Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

30.9.2014 10:04, aktualizováno: 30.9. 10:16
Autor: Jan Šumbera, Patria Research

Aktualizováno

Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna dalo zelenou navrhovanému plánu restrukturalizace, v jehož rámci se společnost zavázala získat dodatečné prostředky v celkové hodnotě 185 mil. EUR. Právě dnes pak NWR oznámila výsledek klíčové položky - akciového úpisu.

V jeho rámci byl akcionářům, kteří k rozhodnému datu drželi akcie společnosti, přiznán nárok na 19 práv s možností konverze na akcie třídy A, a to za cenu  2.3457891 centu (EUR). Dle vyjádření NWR bylo v rámci opčních práv na akcie převedeno 3 778 434 181 nových akcií třídy A. To představuje zhruba 75,12 % v rámci úpisu nabízeného objemu, nebo-li 88,634 mil. EUR.

Klíčovým dílem se na úpisu podílel majoritní vlastník NWR CERCL Mining, který upsal 3 197 218 426 nových akciových práv, což představuje ekvivalent 75 mil. EUR. Zbylý upsaný objem pak představuje kapitál v hodnotě oněch zhruba 13,634 mil. EUR. Necertifikované akcie by na účty investorů měly být připsány již dnes, jakmile to technicky bude možné. V certifikované podobě pak budou dle vyjádření NWR dodány nejpozději k 14. říjnu. Na burzovních parketech v Londýně a Praze se pak s novými plně splacenými akciemi třídy A začalo obchodovat již dnes, zatímco v Polsku by měl být startovním dnem zítřek (či některý z nejbližších dnů).

S ohledem na skutečnost, že NWR hodlalo v rámci úpisu získat celkem 118 mil. EUR, je zbytek částky (tedy objem práv, který se akcionáři v rámci úpisu rozhodli nevyužít) upsán věřiteli NWR. Těm byla možnost upsat akcie třídy A nabídnuta proporcionálně podle velikosti jejich pohledávek. Tento objem představuje 1 251 666 536 kusů akcií třídy A, které budou poskytnuty manažerem úpisu (JPMorgan). Samotný proces je pak zahájen okamžitě. V případě, že se nenajde dostatek zájemců, bude zbylý kapitál v proporciálním díle upsán skupinou věřitelů (Backstop Providers), se kterými NWR uzavřela již koncem července v tomto směru smluvní dohodu.

Tato skupina (Backstop Providers) zároveň upíše dalších 32 mil. EUR v akciích třídy A. Částka je součástí restrukturalizačního plánu, nespadá však do 118 mil. EUR, které se NWR rozhodla získat úpisem akciových práv, ale jde nad tento rámec.

Backstop Providers se zároveň zavázali poskytnout dalších 35 mil. EUR v rámci restrukturalizačního plánu skrze seniorní kreditní linku.

Analytik Patria Direct Tomáš Sýkora považuje výsledek úpisu za očekávaný a bez významnějšího vlivu: „Úpis v rozsahu 75 % celkového objemu v podstatě znamená, že třetina free floatu (minoritní institucionální i retailoví investoři) se procesu zúčastnila a investovala 13,6 mil. EUR nad rámec hlavním akcionářem dodaných 75 mil. EUR. Nicméně, tento procentuální podíl má pouze minimální význam, neboť zbytek potřebné částky upíší stávající věřitelé. Proto výsledek považujeme za neutrální.“



 


Čtěte více:

NWR slaví, restrukturalizace má zelenou
29.8.2014 15:58
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR dopadlo dobře...
NWR rozjela upisovací proces - jak má investor postupovat?
11.9.2014 12:12
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna...
Jednání ECB, americký index ISM, úpis NWR... týdenní výhled
29.9.2014 14:10
V eurozóně se z nových makročísel bude čekat hlavně na inflaci (němec...

Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.2.2017
9:13Rozbřesk: Americké akcie stále v euforii lámou jeden rekord za druhým
8:55Zisk Airbusu loni klesl o dvě třetiny kvůli projektu A400M
8:50Trhy letí nekontrolovaně vzhůru, ČEZ teď investory moc nezajímá  
8:34Akcie Toshiby po nabídce prodeje pamětí vyskočily o 22 procent, region obchodoval většinou v zisku  
6:41Ceny ropy drží nahoře falešný povyk kolem omezení těžby
21.2.2017
22:03Goldmani věští konec rally, Wall Street to vidí jinak
18:54Co nyní kupuje Warren Buffett
17:21Pražskou burzu zabrzdil ČEZ a Erste s KB. Otěže převzal Unipetrol
17:17Summary: HSBC zažila špatné čtvrtletí, nedařilo se ani Macy’s
16:47Měnové trhy ovládla politika. Euro ztrácí díky preferencím Le Penové  
15:38Valuační prémie amerických akcií je ohrožena
15:08Bohuslav Sobotka: Nové bloky jaderných elektráren? Riziková investice, která přinese příjmy
15:04Zlato se chová divně. Úřaduje velký kupec?
14:54Wal-Mart: E-tržby razantně rostou. Bude ofenziva?
14:39Yahoo a Verizon se dohodly na snížení původní ceny akvizice o 350 milionů dolarů
14:19Francie, nebo Itálie? Která země by pro investory mohla být skutečnou hrozbou?
12:33Smažená kuřata táhnou. Burger King chce řetězec Popeyes Inc.
11:31Anglo i BHP: Těžební kolosy chytají druhý dech. Na jak dlouho?
10:40Nálada v eurozóně je nejlepší za posledních šest let
10:18Dolar se zvedá díky výnosům, euro kvůli politice ignoruje dobrá data  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
Airbus Group SE (12/16 Q4)
Barratt Developments PLC
DISH Network Corp (12/16 Q4, Bef-mkt)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (12/16 Q4)
Fresenius SE & Co KGaA (12/16 Q4)
HP Inc (01/17 Q1, Aft-mkt)
Iberdrola SA (12/16 Q4)
Lloyds Banking Group PLC (12/16 Q4)
Public Storage (12/16 Q4, Aft-mkt)
Tesla Inc (12/16 Q4, Aft-mkt)
T-Mobile US Inc (12/16 Q4)
Transocean Ltd (12/16 Q4, Aft-mkt)
7:30Bayer AG (12/16 Q4)
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
10:30UK - HDP, q/q
11:00EMU - CPI, y/y
13:30Southern Co/The (12/16 Q4)
15:30TJX Cos Inc/The (01/17 Q4)
16:00USA - Prodeje starších domů
20:00USA - Zápis z jednání FOMC