Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Credit Suisse chce od investorů miliardy na řešení krize. Dnes podrobněji oznámila, jak na to

Credit Suisse chce od investorů miliardy na řešení krize. Dnes podrobněji oznámila, jak na to

31.10.2022 16:17
Autor: Redakce, Patria.cz

Credit Suisse dnes představila podrobnosti svého plánu, jak od investorů získat čtyři miliardy CHF. Nový kapitál chce druhá největší švýcarská banka použít na financování restrukturalizace, ve které zruší tisíce míst a přesune svoji pozornost od investičního bankovnictví směrem k mnohem méně turbulentnější oblasti správy majetku.

Credit Suisse v současnosti řeší největší krizi za 166 let existence banky. Pověst bankovní instituce poškodily skandály kolem americké firmy Archegos, která Credit Suisse přinesla ztrátu 5,5 miliardy dolarů, nebo kolem britského poskytovatele finančních služeb Greensill.

Po těchto skandálech a sérii ztrát teď banka nabízí novým a stávajícím akcionářům možnost koupit si nové akcie.

Noví investoři se podle banky zavázali k tomu koupit si 462 milionů nových akcií za nákupní cenu 3,82 CHF, což odpovídá 94 procentům objemově vážené průměrné ceny akcií Credit Suisse z 27. a 28. října. Tento krok vynese 1,76 miliardy CHF.

Zhruba 307,6 milionu kusů nových akcií pravděpodobně koupí Saudi National Bank, která tím v Credit Suisse získá 9,9procentní podíl. SNB již svolila, že v prvním kroku dvoukolového navýšení kapitálu, který je určen pro kvalifikované investory, koupí akcie za zhruba 1,17 miliardy CHF. Celkově se zavázala investovat až 1,5 miliardy CHF, i když podle aktuálně zveřejněných podmínek utratí jenom 1,4 miliardy. Její předseda poskytnutí dodatečného kapitálu v tuto chvíli vyloučil.

Stávající investoři budou mít příležitost koupit 889 milionů akcií s nabídkovou cenou 2,52 CHF za akcii, přičemž upisovací práva odpovídají velikosti jejich stávajícího podílu. Očekává se, že sedm přednostních upisovacích práv bude opravňovat jejich držitele k nákupu dvou nových akcií s 32procentní slevou k této referenční ceně, uvedla Credit Suisse.

Akcie banky dnes ve Švýcarsku otevíraly výše o 3,2 procenta na 40,55 CHF. Letos jsou zatím níže o zhruba 55 procent. Ve čtvrtek, kdy banka novou strategii představila, se propadly o rekordních 19 procent. Investory totiž zaujaly vysoké náklady nového plánu, skromný odhad návratnosti a masivní naředění.

Brutální rok akcií Credit Suisse:

3

Obě emise budou muset schválit akcionáři na mimořádné valné hromadě, která se má konat 23. listopadu. Finální podmínky emise práv by měla být oznámeny den poté.

Pokud akcionáři tento plán odmítnou, vydá Credit Suisse 1,8 miliardy nových akcií za nabídkovou cenu 2,27 CHF/akcii. To by jí pořád umožnilo získat 4 miliardy CHF.

Na dokončení navýšení kapitálu si švýcarský dům najal zhruba dvě desítky dalších bank. Jsou mezi nimi velká jména z Wall Street jako Goldman Sachs Group, Bank of America nebo Keefe, Bruyette & Woods, což je divize Stifel Financial, ale také evropské banky jako BNP Paribas či Barclays. Velký počet upisovatelů švýcarské bance podle agentury Bloomberg usnadní hledat kupce. Zároveň se tím snižuje riziko pro investiční banky, že jim příliš velké množství akcií bude svazovat ruce.

Role globálního koordinátora emise práv se pak ujme sama Credit Suisse.

Pro transakci o takto velkém rozsahu je počet bank relativně značný, podotkl také Bloomberg. Pionýrem v tom ale Credit Suisse není. Když Deutsche Bank v roce 2017 získávala 8 miliard eur, přišla se seznamem 30 upisovatelů.

Pro investiční banky je účast na emisí práv bankovních domů relativně lukrativní záležitost, ale také jedna z možností, jak účastí na strategických krocích korigovat vztahy mezi sebou. Účast na obdobných prestižních transakcích ale není bez rizika. Tím je v případě upsání se k navýšení kapitálu pád ceny akcií dané banky, která se k tomu zavázala. Pokud upisovatel nedokáže akcie prodat, skončí cenné papíry nakonec v jeho účetních knihách.

