Úvod nového týdne odstartovala pražská burza poklesem, když index PX končil u 1024bodové úrovně. Hlavními viníky dnešního lokálního poklesu byli především bankovní zástupci. Erste i Komerční banka končily nadosah intradenních minim. Celková aktivita na trhu přitom byla opět podprůměrná, celkový zobchodovaný objem dosáhl 348 milionů korun. U menších zástupců se veškeré dění soustředilo na akcie realitního zástupce Orco Property Group. Orco registrovalo propad až v blízkosti 19 % při denním minimu na 46,55 Kč a pak uzavřelo na metě 50,5 Kč/akcie. Realitní skupina o víkendu opožděně reportovala výsledky za devět měsíců roku. Čistou ztrátu prohloubila na 142 milionů eur. Zisky si naopak připsalo CETV a i nováček STOCK. U energetických titulů se investoři nedočkali žádné výraznější akce. Jak ČEZ tak NWR končily poblíž svých pátečních závěrečných hodnot.
Finanční trhy v číslech:
| Pribor | 0,38 | 0,38 | 0,00 | -0,13 |
| 2Y IRS | 0,5 | 0,49 | 0,01 | -0,14 |
| 10Y IRS | 1,92 | 1,9 | 0,02 | 0,47 |
| CZK/EUR | 27,40 | 27,40 | 0,0% | 8,5% |
| CZK/USD | 20,24 | 20,14 | 0,5% | 4,5% |
| USD/EUR | 1,3557 | 1,3591 | -0,3% | 3,9% |
| PX | 1021,5 | 1032,3 | -1,0% | 2,4% |
| S&P 500 | 1806 | 1805,8 | 0,0% | 27,5% |
| DJ STOXX 50 | 2899,4 | 2901,4 | -0,1% | 13,6% |
| DAX | 9415,4 | 9405,3 | 0,1% | 27,1% |
| Zlato | 1228,8 | 1253,5 | -2,0% | -28,3% |
| Ropa - Brent | 110,4 | 109,7 | 0,6% | 4,9% |
ČR:
Český index nákupních manažerů za listopad znovu překonává odhady, když stoupá na 55,4 bodu. Konsensus byl nastaven na 54,7 bodu. Znovu zrychlil růst nových objednávek, k němuž hodně přispívá poptávka ze zahraničí. Přibývá i rozpracovaných zakázek a průzkum ukazuje i na silnější růst produkce. Vedle toho detaily PMI naznačují pokračující nárůst zaměstnanosti.
Schodek státního rozpočtu se za listopad značně prohloubil a to o 31,6 miliardy oproti říjnu. Od ledna do listopadu tak rozpočet vykazuje deficit 79,4 miliardy korun při příjmech 965,5 mld. Kč. Zatímco dosud se rozpočet vyvíjel lépe než v minulém roce a to někdy i výrazně, po listopadu je na tom naopak hůř.
Evropa:
Index nákupních manažerů v eurozóně byl revidován mírně vzhůru na 51,6 z předběžně uváděných 51,5 bodu. Oproti říjnovým 51,3 jde o další nárůst. Index táhly směrem vzhůru nad padesátku nové objednávky i produkce, u obou navíc došlo k vzestupné revizi. Co se týče výsledků v členských zemích, revize mírně vylepšila německý index, výrazněji pak francouzský. Krom toho nečekaně dobrého výsledku dosáhla Itálie, zklamalo naopak Španělsko.
Průzkumy v průmyslu ve střední Evropě dopadly také dobře. Polský PMI dál stoupl, čímž se v listopadu dostal na 54,4 bodu a překonal odhady. Maďarský index se rovněž zvýšil a dosáhl 52,6 bodu.
Švýcarská nabízí investorům zpětný odkup dluhopisů o nominální hodnotě 1,75 mld. EUR. Nabídka se vztahuje na podřízený dluh denominovaný v CHF, EUR a GBP a seniorní dluh v CHF, EUR, italský liře a GBP. Tento krok by měl zmenšit celkovou velikost rozvahy a snížit úrokové náklady. Předmětné dluhopisy stejně nespadají pod regulatorní kapitál definovaný plně aplikovanými požadavky Basel III. Akcie banky mírně ztrácejí.
Německá ocelárna plánuje sekundární úpis akcií, který by měl představovat zhruba 10 % z aktuální tržní kapitalizace společnosti. Dále dojde k opětovné absorpci ztrátových aktivit (VDM, AST), jež byly dříve součástí prodeje dceřiné společnosti Inoxum do rukou finské Outokumpu. Navíc byl koncem minulého týdne oznámen prodej americké továrny konsorciu společností a Nippon Steel & Sumitomo Metal za 1,55 mld. USD. Pro brazilská aktiva se stále kupec nenašel. Akcie odevzdávají až 9 %.
USA:
Index nákupních manažerů v americkém průmyslu, který sestavuje ISM, se za listopad zvýšil na 57,3 bodu z 56,4 bodu v říjnu. Konsensus byl nastaven na 55 bodů, takže jde o další pozitivní překvapení v řadě. ISM se dokázal zlepšit, přestože většina důležitých regionálních indexů naznačovala opak. Zpráva vyznívá pozitivně na úrovni hlavního čísla i detailů. Index ukazuje na sílící aktivitu v průmyslu a naznačuje jeho zrychlování. K tomu by mělo postupně docházet během příštího roku, při sílící poptávce z domácí ekonomiky i zahraničí.
Maloobchodní tržby v prvním víkendu letošní vánoční nákupní sezóny (včetně Černého Pátku a dne Díkuvzdání) klesly meziročně o 2,9 %, což je první záporné číslo od roku 2009. Průměrná výše útraty klesla o 3,9 %. Nevalně si vedly především tradiční kamenné řetězce, celkový pokles zmírnily online nákupy. Akcie většiny maloobchodních řetězců obchodují v červeném, výjimkou je , jenž si připisuje téměř 4procentní růst.
Hotelová síť Hilton Worldwide Holdings plánuje IPO o objemu 2,4 mld. USD. Do prodeje by mělo jít 113 mil. kusů kmenových akcií při ceně 18-21 USD za kus. Půlku z celkového objemu dá do prodeje samotná společnost, jež by měla použít získané prostředky na splacení části stávajícího dluhu. Majoritní vlastník, private-equity společnost Blackstone, neplánuje prodávat žádné ze svých akcií.
Ostatní:
Čínské indexy nákupních manažerů v průmyslu mírně překonaly očekávání. Oficiální index uhájil 51,4 bodu, zatímco se čekal mírný pokles, a podobně na tom byl index publikovaný , který jen nepatrně klesl na 50,8 bodu.
Očekávaná data následujícího dne:
| 11:00 | EMU: PPI za říjen, y/y | -0,9 % | -1,0 % |
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!