Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

30.9.2014 10:04, aktualizováno: 30.9. 10:16
Autor: Jan Šumbera, Patria Research

Aktualizováno

Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna dalo zelenou navrhovanému plánu restrukturalizace, v jehož rámci se společnost zavázala získat dodatečné prostředky v celkové hodnotě 185 mil. EUR. Právě dnes pak NWR oznámila výsledek klíčové položky - akciového úpisu.

V jeho rámci byl akcionářům, kteří k rozhodnému datu drželi akcie společnosti, přiznán nárok na 19 práv s možností konverze na akcie třídy A, a to za cenu  2.3457891 centu (EUR). Dle vyjádření NWR bylo v rámci opčních práv na akcie převedeno 3 778 434 181 nových akcií třídy A. To představuje zhruba 75,12 % v rámci úpisu nabízeného objemu, nebo-li 88,634 mil. EUR.

Klíčovým dílem se na úpisu podílel majoritní vlastník NWR CERCL Mining, který upsal 3 197 218 426 nových akciových práv, což představuje ekvivalent 75 mil. EUR. Zbylý upsaný objem pak představuje kapitál v hodnotě oněch zhruba 13,634 mil. EUR. Necertifikované akcie by na účty investorů měly být připsány již dnes, jakmile to technicky bude možné. V certifikované podobě pak budou dle vyjádření NWR dodány nejpozději k 14. říjnu. Na burzovních parketech v Londýně a Praze se pak s novými plně splacenými akciemi třídy A začalo obchodovat již dnes, zatímco v Polsku by měl být startovním dnem zítřek (či některý z nejbližších dnů).

S ohledem na skutečnost, že NWR hodlalo v rámci úpisu získat celkem 118 mil. EUR, je zbytek částky (tedy objem práv, který se akcionáři v rámci úpisu rozhodli nevyužít) upsán věřiteli NWR. Těm byla možnost upsat akcie třídy A nabídnuta proporcionálně podle velikosti jejich pohledávek. Tento objem představuje 1 251 666 536 kusů akcií třídy A, které budou poskytnuty manažerem úpisu (JPMorgan). Samotný proces je pak zahájen okamžitě. V případě, že se nenajde dostatek zájemců, bude zbylý kapitál v proporciálním díle upsán skupinou věřitelů (Backstop Providers), se kterými NWR uzavřela již koncem července v tomto směru smluvní dohodu.

Tato skupina (Backstop Providers) zároveň upíše dalších 32 mil. EUR v akciích třídy A. Částka je součástí restrukturalizačního plánu, nespadá však do 118 mil. EUR, které se NWR rozhodla získat úpisem akciových práv, ale jde nad tento rámec.

Backstop Providers se zároveň zavázali poskytnout dalších 35 mil. EUR v rámci restrukturalizačního plánu skrze seniorní kreditní linku.

Analytik Patria Direct Tomáš Sýkora považuje výsledek úpisu za očekávaný a bez významnějšího vlivu: „Úpis v rozsahu 75 % celkového objemu v podstatě znamená, že třetina free floatu (minoritní institucionální i retailoví investoři) se procesu zúčastnila a investovala 13,6 mil. EUR nad rámec hlavním akcionářem dodaných 75 mil. EUR. Nicméně, tento procentuální podíl má pouze minimální význam, neboť zbytek potřebné částky upíší stávající věřitelé. Proto výsledek považujeme za neutrální.“



 


Čtěte více:

NWR slaví, restrukturalizace má zelenou
29.8.2014 15:58
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR dopadlo dobře...
NWR rozjela upisovací proces - jak má investor postupovat?
11.9.2014 12:12
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna...
Jednání ECB, americký index ISM, úpis NWR... týdenní výhled
29.9.2014 14:10
V eurozóně se z nových makročísel bude čekat hlavně na inflaci (němec...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.11.2017
17:27Koruna navyšuje zisky. Na hlavních měnách tlumí aktivitu americký svátek  
17:26Sedm investičních rad od jednoho z nejlepších stratégů na trhu
17:00Pražská burza počtvrté za sebou v červeném, CETV po spekulacích kupí zisky
16:33Den plný nejen akciových tipů! Sledujeme Českou investiční konferenci online
16:12Technická analýza: Hewlett Packard: Koupit na Vánoce počítač nebo akcie?
16:07Pavol Mokoš: CETV může mít po spekulacích ještě prostor k růstu (video)
13:54Hypoteční banka, a.s.: Uplatnění práva emitenta na odkup dluhopisu
12:57Globální značky: Časy v Asii se mění?
11:47Menšinová vláda v Německu? Možná, ale hodně komplikovaná varianta, říká politoložka
11:39Evropa umazala úvodní ztráty, Centrica (-18 %) padá nejvíce za dvacet let
11:20Podnikatelská aktivita eurozóny roste nejrychleji za šest let
10:58Eurodolar pokračuje vzhůru. Směr ukazují dobrá data a pochybnosti o inflaci  
10:24Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
9:11Rozbřesk: Koruna navzdory překoupenosti posiluje, Fedu se stále nelíbí nízká inflace
8:56Evropské akciové trhy by mohly otevřít v červeném, stáhnou i Prahu?  
8:35Fed naznačil prosincové zvýšení sazeb. Diskuze o cenách ale neutichá
6:29Nebojte se rally akcií v Asii. Zhodnocení zajistí IT sektor
22.11.2017
22:01Americké akciové trhy dnes přešlapovaly na místě poblíž historických maxim
18:54Investiční rarita s hromadou hotovosti a velkými ambicemi
17:37Project Syndicate: Připravme se na Trumpovy obchodní války

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu