Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Šéfovi Prabosu se splnil sen, úspěch i pro Fillamentum. START pražské burzy má dvě emise, firmy desítky milionů

Šéfovi Prabosu se splnil sen, úspěch i pro Fillamentum. START pražské burzy má dvě emise, firmy desítky milionů

15.5.2018 17:48
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Přes 22 milionů korun za zhruba 5 procent českého výrobce speciální pracovní a volnočasové obuvi Prabos a necelých 24 milionů korun pro čelního výrobce strun pro 3D tisk ve světovém měřítku Fillamentum. K tomu obrovské povědomí o společnostech a jejich produktech. Takový je výsledek historicky prvního START dne, kterým dnes úspěšně nastartoval nový segment pražské burzy START pro menší a střední rostoucí firmy. Výrobce civilního bezpilotního letounu Primoco UAV, který se dnes rozhodl na trh START nevstoupit, další jednání a vstupu na burzu nevylučuje.

Jako první ze tří společností uzavřela knihu objednávek společnost Fillamentum, která se zabývá výrobou polymerových produktů a do jejíhož výrobního portfolia patří mimo jiné struny do 3D tiskáren. Cena za jednu akcii byla stanovena na 825 a společnost upsala celkem 28.800 ks nových akcií. Emise vzbudila mezi investory velký zájem a poptávka po akciích společnosti převýšila maximální nabízené množství 1,021x. Cena zůstala při spodním okraji stanoveného pásma 816 Kč až 1337 Kč za akcii. Celou společnost Fillamentum tato transakce ohodnocuje na zhruba 106 milionů korun.

Druhou firmou, která se ucházela o přízeň investorů byla firma Prabos Plus, tradiční výrobce pracovní a volnočasové obuvi. Cena za jednu akcii byla finálně stanovena na 400 a mezi nové investory bylo prodáno celkem 55.625 ks akcií z možných 150.000 kusů. Celou společnost Prabos transakce ohodnocuje na zhruba 400 milionů korun.

Jako časově poslední uzavřela veřejnou nabídku svých akcií společnost Primoco, která se zabývá výrobou bezpilotních letadel. Ačkoliv společnost vzbudila mezi investory velký zájem, nepodařilo se nakonec dosáhnout v tomto upisovacím období na emitentem stanovený cílový objem upisovaných akcií. "Nicméně prospekt je platný 12 měsíců a myslím si, že podle toho, co jsme společně diskutovali, Primoco není uzavřená kapitola," řekl šéf pražské burzy Petr Koblic na tiskové konferenci.

START Day 15. 5. 2018 - Prezentace emitenta Primoco UAV

Šéf firmy Ladislav Semetkovský, společně s šéfem pražské burzy Petrem Koblicem, nevyloučili další jednání o vstupu Primoca na trh START v rámci některého z pozdějších START dní. 

a

Akcie Prabos plus a Fillamentum nyní budou obchodovat na trhu START v rámci čtyř aukcí ročně. Nejbližší z nich se uskuteční již v červnu letošního roku. V rámci červnové aukce by na trh START také měly přibýt další nové emise.

Spoluzakladateli Prabosu se splnil sen, investory zaujal příběh i dividenda

Společnost Prabos plus a.s., tradiční výrobce obuvi ze Slavičína, dnes úspěšně vstoupila na nový trh START pražské burzy. Předseda představenstva Jaroslav Palát získal díky IPO 22,3 milionů korun výměnou za 5,6 % svého podílu. Peníze hodlá investovat zpět do firmy a to formou akcionářské půjčky.

„Dnes se mi splnil sen. I přesto, že jsme očekávali upsání všech akcií, vnímám celé IPO jako obrovský úspěch nejen pro společnost, ale také pro mě osobně. Skvělou práci odvedl náš interní tým, poradci i samotná burza. Děkuji také všem investorům za důvěru, kterou v naši firmu vložili,“ komentoval Jaroslav Palát.

START Day 15. 5. 2018 - Prezentace emitenta Prabos

Palát nabízel celkem 150 tisíc kusů akcií v cenovém rozpětí 400 až 600 korun za akcii. Mezi investory bylo umístěno 55.625 kusů akcií za cenu 400 korun, a firma tak byla úpisem akcií oceněna zhruba na hodnotu 400 milionů korun. „Již nyní nám burza zajistila obrovskou pozornost současných i potenciálních zákazníků, kteří nás díky IPO znají. Například u dvou západoevropských korporátních zákazníků se nám navíc díky vstupu na burzu otevřely dveře, které do té doby byly zavřené. Navíc jsme na burze nalezli nový zdroj financování, který může významně pomoci v následujících letech při plánované expanzi,“ dodal Palát.

Rozhovor Patria.cz v Jaroslavem Palátem před START dnem

Zbývající objem hodlá Palát alokovat na trhu ještě do konce první poloviny letošního roku. „Za nás i za Prabos bych poděkoval těm členům burzy, kteří IPO svým klientům dokázali zprostředkovat, a díky nimž měla část lidí možnost akcie koupit,“ okomentoval situaci František Bostl, ředitel IPO poradenské společnosti STARTEEPO.

Další investoři do Prabosu dostanou možnost zbylé akcie získat během následujících týdnů tak, aby se většina z nich upsala ideálně do nebo během následujícího START Day, který se bude konat 26. června. „Máme velice kladné ohlasy investorů a novému trhu predikujeme světlé zítřky. Za posledních 20 let je to dle mého názoru nejlepší projekt, který se na kapitálovém trhu realizoval,“ dodal Bostl. 

