Aktualizováno Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) dnes oznámila, že uzavřela smlouvu se společností Bancroft Private Equity na koupi české akciové společnosti Bontonfilm. Kupní cena (bez dluhu) má podle zprávy dosáhnout 11 milionů dolarů v hotovosti (při současném kurzu asi 192,5 milionů Kč). CETV se touto akvizicí, podle dnešního vyjádření, snaží posílit svou pozici jedné z největších vertikálně integrovaných mediálních společností produkcí a distribucí audiovizuálního obsahu pro kina, domácí kina, televizi i nová média.
Prodejní cena za 100% podíl od Bancroft Private Equity a minoritních akcionářů může podle smlouvy dále narůst v závislosti na výsledcích Bontonfilm za letošní rok, a to maximálně o 1,5 milionů dolarů. O konečné výši ceny má kromě letošního zisku před zahrnutím finančních nákladů, daní, odpisů a amortizace (OIBDA) rozhodnout také objem hotovosti (minimálně 36 milionů korun) a pracovního kapitálu v obchodních aktivitách společnosti při uzavření transakce, uvedla společnost. Transakce podléhá schválení českého antimonopolního úřadu, CETV však očekává, že k jejímu uzavření dojde na konci druhého kvartálu letošního roku.
Bontonfilm, a.s. je nejsilnější filmová distribuční společnost v České republice a na Slovensku. Předmětem distribuce jsou práva na filmová díla pro promítání v kinech, prodej do videopůjčoven a domácností i televizní vysílání. Společnost Bontonfilm v kinech exkluzivně zastupuje tradiční hollywoodská studia 20th Century Fox, Paramount, Universal a DreamWorks. Filmová distribuční společnosti Bontonfilm tvoří zbytek zábavního impéria Bonton, jehož rozprodej začal v roce 2001. Za loňský rok vykázal Bontonfilm podle dosud neauditovaných výsledků tržby na úrovni asi 37 milionů dolarů a OIBDA bez jednorázových položek asi 2,6 milionu dolarů.
„Bontonfilm je společnost s kladným ziskem OIBDA, generující hotovost, okamžitě se projeví přírůstkem ve výsledku hospodaření skupiny CETV. Tato akvizice skvěle doplňuje naše vysílací projekty v ČR a na Slovensku. Umožní nám tak maximalizovat hodnotu naší vlastní filmotéky na obou trzích a navýšit výnosy a OIBDA Media Pro Entertainment z ostatních operací,“ uvedl k dohodě prezident a výkonný ředitel CETV Adrian Sarbu.
„Z pohledu valuačních násobků (P/Sales na 0,3x, P/EBITDA na 4,2x) zaplatila skupina CETV za transakci dobrou cenu,“ komentoval obchod Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance. „Nicméně se domníváme, že se jedná o relativně malou transakci, pokud jde o přírůstek CETV v oblasti tržeb a OIBDA,“ doplnil. Akcie CETV v Praze po oznámení transakce vzrostly až o 1,4 procenta na denní maximum 368 Kč.
Na předloňském žebříčku filmových distributorů připadlo společnosti Bontonfilm první místo. Filmy, které distribuovala, v roce 2009 utržily bezmála 432 milionů korun. Druhá byla s 394 miliony korun společnost Falcon. Loňské statistiky Unie filmových distributorů zatím nezveřejnila.
Rozprodej skupiny Bonton začal v roce 2001. Tehdy celý holding dosáhl obratu 1,64 miliardy korun. Doposud se podařilo prodat distribuční společnost Panther (kupec David Hejnar), síť prodejen Bontonland (Miloš Petana), Ateliéry Bonton Zlín (Miloš Petana), muzikálovou produkci Hybernia (slovenská společnost Credit Partner), podíl v gramofirmě Sony Music/Bonton (Sony), Supraphon (Miloš Petana) a rádio Bonton (Lagardére). V závěru roku 2008 pak Bonton prodal i knižní vydavatelství Albatros, který koupila skupina jeho manažerů a private equity fondy.
(Zdroj: CETV, Bontonfilm, čtk, Patria Finance)