Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Credit Suisse chce od investorů miliardy na řešení krize. Dnes podrobněji oznámila, jak na to

Credit Suisse chce od investorů miliardy na řešení krize. Dnes podrobněji oznámila, jak na to

31.10.2022 16:17
Autor: Redakce, Patria.cz

Credit Suisse dnes představila podrobnosti svého plánu, jak od investorů získat čtyři miliardy CHF. Nový kapitál chce druhá největší švýcarská banka použít na financování restrukturalizace, ve které zruší tisíce míst a přesune svoji pozornost od investičního bankovnictví směrem k mnohem méně turbulentnější oblasti správy majetku.

Credit Suisse v současnosti řeší největší krizi za 166 let existence banky. Pověst bankovní instituce poškodily skandály kolem americké firmy Archegos, která Credit Suisse přinesla ztrátu 5,5 miliardy dolarů, nebo kolem britského poskytovatele finančních služeb Greensill.

Po těchto skandálech a sérii ztrát teď banka nabízí novým a stávajícím akcionářům možnost koupit si nové akcie.

Noví investoři se podle banky zavázali k tomu koupit si 462 milionů nových akcií za nákupní cenu 3,82 CHF, což odpovídá 94 procentům objemově vážené průměrné ceny akcií Credit Suisse z 27. a 28. října. Tento krok vynese 1,76 miliardy CHF.

Zhruba 307,6 milionu kusů nových akcií pravděpodobně koupí Saudi National Bank, která tím v Credit Suisse získá 9,9procentní podíl. SNB již svolila, že v prvním kroku dvoukolového navýšení kapitálu, který je určen pro kvalifikované investory, koupí akcie za zhruba 1,17 miliardy CHF. Celkově se zavázala investovat až 1,5 miliardy CHF, i když podle aktuálně zveřejněných podmínek utratí jenom 1,4 miliardy. Její předseda poskytnutí dodatečného kapitálu v tuto chvíli vyloučil.

Stávající investoři budou mít příležitost koupit 889 milionů akcií s nabídkovou cenou 2,52 CHF za akcii, přičemž upisovací práva odpovídají velikosti jejich stávajícího podílu. Očekává se, že sedm přednostních upisovacích práv bude opravňovat jejich držitele k nákupu dvou nových akcií s 32procentní slevou k této referenční ceně, uvedla Credit Suisse.

Akcie banky dnes ve Švýcarsku otevíraly výše o 3,2 procenta na 40,55 CHF. Letos jsou zatím níže o zhruba 55 procent. Ve čtvrtek, kdy banka novou strategii představila, se propadly o rekordních 19 procent. Investory totiž zaujaly vysoké náklady nového plánu, skromný odhad návratnosti a masivní naředění.

Brutální rok akcií Credit Suisse:

3

Obě emise budou muset schválit akcionáři na mimořádné valné hromadě, která se má konat 23. listopadu. Finální podmínky emise práv by měla být oznámeny den poté.

Pokud akcionáři tento plán odmítnou, vydá Credit Suisse 1,8 miliardy nových akcií za nabídkovou cenu 2,27 CHF/akcii. To by jí pořád umožnilo získat 4 miliardy CHF.

Na dokončení navýšení kapitálu si švýcarský dům najal zhruba dvě desítky dalších bank. Jsou mezi nimi velká jména z Wall Street jako Goldman Sachs Group, Bank of America nebo Keefe, Bruyette & Woods, což je divize Stifel Financial, ale také evropské banky jako BNP Paribas či Barclays. Velký počet upisovatelů švýcarské bance podle agentury Bloomberg usnadní hledat kupce. Zároveň se tím snižuje riziko pro investiční banky, že jim příliš velké množství akcií bude svazovat ruce.

Role globálního koordinátora emise práv se pak ujme sama Credit Suisse.

Pro transakci o takto velkém rozsahu je počet bank relativně značný, podotkl také Bloomberg. Pionýrem v tom ale Credit Suisse není. Když Deutsche Bank v roce 2017 získávala 8 miliard eur, přišla se seznamem 30 upisovatelů.

