Správné načasování investic do fondů ČSOB Portfolio Pro srpen 95 a ČSOB Portfolio Pro srpen 90

Na konci měsíce července dochází k fixování hraniční hodnoty ceny podílového listu u fondů typu Portfolio Pro - konkrétně u fondů KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro srpen 90 (BE0947168606, v CZK), KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro srpen 95 (BE0947167590, v CZK) a Archipel Portfolio Pro August 95 (IE00B3MRC924, v EUR). Právě v období do konce července nastává u těchto fondů vhodný okamžik pro jejich nákup. Dochází totiž k fixování hraniční hodnoty investice, kterou se portfolio manažeři snaží omezit maximální možnou ztrátu pro klienta. Jedná se tzv. fondy s řízením rizika poklesu.

Unikátní způsob správy portfolia fondů typu Portfolio Pro spočívá v průběžném sledování výše zmíněné hraniční hodnoty s cílem, aby nebyla prolomena. Pokud se hodnota fondu k této hraniční hodnotě blíží, signalizuje to, že by podíl rizikovějších aktiv (akcií a vybraných dluhopisů) měl být snížen ve prospěch hotovosti. Obdobně, když jsou podmínky na trzích příznivé (a vzdálenost od hraniční hodnoty dostatečná), jsou prostředky přeinvestovány do rizikovějších aktiv s cílem dosažení vyššího výnosu.

Tato aktivní forma správy portfolia fondu má za cíl omezovat rizika spojená s poklesem hodnoty portfolia při poklesu trhů a současně nabídnout možnost participace na růstu trhů v okamžiku, kdy volatilita a riziko propadu odezní. Optimální využití zmíněného principu ochrany portfolia zajistí nákup podílových listy fondů typu Portfolio Pro v den fixace jejich hraniční hodnoty.

Fondy typu Portfolio Pro naleznete ve své aplikaci WebTrader v sekci Obchodování – Fondy:




Dokument Klíčové informace pro investory (v češtině) a prospekt fondu (v češtině nebo angličtině) naleznete na www.csob.cz.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je omezeno prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.