Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

30.09.2014 10:04, aktualizováno: 30.9. 10:16
Autor: Jan Šumbera, Patria Research

Aktualizováno

Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna dalo zelenou navrhovanému plánu restrukturalizace, v jehož rámci se společnost zavázala získat dodatečné prostředky v celkové hodnotě 185 mil. EUR. Právě dnes pak NWR oznámila výsledek klíčové položky - akciového úpisu.

V jeho rámci byl akcionářům, kteří k rozhodnému datu drželi akcie společnosti, přiznán nárok na 19 práv s možností konverze na akcie třídy A, a to za cenu  2.3457891 centu (EUR). Dle vyjádření NWR bylo v rámci opčních práv na akcie převedeno 3 778 434 181 nových akcií třídy A. To představuje zhruba 75,12 % v rámci úpisu nabízeného objemu, nebo-li 88,634 mil. EUR.

Klíčovým dílem se na úpisu podílel majoritní vlastník NWR CERCL Mining, který upsal 3 197 218 426 nových akciových práv, což představuje ekvivalent 75 mil. EUR. Zbylý upsaný objem pak představuje kapitál v hodnotě oněch zhruba 13,634 mil. EUR. Necertifikované akcie by na účty investorů měly být připsány již dnes, jakmile to technicky bude možné. V certifikované podobě pak budou dle vyjádření NWR dodány nejpozději k 14. říjnu. Na burzovních parketech v Londýně a Praze se pak s novými plně splacenými akciemi třídy A začalo obchodovat již dnes, zatímco v Polsku by měl být startovním dnem zítřek (či některý z nejbližších dnů).

S ohledem na skutečnost, že NWR hodlalo v rámci úpisu získat celkem 118 mil. EUR, je zbytek částky (tedy objem práv, který se akcionáři v rámci úpisu rozhodli nevyužít) upsán věřiteli NWR. Těm byla možnost upsat akcie třídy A nabídnuta proporcionálně podle velikosti jejich pohledávek. Tento objem představuje 1 251 666 536 kusů akcií třídy A, které budou poskytnuty manažerem úpisu (JPMorgan). Samotný proces je pak zahájen okamžitě. V případě, že se nenajde dostatek zájemců, bude zbylý kapitál v proporciálním díle upsán skupinou věřitelů (Backstop Providers), se kterými NWR uzavřela již koncem července v tomto směru smluvní dohodu.

Tato skupina (Backstop Providers) zároveň upíše dalších 32 mil. EUR v akciích třídy A. Částka je součástí restrukturalizačního plánu, nespadá však do 118 mil. EUR, které se NWR rozhodla získat úpisem akciových práv, ale jde nad tento rámec.

Backstop Providers se zároveň zavázali poskytnout dalších 35 mil. EUR v rámci restrukturalizačního plánu skrze seniorní kreditní linku.

Analytik Patria Direct Tomáš Sýkora považuje výsledek úpisu za očekávaný a bez významnějšího vlivu: „Úpis v rozsahu 75 % celkového objemu v podstatě znamená, že třetina free floatu (minoritní institucionální i retailoví investoři) se procesu zúčastnila a investovala 13,6 mil. EUR nad rámec hlavním akcionářem dodaných 75 mil. EUR. Nicméně, tento procentuální podíl má pouze minimální význam, neboť zbytek potřebné částky upíší stávající věřitelé. Proto výsledek považujeme za neutrální.“



 


Čtěte více:

NWR slaví, restrukturalizace má zelenou
29.08.2014 15:58
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR dopadlo dobře...
NWR rozjela upisovací proces - jak má investor postupovat?
11.09.2014 12:12
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna...
Jednání ECB, americký index ISM, úpis NWR... týdenní výhled
29.09.2014 14:10
V eurozóně se z nových makročísel bude čekat hlavně na inflaci (němec...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.07.2020
22:03Na Wall Street další masivní rally  
17:48Komentář: Tržby i ztráta Delta Air se držely konsensu
17:35Apple, Microsoft a návrat trhu do sedmdesátých let
17:17Smíšená Amerika, červená Evropa a rostoucí euro. Trhy vstřebávají výsledky i Čínu  
16:57Komentář: Proaktivní rezervy Citigroup tlačí na profitabilitu, kvalita úvěrového portfolia se zhoršuje  
16:53Česká exportní banka, a.s. uzavřela s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. smlouvu o úvěru
16:45OPEC čeká příští rok rekordní růst poptávky po ropě
16:45Komentář analytika: JPMorgan rizikovými náklady připomíná minulou krizi  
15:50The Economist: COVID-19 a opakování historie
14:56Wells Fargo (-4,3 %): První kvartální ztráta od roku 2008
14:45Británie vyloučila čínskou firmu Huawei z budování sítí 5G
14:37Wüstenrot hypoteční banka a.s. - Oznámení o svolání schůze vlastníků 1 kotované emise HZL WHB
14:32Výsledky Citigroup překonaly očekávání, pomohl silný trading
13:36Lídr distribuce plynu v Česku spouští obří emisi investičně hodnocených dluhopisů
13:13JPMorgan (+2,5 %) vydělala víc, než se čekalo. A víc si také odložila stranou
12:45Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku mírně klesla
11:21Průmyslová výroba v EU se v květnu vrátila k meziměsíčnímu růstu
10:59Novogratz: Akciový trh se tak nějak odtrhl od reality
10:38Ruská plynárenská společnost Gazprom je za čtvrtletí ve ztrátě
10:27Jen další krátký pokles? Kalifornie spustila výběr akciových zisků  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Alcoa Corp (06/20 Q2, Aft-mkt)
ASML Holding NV (06/20 Q2, Bef-mkt)
JP - Jednání BoJ, základní sazba
UnitedHealth Group Inc (06/20 Q2, Bef-mkt)
Wirecard AG (12/19 Q4)
12:30Bank of New York Mellon Corp/The (06/20 Q2)
12:45PNC Financial Services Group Inc/The (06/20 Q2)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (06/20 Q2)
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m