Několik prvenství na pražské burze získává lídr v oboru práškové metalurgie, společnost Gevorkyan a.s., která dnes úspěšně upsala své akcie na trhu START. Nejenže se jedná o první zahraniční firmu na tomto trhu, ale zároveň jde o doposud největší emisi. Celkem bylo od investorů získáno 727.334.400 Kč. Obchodování s akciemi společnosti Gevorkyan bude na trhu START zahájeno 1. července za upisovací cenu 248 Kč.
Dnešním dnem byla ukončena primární veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti Gevorkyan a.s. (ISIN SK1000025322). Firma Gevorkyan úspěšně upsala nové akcie v celkovém počtu 2.732.800 kusů za cenu na spodní hranici cenového rozpětí. Hodnota společnosti po úpisu (post money valuace) činí přibližně 4,131 miliardy korun. Společnost obdržela od investorů částku ve výši 677 734 400 Kč.
Stávající akcionáři současně prodali 200.000 kusů akcií za stejnou cenu, tj. získali částku ve výši 49.600.000 Kč.
Pohled na finální knihu objednávek IPO akcií GEVORKYAN:
Zdroj: PXSTART.cz
„Úspěšný vstup na trh PX START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnosti" uvedl k výsledkům úpisu Artur Gevorkyan, CEO a majoritní vlastník společnosti. „Jak jsme již avizovali, převážnou část výnosu z emise ve výši 19,88 mil. EUR použijeme na rozšíření výrobních kapacit, jejichž současný objem nás již zásadně omezuje v dalším růstu. Další prostředky budou přednostně využity na snížení celkového zadlužení. Velmi malou minoritní část představuje prodej mých stávajících akcií (jen 100 tis. ks), přičemž získané prostředky využiji na částečné splacení hypoték bytů, ve kterých zdarma ubytovávám zaměstnance společnosti přicházející ze zahraničí. Tudíž se tento odprodej dá rovněž považovat za kapitál, který souvisí se společností," dodává.
„Těší mě, že na trh START přichází první zahraniční emise. Je také vidět, že kvalitní emise najde své investory i v době, která IPO příliš nepřeje. Navíc se jedná o největší emisi na trhu START. Tato emise je téměř dvaapůlkrát větší než doposud největší emise Pilulky,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
„Je to pro mne velká čest, že na pražskou burzu poprvé přišla společnost ze Slovenska, vybudovaná imigrantem, a já opravdu ze srdce děkuji, že nás investoři i v této těžké době takto v dobrém přijali. Tuto emisi považujeme za velmi důležitý, nicméně postupný krok, kdy plánujeme v horizontu 5 let sekundární emisi a přechod na hlavní trh pražské burzy s vizí vybudovat ve střednědobém horizontu podnik s tržbami 300 mil. EUR a více," uvedl dále Artur Gevorkyan.
Obchodování s novou emisí bude zahájeno 1. července v rámci pravidelné denní aukce na trhu START. Aukce emisí na trhu START probíhají denně od 9:00 do 12:30.
Na trhu START se nyní v rámci denních aukcí obchoduje celkem osm akciových titulů v celkové tržní kapitalizaci přibližne 5,7 miliardy korun.
Informace o trhu START jsou k dispozici na stránkách www.pxstart.cz.
Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise GEVORKYAN získává obchodník až 2% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.
Foto: Většinový vlastník a CEO společnosti GEVORKYAN, Artur Gevorkyan, v průběhu webináře k IPO v Patrii dne 9. 6. 2022