Přes 22 milionů korun za zhruba 5 procent českého výrobce speciální pracovní a volnočasové obuvi Prabos a necelých 24 milionů korun pro čelního výrobce strun pro 3D tisk ve světovém měřítku Fillamentum. K tomu obrovské povědomí o společnostech a jejich produktech. Takový je výsledek historicky prvního START dne, kterým dnes úspěšně nastartoval nový segment pražské burzy START pro menší a střední rostoucí firmy. Výrobce civilního bezpilotního letounu Primoco UAV, který se dnes rozhodl na trh START nevstoupit, další jednání a vstupu na burzu nevylučuje.
Jako první ze tří společností uzavřela knihu objednávek společnost Fillamentum, která se zabývá výrobou polymerových produktů a do jejíhož výrobního portfolia patří mimo jiné struny do 3D tiskáren. Cena za jednu akcii byla stanovena na 825 Kč a společnost upsala celkem 28.800 ks nových akcií. Emise vzbudila mezi investory velký zájem a poptávka po akciích společnosti převýšila maximální nabízené množství 1,021x. Cena zůstala při spodním okraji stanoveného pásma 816 Kč až 1337 Kč za akcii. Celou společnost Fillamentum tato transakce ohodnocuje na zhruba 106 milionů korun.
Druhou firmou, která se ucházela o přízeň investorů byla firma Prabos Plus, tradiční výrobce pracovní a volnočasové obuvi. Cena za jednu akcii byla finálně stanovena na 400 Kč a mezi nové investory bylo prodáno celkem 55.625 ks akcií z možných 150.000 kusů. Celou společnost Prabos transakce ohodnocuje na zhruba 400 milionů korun.
Jako časově poslední uzavřela veřejnou nabídku svých akcií společnost Primoco, která se zabývá výrobou bezpilotních letadel. Ačkoliv společnost vzbudila mezi investory velký zájem, nepodařilo se nakonec dosáhnout v tomto upisovacím období na emitentem stanovený cílový objem upisovaných akcií. "Nicméně prospekt je platný 12 měsíců a myslím si, že podle toho, co jsme společně diskutovali, Primoco není uzavřená kapitola," řekl šéf pražské burzy Petr Koblic na tiskové konferenci.
START Day 15. 5. 2018 - Prezentace emitenta Primoco UAV
Šéf firmy Ladislav Semetkovský, společně s šéfem pražské burzy Petrem Koblicem, nevyloučili další jednání o vstupu Primoca na trh START v rámci některého z pozdějších START dní.
Akcie Prabos plus a Fillamentum nyní budou obchodovat na trhu START v rámci čtyř aukcí ročně. Nejbližší z nich se uskuteční již v červnu letošního roku. V rámci červnové aukce by na trh START také měly přibýt další nové emise.
Spoluzakladateli Prabosu se splnil sen, investory zaujal příběh i dividenda
Společnost Prabos plus a.s., tradiční výrobce obuvi ze Slavičína, dnes úspěšně vstoupila na nový trh START pražské burzy. Předseda představenstva Jaroslav Palát získal díky IPO 22,3 milionů korun výměnou za 5,6 % svého podílu. Peníze hodlá investovat zpět do firmy a to formou akcionářské půjčky.
„Dnes se mi splnil sen. I přesto, že jsme očekávali upsání všech akcií, vnímám celé IPO jako obrovský úspěch nejen pro společnost, ale také pro mě osobně. Skvělou práci odvedl náš interní tým, poradci i samotná burza. Děkuji také všem investorům za důvěru, kterou v naši firmu vložili,“ komentoval Jaroslav Palát.
START Day 15. 5. 2018 - Prezentace emitenta Prabos
Palát nabízel celkem 150 tisíc kusů akcií v cenovém rozpětí 400 až 600 korun za akcii. Mezi investory bylo umístěno 55.625 kusů akcií za cenu 400 korun, a firma tak byla úpisem akcií oceněna zhruba na hodnotu 400 milionů korun. „Již nyní nám burza zajistila obrovskou pozornost současných i potenciálních zákazníků, kteří nás díky IPO znají. Například u dvou západoevropských korporátních zákazníků se nám navíc díky vstupu na burzu otevřely dveře, které do té doby byly zavřené. Navíc jsme na burze nalezli nový zdroj financování, který může významně pomoci v následujících letech při plánované expanzi,“ dodal Palát.
Rozhovor Patria.cz v Jaroslavem Palátem před START dnem
Zbývající objem hodlá Palát alokovat na trhu ještě do konce první poloviny letošního roku. „Za nás i za Prabos bych poděkoval těm členům burzy, kteří IPO svým klientům dokázali zprostředkovat, a díky nimž měla část lidí možnost akcie koupit,“ okomentoval situaci František Bostl, ředitel IPO poradenské společnosti STARTEEPO.
Další investoři do Prabosu dostanou možnost zbylé akcie získat během následujících týdnů tak, aby se většina z nich upsala ideálně do nebo během následujícího START Day, který se bude konat 26. června. „Máme velice kladné ohlasy investorů a novému trhu predikujeme světlé zítřky. Za posledních 20 let je to dle mého názoru nejlepší projekt, který se na kapitálovém trhu realizoval,“ dodal Bostl.
Tisková konference po START dni, na které jsou oznámeny ceny a emitenti hodnotí úpis svých akcií
Fillamentum: Desítky milionů na expanzi, i do USA
Také od vedení Fillamenta zazněla spokojenost. Akcie byly dnes upsány v plném objemu, cena byla stanovena lehce pod celkovou poptávkou na této ceně. Nejnižší přijatelná cena před IPO byla přitom stanovena na 816 korun za jednu akcii. Fillamentum získalo necelých 24 milionů korun za zhruba pětinu podílu na firmě. Peníze chce firma využít na expanzi včetně Spojených států. Manažerem emise byl Roklen Corporate Finance.
"Jsme velmi rádi, že emise společnosti Fillamentum byla přeupsána. Oceňuje to velmi silný růstový příběh, který zakladatelé píší spolu s finančním partnerem NWT píší a taktéž fundament produktového zaměření. Je až téměř ikonické, že čeští investoři se rozhodli podpořit geografickou expanzi české středně velké společnosti při dobývání amerického trhu. Věříme, že to je začátek nového investorského trendu a důvěry v tento segment společností. Ocenění potvrzuje vnímání hodnoty technologické společnosti současným trhem a přitom dává stále prostor pro růst hodnoty akcie. Předpokládáme, že získané prostředky plně zajistí realizaci základního investičního programu," řekl pro Patria.cz Managing Director Roklen Corporate Finance, Jakub Burda.
Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice se dnešní aukce až na výjimky účastnili všichni členové burzy, včetně obchodníka s cennými papíry Patria Finance, jehož klienti se na úpisu akcií Prabosu i Fillamenta podíleli nemalou měrou. „Hlásíme, že trh je na další emise připraven,“ uzavřel Koblic.
Celý START Day jsme na Patria.cz sledovali online. Veškeré texty, vztahující se k trhu START, naleznete na Patria.cz pod tagem "START" ZDE.