Pro investiční banky je účast na emisí práv bankovních domů relativně lukrativní záležitost, ale také jedna z možností, jak účastí na strategických krocích korigovat vztahy mezi sebou. Účast na obdobných prestižních transakcích ale není bez rizika. Tím je v případě upsání se k navýšení kapitálu pád ceny akcií dané banky, která se k tomu zavázala. Pokud upisovatel nedokáže akcie prodat, skončí cenné papíry nakonec v jeho účetních knihách.

Zdroje: Bloomberg, Reuters


 

Čtěte více:

Švýcarský soud v historickém verdiktu shledal Credit Suisse vinnou v kauze praní špinavých peněz
27.06.2022 17:32
Švýcarský federální trestní soud shledal švýcarskou banku Credit Suiss...
Několik dalších měsíců bude náročných. Credit Suisse sráží svůj pohled na akcie
31.08.2022 6:06
Credit Suisse doporučila investorům, aby po sympoziu centrálních banké...
Řady dolarových milionářů se během nejbližších pěti let rozšíří o dvě pětiny, soudí zpráva o světovém bohatství Credit Suisse
20.09.2022 17:10
Počet dolarových milionářů v celém světě se v příštích pěti letech zvý...
Credit Suisse na rekordním dnu. Máme před sebou
03.10.2022 10:46
Akcie Credit Suisse Group AG dnes spadly na rekordní minimum a ukazate...
Banka Credit Suisse se propadla do ztráty, navýší kapitál o čtyři miliardy franků
27.10.2022 9:18
Švýcarská banka Credit Suisse plánuje získat prodejem akcií novým i st...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.07.2025
13:15Bank of America předčila očekávání, dařilo se tradingu i divizi poskytování úvěrů
12:42Braňo Soták: Nejsou sankce jako sankce, neschopnost ASML potvrdit růst posílá akcie dolů  
12:16Správci fondů posílají hotovost do akce, podle BofA to může být varovný signál
11:38Inflace v Británii v červnu vzrostla na 3,6 procenta, je nejvyšší od února 2024
11:26Akcie automobilky Renault prudce klesají. Firma představila nové vedení a snížila výhled
10:55V příštím roce nemusíme růst, varuje ASML. Akcie padají o 7 %
10:34Bloomberg: Ellison sesadil Zuckerberga z pozice druhého nejbohatšího člověka
10:16Němečtí odborníci navrhují solidární daň pro baby boomery mířící do důchodu
9:52Ceny v průmyslu klesají, zemědělci a potravináři dále zdražují
8:57Rozbřesk: Signál a šum v americké červnové inflaci
8:46Výsledky dodala ASML, sezóna bude pokračovat v americkém finančním sektoru. Evropa zahájí ztrátově  
8:12Dohoda s Vietnamem je podle Trumpa takřka hotová, USA oznámí cla pro menší země
6:22Digitální měny centrálních bank – jaký je potenciál v Evropě a v USA a jaké jsou u nich optimální sazby
15.07.2025
22:01Zámořské indexy oslabily navzdory růstu polovodičových titulů  
17:18Cla a opakování a konec boomu dvacátých let
16:59Americké indexy proráží na nová maxima, hodnota zlata mírně klesá
16:23Brusel má v případě neúspěchu s USA připravenou celní odvetu za 72 miliard eur
16:12Čínský trh se smartphony zažil po šesti kvartálech růstu pokles. Apple přestává oslabovat
15:25Efekt cel se začíná zvolna projevovat, americká inflace v červnu zrychlila  
15:15Braňo Soták k JPMorgan: S výsledky jsme spokojeni. Kde výhled dává prostor a kde dře?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Alcoa Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Progressive Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Prologis Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
7:00ASML Holding NV (06/25 Q2)
9:00CZ - PPI, y/y
12:30First Horizon Corp (06/25 Q2)
12:45Bank of America Corp (06/25 Q2)
12:45Johnson & Johnson (06/25 Q2)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (06/25 Q2)
13:30Morgan Stanley (06/25 Q2)
14:30USA - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m