Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!

Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!

30.1.2016 13:00

Patria Finance začala od 21. ledna 2016 nabízet k úpisu první strukturovaný podílový fond, nesoucí jméno Patria Finance – Global Partners Patria Selection 1.

Tento fond je výsledkem třístranné spolupráce mezi Patria Finance, ČSOB Private Banking a KBC Asset Management S.A., kde Patria Finance a ČSOB Private Banking působí jako exkluzivní distributoři tohoto fondu a KBC Asset Management S.A. je jeho správcem. Lokálním partnerem při přípravě, strukturování a emisi fondu byl ČSOB Asset Management.

Podkladové portfolio tohoto fondu je složeno z 30 blue-chip akciových titulů, jejichž výběr z velké části kopíruje úspěšný produkt analytiků Patria Finance – Dlouhodobé investiční příležitosti, který svou výkonností dlouhodobě překonává výkonnost globálních akciových trhů. Největší zastoupení v portfoliu mají fundamentálně podhodnocené banky a tituly z finančního sektoru, farmacie, cyklické spotřební zboží a telekomunikace. Z pohledu regionálního rozložení fond více jak polovinu váhy koše investuje do USA a Velké Británie, v těsném závěsu jsou pak tituly ze Švýcarska a Německa. Detailní složení koše najdete ZDE.

Rostislav Plíva, Head of business development v Patria Finance při příležitosti uvedení fondu Patria Selection 1 říká: „Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s kolegy z ČSOB podařilo připravit fond, který je co do způsobu fungování v České republice unikátní. Pro Patria Finance je to další milník na cestě k integrovanému poskytovateli inovativních investičních produktů nejenom v oblasti akcií, ale ve všech třídách aktiv.“

Unikátnost Patria Selection 1 fondu spočívá zejména v:


• Složení portfolia, které je výsledkem pečlivé fundamentální a kvantitativní analýzy profesionálů Patria Finance. Žádný takto specificky konstruovaný fond na českém trhu dosud neexistoval.
• Zapojením tzv. „Lookback“ funkcionality, kdy počáteční hodnota akciového koše není pevně stanovena k jednomu datu, ale vychází z nejnižší hodnoty získané v rámci čtyř měsíčních pozorování, následujících po datu úpisu.
• Před splatností fond podobným způsobem průměruje hodnoty koše akcií tak, aby nedošlo k zafixování finální hodnoty koše v náhle nepříznivých tržních podmínkách.
• Fond je možné během životnosti dokupovat a odprodávat.
• Možnost na jeden pokyn a za nižších poplatků nakoupit celé portfolio vybraných titulů.

butt2

Vytvořením fondu tak reagujeme na požadavky nejenom klientů Patria Finance a ČSOB Private Banking, kteří mají zájem participovat na vývoji koše akcií, reprezentujícího bázi našeho produktu Dlouhodobé investiční příležitosti, ale nechtějí sami nakupovat jednotlivé tituly. Úpisem fondu nakupují investoři podstatnou část tohoto prémiového výběru formou jedné jediné transakce.

Úpis tohoto fondu probíhá do 11. 3. 2016 (s možností, že v případě vysokého zájmu o úpis fondu dojde ke zkrácení této lhůty) a zájemci mohou fond nakoupit prostřednictvím obchodní aplikace www.patria-direct.cz, osobně v sídle Patria Finance či telefonicky na čísle 221 424 424. Minimální částka investice je v období úpisu 50,000Kč.

Důležité odkazy:
Produktový leták fondu Global Partners Patria Selection 1
Klíčové informace pro investory (KII)
Složení koše fondu Global Partners Patria Selection 1
Komentář analytika Patria Finance B. Sotáka k porfoliu fondu


Čtěte více:

Krátkodobé investiční tipy - výběr z amerických akcií
16.11.2015 14:00
Rádi bychom Vám prezentovali další ze série analytických prací našeho ...
Dlouhodobé investiční příležitosti (DIP) - aktualizace pro americký trh
10.12.2015 16:55
Výběr správných titulů je při investování na kapitálových trzích klíčo...
Zhodnocení výhledu na rok 2015 po proběhnuvším 4Q - úspěšná sázka na akcie
20.1.2016 16:01
Poslední kvartál loňského roku vyzněl pro akciové trhy velmi příznivě....
Investiční výhled Patria na rok 2016 - Ekonomika
21.1.2016 11:44
Na začátku nového roku přináší Patria aktuální investiční výhled pro j...
Jak je poskládané portfolio fondu Patria Selection 1? Přečtěte si firemní příběhy (2. díl)
4.3.2016 10:47
Již příští týden 11. března končí úpis fondu Patria Selection 1. Nabíz...

Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.9.2016
22:01Americké trhy během čtvrtečního obchodování ztratily většinu zisků z tohoto týdne
17:50Evropa své zisky neudržela, Novo Nordisk -3,4 %  
17:40Proč si Facebook vlastně vede tak výjimečně dobře?
17:15Zatímco jen ztrácí, euro se proti dolaru drží i po nových komentářích z Fedu  
17:08AMISTA investiční společnost, a.s - 1. Regionální investiční fond zveřejňuje pololetní zprávu
17:05FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Pololetní zpráva za období 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
16:58ERÚ nepočítá s podporou většiny obnovitelných zdrojů. Podobně jako loni.
16:56Pražská burza se po sváteční pauze zazelenala, pomohl ČEZ a banky
16:36Summary: Shell, NIKE
16:04Technická analýza - Ropa po skokovém zdražení čeká na další impuls
15:38UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. - Pololetní zpráva k 30. 6. 2016
15:28Commerzbank chce propustit pětinu zaměstnanců
15:25ČNB (ne)prodlužuje kurzový závazek
15:00UNICAPITAL ENERGY a.s. - Akvizice společnosti Soil finance s.r.o. v rámci skupiny
14:46Rychlejší růst americké ekonomiky - revize investic a obchodu vylepšila data za 2Q
11:49Nálady v EU jako na houpačce
10:41Komoditní měny využily dražší ropu, ale nyní se už jen konsolidují  
10:33Evropské indexy rostou, tahounem ropné tituly (+4,8 %)  
9:55ČEZ táhne pražskou burzu; cena elektřiny pokračuje v rally  
9:33Technická analýza - Skokové zdražení ropy dolaru neprospělo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
1:50JP - Průmyslová výroba, m/m
8:00Hennes & Mauritz AB (08/16 Q3)
9:00CZ - HDP, q/q
10:30UK - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university