Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

Výsledky úpisu NWR: Akcionáři přehnaným zájmem nesršeli, dostane se i na věřitele (+ komentář)

30.09.2014 10:04, aktualizováno: 30.9. 10:16
Autor: Jan Šumbera, Patria Research

Aktualizováno

Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna dalo zelenou navrhovanému plánu restrukturalizace, v jehož rámci se společnost zavázala získat dodatečné prostředky v celkové hodnotě 185 mil. EUR. Právě dnes pak NWR oznámila výsledek klíčové položky - akciového úpisu.

V jeho rámci byl akcionářům, kteří k rozhodnému datu drželi akcie společnosti, přiznán nárok na 19 práv s možností konverze na akcie třídy A, a to za cenu  2.3457891 centu (EUR). Dle vyjádření NWR bylo v rámci opčních práv na akcie převedeno 3 778 434 181 nových akcií třídy A. To představuje zhruba 75,12 % v rámci úpisu nabízeného objemu, nebo-li 88,634 mil. EUR.

Klíčovým dílem se na úpisu podílel majoritní vlastník NWR CERCL Mining, který upsal 3 197 218 426 nových akciových práv, což představuje ekvivalent 75 mil. EUR. Zbylý upsaný objem pak představuje kapitál v hodnotě oněch zhruba 13,634 mil. EUR. Necertifikované akcie by na účty investorů měly být připsány již dnes, jakmile to technicky bude možné. V certifikované podobě pak budou dle vyjádření NWR dodány nejpozději k 14. říjnu. Na burzovních parketech v Londýně a Praze se pak s novými plně splacenými akciemi třídy A začalo obchodovat již dnes, zatímco v Polsku by měl být startovním dnem zítřek (či některý z nejbližších dnů).

S ohledem na skutečnost, že NWR hodlalo v rámci úpisu získat celkem 118 mil. EUR, je zbytek částky (tedy objem práv, který se akcionáři v rámci úpisu rozhodli nevyužít) upsán věřiteli NWR. Těm byla možnost upsat akcie třídy A nabídnuta proporcionálně podle velikosti jejich pohledávek. Tento objem představuje 1 251 666 536 kusů akcií třídy A, které budou poskytnuty manažerem úpisu (JPMorgan). Samotný proces je pak zahájen okamžitě. V případě, že se nenajde dostatek zájemců, bude zbylý kapitál v proporciálním díle upsán skupinou věřitelů (Backstop Providers), se kterými NWR uzavřela již koncem července v tomto směru smluvní dohodu.

Tato skupina (Backstop Providers) zároveň upíše dalších 32 mil. EUR v akciích třídy A. Částka je součástí restrukturalizačního plánu, nespadá však do 118 mil. EUR, které se NWR rozhodla získat úpisem akciových práv, ale jde nad tento rámec.

Backstop Providers se zároveň zavázali poskytnout dalších 35 mil. EUR v rámci restrukturalizačního plánu skrze seniorní kreditní linku.

Analytik Patria Direct Tomáš Sýkora považuje výsledek úpisu za očekávaný a bez významnějšího vlivu: „Úpis v rozsahu 75 % celkového objemu v podstatě znamená, že třetina free floatu (minoritní institucionální i retailoví investoři) se procesu zúčastnila a investovala 13,6 mil. EUR nad rámec hlavním akcionářem dodaných 75 mil. EUR. Nicméně, tento procentuální podíl má pouze minimální význam, neboť zbytek potřebné částky upíší stávající věřitelé. Proto výsledek považujeme za neutrální.“



 


Čtěte více:

NWR slaví, restrukturalizace má zelenou
29.08.2014 15:58
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR dopadlo dobře...
NWR rozjela upisovací proces - jak má investor postupovat?
11.09.2014 12:12
Klíčové hlasování o budoucnosti těžařské společnosti NWR z konce srpna...
Jednání ECB, americký index ISM, úpis NWR... týdenní výhled
29.09.2014 14:10
V eurozóně se z nových makročísel bude čekat hlavně na inflaci (němec...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.05.2025
14:37PIMCO: Přichází změna investičního paradigmatu, posun k novému ale bude trvat dlouho
8:21Víkendář: Podle nové studie hrála politika ECB při snižování inflace jen podružnou roli
02.05.2025
17:20Evropa směřuje k rovnováze, USA se budou letos (opět) spoléhat na spotřebitele?
16:48TikTok dostal v EU pokutu 530 milionů eur za nedostatky při ochraně dat
16:19S&P 500 stoupá a přesně po měsíci maže ztráty z cel  
16:16Reuters: ČNB pravděpodobně sníží úrokové sazby, ale zůstává opatrná
15:41Trh práce v zámoří dál podporuje akcie. Útlum zaměstnanosti se nekoná  
14:23Dubnový deficit rozpočtu se prohloubil, příjmová strana se ale lepší
13:53Morgan Stanley: Trh s humanoidními roboty dosáhne na 5 bilionů dolarů
13:50Výsledky ropných gigantů Chevronu a Exxonu: Zisky klesají, ale strategie zůstává
13:45LVMH propustí přes tisíc zaměstnanců. Důvodem jsou problémy na klíčových trzích
13:23Škoda Auto zvýšila v prvním čtvrtletí prodej o 8,2 procenta na 238.600 aut
13:06Perly týdne: Americké akcie za zenitem, Čína pod tlakem
12:44Prodej vozů Tesla ve Švédsku v dubnu klesl o 81 procent, propadá se i jinde
12:20Inflace v eurozóně si v dubnu udržela tempo růstu, tlačily ji nahoru zejména služby
12:16WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s: Výroční zpráva za rok 2024
12:06Březnová nezaměstnanost v EU stagnovala na 5,8 %. Nejnižší byla v Česku
11:08Patria zvyšuje cílovou cenu Erste Bank, potvrzuje odolný výkon a nákladovou disciplínu  
11:04Jakub Blaha: Amazon očekává nižší provozní zisk kvůli obavám z cel. Růst cloudu navíc zaznamenal zpomalení  
11:01Po důležitých výsledcích jsou tu přípravy na jednání USA - Čína. Trhy pokračují v růstu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data