Zdroje: Bloomberg, Reuters


 

Čtěte více:

Švýcarský soud v historickém verdiktu shledal Credit Suisse vinnou v kauze praní špinavých peněz
27.06.2022 17:32
Švýcarský federální trestní soud shledal švýcarskou banku Credit Suiss...
Několik dalších měsíců bude náročných. Credit Suisse sráží svůj pohled na akcie
31.08.2022 6:06
Credit Suisse doporučila investorům, aby po sympoziu centrálních banké...
Řady dolarových milionářů se během nejbližších pěti let rozšíří o dvě pětiny, soudí zpráva o světovém bohatství Credit Suisse
20.09.2022 17:10
Počet dolarových milionářů v celém světě se v příštích pěti letech zvý...
Credit Suisse na rekordním dnu. Máme před sebou
03.10.2022 10:46
Akcie Credit Suisse Group AG dnes spadly na rekordní minimum a ukazate...
Banka Credit Suisse se propadla do ztráty, navýší kapitál o čtyři miliardy franků
27.10.2022 9:18
Švýcarská banka Credit Suisse plánuje získat prodejem akcií novým i st...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2023
21:43Fed svou rétoriku i přes silný trh práce nemění  
20:34Analytik k výsledkům KB: Rekordní celoroční zisk nad 17 mld. Kč a dividenda 60 Kč  
17:47Akciový „trojcyklus“ a jeho další vývoj
17:05Investoři vyčkávají na další podrobnosti od předsedy Fedu  
16:56Komentář analytika: BNP Paribas rostlo komerční bankovnictví, překvapila investiční divize  
16:17WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Valuace office a retail podfondu k 31/12/2022
15:50Komentář analytika: Stavidla buybacků BP zůstávají otevřená  
15:16Carvana letos posiluje o více než 90 %, ale je stále „hodně složitá“
14:32Jak se vyznat v certifikátech a správně je využívat? Webinář na téma turbocertifikáty nebo warranty s makléřem Františkem Kronusem 16. 2. v 15:00
14:05EPH Financing CZ, a.s.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu, EPH 4,50/25
13:35Současná rally na akciích je past na medvědím trhu, varuje stratég z JP Morgan
12:23Evropské trhy mírně rostou, američtí centrální bankéři se snaží zkrotit trh  
11:36Průmyslová výroba v Německu se v prosinci snížila o 3,1 procenta
11:27Vývoj americké ekonomiky v letošním roce a co s ní udělá otevírání té čínské
11:00Největší banka v eurozóně BNP zaostala ziskem za očekáváním, ale plánuje zpětný odkup akcií za 5 miliard eur
9:58Jan Bureš: Další slabý maloobchod - spotřeba táhla HDP dolů o něco výrazněji
9:47Maloobchodní tržby v prosinci opět zklamaly, prodej potravin klesl nejcitelněji od 2001
9:22Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí. Komerční banka již zítra, ČEZ v březnu
9:10Rozbřesk: Smíšené vyhlídky tuzemského průmyslu. K silnému dolaru mírně ztrácí koruna
9:04Ropná BP loni více než zdvojnásobila zisk. Růst cen fosilních paliv táhne vzhůru invaze na Ukrajinu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Adyen NV (09/22 Q3, Bef-mkt)
Affirm Holdings Inc (12/22 Q2, Aft-mkt)
AP Moller - Maersk A/S (12/22 Q4, Bef-mkt)
CVS Health Corp (12/22 Q4, Bef-mkt)
Deutsche Boerse AG (12/22 Q4, Aft-mkt)
Dominion Energy Inc (12/22 Q4, Bef-mkt)
Emerson Electric Co (12/22 Q1, Bef-mkt)
Fluence Energy Inc (12/22 Q1, Aft-mkt)
Goodyear Tire & Rubber Co/The (12/22 Q4, Aft-mkt)
International Flavors & Fragrances Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
Pandora A/S (12/22 Q4, Bef-mkt)
PL - Jednání NBP, základní sazba
Robinhood Markets Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
Societe Generale SA (12/22 Q4, Bef-mkt)
TotalEnergies SE (12/22 Q4, Bef-mkt)
Uber Technologies Inc (12/22 Q4, Bef-mkt)
Vestas Wind Systems A/S (12/22 Q4, Bef-mkt)
Walt Disney Co/The (12/22 Q1, Aft-mkt)
Yum! Brands Inc (12/22 Q4, Bef-mkt)
7:00Equinor ASA (12/22 Q4)
9:00CZ - Nezaměstnanost
12:55Under Armour Inc (12/22 Q3)
13:00CME Group Inc (12/22 Q4)
22:05Mattel Inc (12/22 Q4)