IPO Recap - týden nezdaru

Týden utekl jako voda a při úterý je tu znovu rekapitulace uplynulého týdne. Co se stalo na trhu IPO, co se očekávalo a co ne.

Ač se to zdá jako ze zlého snu, nejlepší výkon minulého týdne představuje firma Pacific Special Acquisition (PAACU US) se ziskem +0,2 %. Jedná se o blank společnost, která pochází z Číny. Byla vytvořena za účelem akvizice aktiv a podílení se na výměně akcií. Firma nemá nějak ohraničený sektor ani geografickou orientaci.



Ani největší IPO týdne First Data Corp. (FDC US) se příliš od své startovací ceny neodlepilo. Spíše naopak. Naštěstí, že společnost ustoupila a výrazně snížila cenu v pricingu proti původním odhadům. Původní odhady hovořily o nabídkové cena 18 až 20 USD. To se však nestalo v IPO byla nabídnuta s cenou za 16 USD. Společnost nakonec získala 2,56 mld. USD i když původně plánovaný cíl byl získat 3,2 mld. USD.

První den se obchodovalo poměrně solidně. Akcie otevřela na 16,39 USD, ale neudržela mírné zisky. První den byl objem největší, jinak s každým dnem prudce klesal.

First Data Corp. (FDC US) je softwareová společnost, která vyvíjí software pro globální elektronickou platební síť. V roce 2014 za sekundu zprocesovala 2 300 transakcí, celkem globálně zpracovala 74 miliard transakcí což představuje 28 % veškerých online transakcí v USA.

Po delší době bylo také slyšet jméno Strongbridge Biopharma PLC (SBBP US). O té jsme si říkali na konci září, že se chystá na burzu. Až teď nakonec vstoupila na trh. Společnost snížila nakonec objem nabízených akcií z 4,25 mil. na 2,5 mil. kusů. Firma nakonec stanovila nabídkovou cenu na 10 USD a získala 25 mil. USD za nabídnuté akcie. Což je hodnota daleko za prvními ambicemi firmy.

Zdroj: BBG, RTRS, firemní data