Skupina HUB VENTURES se rozhodla vstoupit na nový trh START Burzy cenných papírů Praha. Prostřednictvím primární nabídky akcií bude investorům nabídnut až 24,8% podíl v zamýšlené hodnotě zhruba 63 až 90 milionů českých korun. Minimálně však 11,5% podíl v hodnotě zhruba 25 až 35 milionů Kč. HUB VENTURES chce takto získat finanční prostředky na svůj plánovaný růst a posílit svou stávající finanční pozici.
Coworking je světovým fenoménem
Coworkingová centra (coworkingy) jsou sdílené pracovní prostory nabízející klientům plně vybavená pracovní místa. Dále se jedná o prostory, kde se pořádá networking, vzdělávací akce na rozličná témata či eventové pronájmy. Coworking se stal velice rychle fenoménem, což dokazuje každoroční téměř 30% globální růst. Coworkingy bývají v současnosti označovány také za hlavní líheň start-upů. A to nejen ve světě, ale i u nás. HUB VENTURES provozuje svá coworkingová centra pod globální značkou Impact Hub, což nabízí mnohé synergie a výhody. Jedná se v globálu o zhruba 101 coworkingových center na 5 kontinentech. Impact Hub globálně pojímá více než 16 tisíc členů.
HUB VENTURES je jedinou společností, která v České republice provozuje síť coworkingů ve třech krajských městech. Centra jsou v Praze, Brně a Ostravě, kdy brněnský Hub je největším Hubem v Evropě a druhým na světě. Impact Hub v Praze je zase nejdéle fungujícím coworkingovým centrem v ČR. HUB VENTURES je u nás největší provozovatelem coworkingu se zhruba 34% tržním podílem. Obsluhuje totiž zhruba 1 550 platících členů, pronajímá 74 kanceláří a pořádá více než 1 100 velkých eventů ročně. To vše na ploše 6 600 m2. Jen samotný pilíř Hub Experience (označení coworkingové části skupiny HUB VENTURES) zaznamenává od roku 2011 dynamiku růstu tržeb CAGR 38 %.
Skupina se dále soustřeďuje pod značkou Hub Innovation na poradenskou a akcelerační část aktivit. Dále pod značkou Hub Ventures, jež má na starost akvizice a investice do firem, týmů a projektů, které posilují pozici skupiny na trhu a umožňují jí silný růst. Skupina HUB VENTURES měla ke konci dubna 2018 celkově 59 zaměstnanců. Tým HUB VENTURES se dá obecně popsat jako mladý a energický. Průměrný věk zaměstnanců se pohybuje pod 30 let.
Co očekává HUB VENTURES od IPO?
Až zhruba 1/3 získaných prostředků se využije na splacení akcionářské půjčky ve výši 50,2 mil. CZK. IPO by mělo poskytnout 17,2 mil. CZK na částečné splacení akcionářské půjčky. Sníží se tak celková výše dluhu i celkové náklady na dluh.
Zhruba 2/3 prostředků z IPO budou postupně využity na další expanzi HUB VENTURES. V roce 2018 by měla proběhnout akvizice majoritního podílu konkurenčního coworkingového centra. Akvizice přinese navýšení tržeb o 7 mil. CZK a značné rozšíření sítě. V roce 2019 je v plánu otevření zcela nového coworkingového centra v Praze. V současné době se jedná o akvizici vhodné nemovitosti v širším centru Prahy. Nové centrum by mělo mít plánovaně rozlohu cca 1 500 – 2 000 m2 a 600 platících členů při plné obsazenosti. Tržby centra by měly dosáhnout 30 mil. CZK ročně.
Ve výsledku tak bude HUB VENTURES provozovat pět coworkingových center s celkovou rozlohou přesahující 9 000 m2 a s více než 2 000 členy, čímž jen utvrdí svou pozici jedničky na českém coworkingovém trhu. Jedním z cílů je také pokořit pomyslnou hranici 100 mio. CZK na tržbách již v roce 2020.
Více informace naleznete v prezentaci emitenta nebo v prospektu.
Prezentace emitenta – odkaz ke stažení
Příloha prezentace – odkaz ke stažení
Prospekt – odkaz ke stažení
(Komerční sdělení)