Uniqa chystá největší rakouskou emisi od roku 2011, volně obchodovaný podíl výrazně naroste

Uniqa, druhá největší rakouská pojišťovací skupina po VIG, působící i na českém trhu, ještě letos uskuteční největší akciovou emisi na vídeňské burze od roku 2011. Od stávajících i nových akcionářů chce získat 700 až 800 milionů eur, v přepočtu zhruba 18 až 20,6 miliardy korun. Skupina chce posílit svůj kapitál za účelem expanze ve východní Evropy.

Chystaná emise akcií Uniqa bude na rakouské akciové burze největší od primární veřejné nabídky hliníkárenské společnosti AMAG v dubnu roku 2011. Ta se odehrála v rozsahu 411 milionů eur, emise Uniqa se tedy může přiblížit dvojnásobku. Emisi povedou Deutsche Bank, Morgan Stanley a Raiffeisen Centrobank v roli globálních lídrů emise s podporou Barclays, Berenberg a UBS.

Akcie Uniqa na zprávu reagují oslabením o 1,5 % k 10,35 eur, od počátku roku posílily o 15 % ve srovnání s 24 % panevropského subindexu Bloomberg Europe 500 Insurance Index. Ve 2Q Uniqa meziročně zvýšila čistý zisk na 74,6 milionu eur z 26,9 milionu eur.

Uniqa nabízí volně k prodeji asi sedm procent svých akcií. Největšími akcionáři pojišťovny jsou Raiffeisen Zentralbank s podílem 45,3 procenta a dvě soukromé nadace (Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung a Collegialitaet Versicherungsverein Privatstiftung) s podíly 44,1 procenta a 3,3 procenta. Firma uvedla, že současní největší akcionáři zřejmě nevyužijí svého práva na úpis akcií, ale dohromady si pohlídají majoritu.

Současná tržní kapitalizace pojišťovny činí asi 2,25 miliardy eur. Nabídka akcií tak zvýší podíl akcií určených k volnému obchodování na burze na zhruba 30 procent. V pátek akcie pojišťovny uzavřely na hodnotě 10,51 eura. Přesná velikost nabídky bude záviset na tržních podmínkách v době nabídky.

Vývoj akcií UNIQA na vídeňské burze za poslední rok (EUR/akcie):


Uniqa již dříve uvedla, že výtěžek z emise hodlá použít na podporu expanze ve východní Evropě. Tam se zajímá o akvizice v hodnotě až 150 milionů eur. Uniqa si stanovila za cíl zdvojnásobit v letech 2010 až 2020 počet klientů na 15 milionů a zvýšit zisk před zdaněním mezi lety 2012 a 2015 až o 350 milionů eur.

Na českém trhu patří UNIQA do osmičky největších pojišťoven. V roce 2012 vybrala na pojistném 5,6 miliardy korun, což bylo meziročně o 3,5 procenta více. Pojišťovna v tuzemsku vznikla v roce 1993 jako Česko-rakouská pojišťovna, koncernový název převzala v polovině roku 2001.

(Zdroj: Uniqa, Bloomberg, Reuters, čtk)