Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Uniqa chystá největší rakouskou emisi od roku 2011, volně obchodovaný podíl výrazně naroste

Uniqa chystá největší rakouskou emisi od roku 2011, volně obchodovaný podíl výrazně naroste

9.9.2013 10:49, aktualizováno: 9.9. 11:18
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Uniqa, druhá největší rakouská pojišťovací skupina po VIG, působící i na českém trhu, ještě letos uskuteční největší akciovou emisi na vídeňské burze od roku 2011. Od stávajících i nových akcionářů chce získat 700 až 800 milionů eur, v přepočtu zhruba 18 až 20,6 miliardy korun. Skupina chce posílit svůj kapitál za účelem expanze ve východní Evropy.

Chystaná emise akcií Uniqa bude na rakouské akciové burze největší od primární veřejné nabídky hliníkárenské společnosti AMAG v dubnu roku 2011. Ta se odehrála v rozsahu 411 milionů eur, emise Uniqa se tedy může přiblížit dvojnásobku. Emisi povedou Deutsche Bank, Morgan Stanley a Raiffeisen Centrobank v roli globálních lídrů emise s podporou Barclays, Berenberg a UBS.

Akcie Uniqa na zprávu reagují oslabením o 1,5 % k 10,35 eur, od počátku roku posílily o 15 % ve srovnání s 24 % panevropského subindexu Bloomberg Europe 500 Insurance Index. Ve 2Q Uniqa meziročně zvýšila čistý zisk na 74,6 milionu eur z 26,9 milionu eur.

Uniqa nabízí volně k prodeji asi sedm procent svých akcií. Největšími akcionáři pojišťovny jsou Raiffeisen Zentralbank s podílem 45,3 procenta a dvě soukromé nadace (Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung a Collegialitaet Versicherungsverein Privatstiftung) s podíly 44,1 procenta a 3,3 procenta. Firma uvedla, že současní největší akcionáři zřejmě nevyužijí svého práva na úpis akcií, ale dohromady si pohlídají majoritu.

Současná tržní kapitalizace pojišťovny činí asi 2,25 miliardy eur. Nabídka akcií tak zvýší podíl akcií určených k volnému obchodování na burze na zhruba 30 procent. V pátek akcie pojišťovny uzavřely na hodnotě 10,51 eura. Přesná velikost nabídky bude záviset na tržních podmínkách v době nabídky.

Vývoj akcií UNIQA na vídeňské burze za poslední rok (EUR/akcie):


Uniqa již dříve uvedla, že výtěžek z emise hodlá použít na podporu expanze ve východní Evropě. Tam se zajímá o akvizice v hodnotě až 150 milionů eur. Uniqa si stanovila za cíl zdvojnásobit v letech 2010 až 2020 počet klientů na 15 milionů a zvýšit zisk před zdaněním mezi lety 2012 a 2015 až o 350 milionů eur.

Na českém trhu patří UNIQA do osmičky největších pojišťoven. V roce 2012 vybrala na pojistném 5,6 miliardy korun, což bylo meziročně o 3,5 procenta více. Pojišťovna v tuzemsku vznikla v roce 1993 jako Česko-rakouská pojišťovna, koncernový název převzala v polovině roku 2001.

(Zdroj: Uniqa, Bloomberg, Reuters, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.4.2018
22:19Wall Street má za sebou silný růst
18:17Je Amazon jednou obrovskou bublinou?
17:55Uživatelský exodus se nekoná a cena reklamy roste. Spanilý růst Facebooku jen tak něco nezastaví (komentář analytika)  
17:29Koruně se ani dnes nedařilo, přestože nálada ve světě stoupla a výnosy po ECB klesly  
17:28Praze do plusu pomohla povýsledkový CETV, Facebook zažívá zmrtvýchvstání  
17:02O2 ve čtvrtletí zřejmě zvedla čistý zisk i výnosy
16:45Technická analýza: Až Írán trhy omrzí, probudí se ropní medvědi
16:34Analytik k výsledkům Unipetrol: Výsledky sice pozitivní, vliv kvůli vytěsnění mít ale nebudou  
16:33ČEZ - Návrh na dividendu ČEZ za rok 2017
16:18Akcie Fortuny se budou v pondělí obchodovat na pražské burze naposledy
16:13ČEZ (+1,1 %) navrhuje dividendu 33 Kč/akcii
15:51Fiat Chrysler v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 60 procent
15:17ECB nic zásadního nemění, slabší čísla zatím nepřeceňuje...
14:33Analytik k výsledkům CETV: Nejlepší start do nového roku za poslední dekádu  
13:54ECB sazby nemění. Zamává Draghi holubičími křídly? Sledujte ŽIVĚ
13:00TESLA KARLÍN, a.s. - Zveřejnění Výroční zprávy za rok 2017
12:59MF: České veřejné finance by měly zůstat do roku 2021 v přebytku
12:03Exguvernér Tůma: Realitní bublina v ČR není, ceny dále porostou
12:02IPO Avastu: Česká firma může být oceněna na až 4,5 miliardy USD
11:01Eurodolar na spodní hranici aktuálního pásma čeká, kam ho Draghi nasměruje  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
13:45EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m