Tisková konference po START dni, na které jsou oznámeny ceny a emitenti hodnotí úpis svých akcií

Fillamentum: Desítky milionů na expanzi, i do USA

Také od vedení Fillamenta zazněla spokojenost. Akcie byly dnes upsány v plném objemu, cena byla stanovena lehce pod celkovou poptávkou na této ceně. Nejnižší přijatelná cena před IPO byla přitom stanovena na 816 korun za jednu akcii. Fillamentum získalo necelých 24 milionů korun za zhruba pětinu podílu na firmě. Peníze chce firma využít na expanzi včetně Spojených států. Manažerem emise byl Roklen Corporate Finance. 

"Jsme velmi rádi, že emise společnosti Fillamentum byla přeupsána. Oceňuje to velmi silný růstový příběh, který zakladatelé píší spolu s finančním partnerem NWT píší a taktéž fundament produktového zaměření. Je až téměř ikonické, že čeští investoři se rozhodli podpořit geografickou expanzi české středně velké společnosti při dobývání amerického trhu. Věříme, že to je začátek nového investorského trendu a důvěry v tento segment společností. Ocenění potvrzuje vnímání hodnoty technologické společnosti současným trhem a přitom dává stále prostor pro růst hodnoty akcie. Předpokládáme, že získané prostředky plně zajistí realizaci základního investičního programu," řekl pro Patria.cz Managing Director Roklen Corporate Finance, Jakub Burda.

Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice se dnešní aukce až na výjimky účastnili všichni členové burzy, včetně obchodníka s cennými papíry Patria Finance, jehož klienti se na úpisu akcií Prabosu i Fillamenta podíleli nemalou měrou. „Hlásíme, že trh je na další emise připraven,“ uzavřel Koblic.

Celý START Day jsme na Patria.cz sledovali online. Veškeré texty, vztahující se k trhu START, naleznete na Patria.cz pod tagem "START" ZDE.

 

 
 
 

Čtěte více:

Výrobce obuvi Prabos míří na nový trh pražské burzy Start
15.2.2018 8:23
Společnost Prabos, český výrobce obuvi ze Slavičína, míří na nový trh ...
Výrobce strun pro 3D tisk Fillamentum chce jít na trh START pražské burzy
9.4.2018 8:27
Společnost Fillamentum, český výrobce strun pro 3D tisk z polymerních ...
Na pražskou burzu START vstupuje obuvnická firma Prabos
30.4.2018 14:46
Česká národní banka schválila 27. dubna společnosti Prabos plus a.s. p...
Přední světový výrobce strun pro 3D tisk Fillamentum vstupuje na pražskou burzu
2.5.2018 17:11
Česká národní banka schválila s účinností k 28. dubnu 2018 prospekt ak...
Spolumajitel Prabosu: Mít firmu na burze je skoro nejvíc (video)
4.5.2018 16:14
Tradiční výrobce specializované obuvi Prabos plus a.s. je jednou z fir...
Výrobce obuvi Prabos nabízí tradici, stabilitu a vysokou dividendu
9.5.2018 15:52
Při historicky první aukci trhu Start pražské burzy nabídnou investorů...
14.5.2018 11:44
Česká společnost Fillamentum vyrábějící struny do tiskáren pro trojroz...
Prabos a Fillamentum úspěšně vstupují na trh START pražské burzy - START Day jsme sledovali ŽIVĚ
15.5.2018 15:00
Obuvnická společnost Prabos a výrobce strun pro 3D tisk Fillamentum. P...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.1.2019
12:07Po slušných datech se čeká na plán B. Trhy se mezitím konsolidují, eurodolar beze směru  
11:54Kauza Big Mac: Ztráta příčetnosti bruselských byrokratů, nebo rozumný tah?
10:48Padne v USA rekordní pokuta pro Facebook?
10:41České banky očekávají slábnoucí poptávku po úvěrech, hlavně hypotékách
10:32Čína nabídla Spojeným státům vyrovnání obchodní výměny do roku 2024
9:18Rozbřesk: Čína roste nejpomaleji od roku 1990
8:58Čínská data podpořila Asii, evropské burzy už ale mohou otevřít v záporu  
8:28Čínská ekonomika rostla loni nejpomaleji za 28 let
5:40Globální zdanění pro digitální věk
20.1.2019
8:43Víkendář: Jak bránit liberální demokracii před skutečnými populisty?
19.1.2019
8:34Víkendář: Zlodějna na kryptoměnách vynáší vysoké zisky
18.1.2019
22:08Dialog mezi velmocemi pomáhá akciím, Tesla naopak trpí
18:01Scénář následujících 10 let: Americké akcie v pozadí, nejlepší EM trhy. A další katarze
17:42Summary: Výsledky Schlumbergeru pouze mírně pozitivní, trhům to ale bohatě stačí
17:04Vstřícná Čína, trpělivý Fed, dobrá data. Akciím se stále daří, k tomu posiluje dolar  
16:55Křetínský prý dokončuje podmínky financování akvizice Metra
16:38Pražské burze vládly Moneta, Erste i VIG. Ve světě je pod tlakem Tesla, ale i Netflix
16:36Marek Trúchly: Index S&P 500 by mohl dál růst (video)
16:26Technická analýza: Jestřábí výroky daly signál k nákupu koruny
15:41Ropný trh v roce 2019: OPEC+ vyráží do boje  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:00Čína - HDP, y/y
3:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
3:00Čína - Průmyslová výroba, y/y