Energetická skupina si vybírá investiční banky, které jí mají pomoci s vyčleněním části podnikání mimo výrobu elektřiny. Tento krok by mohl vést k jedné z největších primárních veřejných nabídek akcií v Evropě za poslední roky, píše agentura Bloomberg.
má podle zdrojů agentury jednat s bankami , , a o možných strategických scénářích. Ty zahrnují jak uvedení nové jednotky na burzu, tak případný prodej menšinového podílu investorům.
Záměr české vlády je získat nad plnou kontrolu. V rámci tohoto procesu má dojít k oddělení zákaznického segmentu, kam patří prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby, do nové dceřiné společnosti Energy, v níž si stát ponechá většinový 51procentní podíl.
Mluvčí Bloombergu sdělil, že společnost je ve fázi výběru poradců a další informace zveřejní později.
Aktiva, která by mohla být do Energy vyčleněna, mají účetní hodnotu přibližně 7,6 miliardy dolarů a v loňském roce se podílela zhruba ze 40 procent na provozním zisku (EBITDA) celé skupiny. Tržní ocenění by však podle zdrojů obeznámených s jednáním mohlo být výrazně vyšší, i když konečný rozsah transakce zatím není pevně stanoven, dodává Bloomberg.
Oddělení stabilních, regulovaných činností od výroby elektřiny, která je více vystavena cenovým výkyvům a investičním rizikům, by podle mohlo nové společnosti otevřít cestu k širšímu spektru investorů i financujících bank. To by se následně mohlo projevit i v příznivějších podmínkách financování, jak firma uvedla již v dřívějších materiálech k plánované restrukturalizaci.
Před dvěma dny oznámil, že novou dceřinou společnost Energy povede Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie . Představenstvo pak povede Daniel Beneš, generální ředitel .