 | | 0,00 | | -0,79 |
| 2Y IRS | 0,54 | | 0,55 | | -0,01 | | -0,75 |
| 10Y IRS | 1,29 | | 1,30 | | -0,01 | | -0,71 |
| CZK/EUR | 26,01 | | 25,89 | | 0,5% | | 2,3% |
| CZK/USD | 20,24 | | 19,96 | | 1,4% | | 2,1% |
| USD/EUR | 1,2856 | | 1,2974 | | -0,9% | | 0,2% |
| PX | 980,8 | | 975,1 | | 0,6% | | 9,8% |
| S&P 500 | 1648,5 | | 1645,6 | | 0,2% | | 22,9% |
| DJ STOXX 50 | 2814,9 | | 2793,5 | | 0,8% | | 21,2% |
ČR:
HDP se v 1Q snížil o 0,9% v porovnání s předchozím čtvrtletím, meziročně výkon ekonomiky klesl o 1,9%. Ke slabé domácí poptávce se kvůli recesi v eurozóně přidal zahraniční obchod a příspěvek čistého exportu byl negativní. Recese již trvá 6 čtvrtletí a je nejdelší v novodobé české historii.
Představenstvo (531,9 CZK, 1,03%) v polovině dnes rozhodlo, že nadcházející valné hromadě akcionářů navrhne výplatu dividendy ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR na jednu akcii. Zdrojem výplaty dividendy bude zisk roku 2012 a nerozdělený zisk minulých let. Výplata dividendy podléhá schválení řádnou valnou hromadou, která se bude konat 17. června 2013 v Lucembursku, uvedla firma. Představenstvo navrhne valné hromadě stanovit rozhodný den pro vznik nároku na dividendu na 18. října 2013.
Evropa:
HDP eurozóny v 1Q klesl o 0,2% mezikvartálně, resp. o 1,0 procento meziročně. Zatímco Německo zaznamenalo mezikvartálně mírný růst HDP o 0,1%, Francie klesá o 0,2%, Itálie dokonce o 0,5%.
Ve středoevropském regionu jsou výsledky příznivější: na Slovensku se HDP mezikvartálně zvýšil o 0,3% (meziročně o 0,6%), v Maďarsku o 0,7% (meziročně -0,9%).
Největší evropská banka, britská (7,54 GBP, 1,07%), hodlá propustit 14 000 zaměstnanců, což by mělo ve výsledku uspořit až 3 mld. USD. Poměr nákladů a příjmů by se měl v nejbližších třech letech pohybovat kolem 55 %. Kapitálová přiměřenost by měla přesahovat 10 %, cíl pro ROE je pásmo 12-15 %, výplatní poměr zůstává v intervalu 40-60 %. Banka nevyloučila ani zpětný odkup akcií, který by měl kompenzovat akciovou dividendu. Akcie přidávají 1 %.
Německý energetický koncern (27,37 EUR, -0,93%) vydělal v 1Q13 1,3 mld. EUR a předčil tak očekávání trhu. Tržby stouply o 3 % na 16,1 mld. EUR. Pod překvapením jsou podepsaná úsporná opatření a nové kontrakty na prodej zemního plynu. Zklamala naopak jádrová výroba elektřiny. Společnost dále potvrdila výhled pro letošní provozní a čistý zisk na úrovni 5,9, resp. 2,4 mld. EUR. Akcie odepisují téměř 2 %
Německá pojišťovna (118,13 EUR, 0,41%) zvýšila v 1Q13 zisk meziročně o 24 % na 1,7 mld. EUR, tržby stouply o 6,6 % na 32 mld. EUR. Za nárůstem stojí cenová politika, která pomáhá v prostředí převládajících nízkých úrokových sazeb, což doléhá na výnosy z investic. Letošní provozní zisk by měl dosáhnout 8,7-9,7 mld. EUR. V 1Q13 pomohla rovněž absence větších pojistných událostí, která pomohla stlačit kombinovaný ukazatel nákladů a škod v neživotní divizi na 94,3 % z pojistných prémií. Nejpomaleji roste příjem v divizi životního pojištění, což souvisí právě s nízkými výnosy na dluhopisových trzích. Dařilo se rovněž správě aktiv, jež navýšila zisk o 50 %. Akcie obchodují kolem včerejšího závěru.
(1,08 EUR, -1,10%) dnes začala s úpisem nového kapitálu. Ke každým 21 akciím nabízí 20 nových akcií při ceně 4,5 EUR za kus. Akcie posilují o 11 %.
USA:
Průmyslová výroba v dubnu meziměsíčně klesla o 0,5% po zvýšení o 0,3% v březnu, očekával se pokles o 0,2%. Ve srovnání s loňským rokem objem produkce stoupl o 1,9%. Míra využití kapacit v průmyslu se snížila ze 78,3% na 77,8%.
Index Empire Manufacturing sledující průmyslovou aktivitu v okolí New Yorku se v květnu snížil na -1,43 bodu z dubnových 3,05 bodu, zde se očekávalo zlepšení na 4,0 body.
Produkční ceny v dubnu klesly o 0,7% po předchozím snížení o 0,6% v březnu. Meziroční inflace měřená tímto cenovým indexem klesla z 1,1% na 0,6%.
Očekávaná data následujícího dne:
| 11:00 | EMU - CPI (duben) | -0,2% m/m | -0,2% m/m |
| 14:30 | USA - Žádosti o dávky v nezaměst. | 330 k | 323 k |
| 14:30 | USA - Nově rozestavěné domy (duben) | 980 k | 1036 k |
| 16:00 | USA - Index filadelfského Fedu (květen) | 2,5 | 1,3 |
Očekávané firemní události:
| | (1 1271 CZK, 0,11%) CR | 1Q13 | - |
| 6:45 | (270,3 CHF, 1,43%) Insurance | 1Q13 | 7,613 USD |
| 7:00 | (31,33 EUR, 3,03%) Groep | 1Q13 | 0,933 EUR |
| 7:00 | Suedzucker | FY13 | 2,871 EUR |
| 7:30 | Cie Financiere (82,55 CHF, 2,80%) | FY13 | 3,553 EUR |
| 8:00 | (12,53 GBP, -0,08%) | FY13 | 1,353 USD |
| 13:30 | Kohl's | 1Q14 | 0,566 USD |
| 22:30 | (19,21 USD, 3,17%) | 1Q14 | -1,077 USD |
| A/MKT | (13,47 USD, -0,04%) | 1Q14 | 0,346 USD |
| A/MKT | (14,97 USD, 1,18%) | 2Q13 | 0,130 USD |
| A/MKT | Brocade Communications | 2Q13 | 0,151 USD |
| | (79,57 USD, 1,00%) | 1Q14 | 1,145 USD |