Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!

Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!

30.01.2016 13:00

Patria Finance začala od 21. ledna 2016 nabízet k úpisu první strukturovaný podílový fond, nesoucí jméno Patria Finance – Global Partners Patria Selection 1.

Tento fond je výsledkem třístranné spolupráce mezi Patria Finance, ČSOB Private Banking a KBC Asset Management S.A., kde Patria Finance a ČSOB Private Banking působí jako exkluzivní distributoři tohoto fondu a KBC Asset Management S.A. je jeho správcem. Lokálním partnerem při přípravě, strukturování a emisi fondu byl ČSOB Asset Management.

Podkladové portfolio tohoto fondu je složeno z 30 blue-chip akciových titulů, jejichž výběr z velké části kopíruje úspěšný produkt analytiků Patria Finance – Dlouhodobé investiční příležitosti, který svou výkonností dlouhodobě překonává výkonnost globálních akciových trhů. Největší zastoupení v portfoliu mají fundamentálně podhodnocené banky a tituly z finančního sektoru, farmacie, cyklické spotřební zboží a telekomunikace. Z pohledu regionálního rozložení fond více jak polovinu váhy koše investuje do USA a Velké Británie, v těsném závěsu jsou pak tituly ze Švýcarska a Německa. Detailní složení koše najdete ZDE.

Rostislav Plíva, Head of business development v Patria Finance při příležitosti uvedení fondu Patria Selection 1 říká: „Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s kolegy z ČSOB podařilo připravit fond, který je co do způsobu fungování v České republice unikátní. Pro Patria Finance je to další milník na cestě k integrovanému poskytovateli inovativních investičních produktů nejenom v oblasti akcií, ale ve všech třídách aktiv.“

Unikátnost Patria Selection 1 fondu spočívá zejména v:


• Složení portfolia, které je výsledkem pečlivé fundamentální a kvantitativní analýzy profesionálů Patria Finance. Žádný takto specificky konstruovaný fond na českém trhu dosud neexistoval.
• Zapojením tzv. „Lookback“ funkcionality, kdy počáteční hodnota akciového koše není pevně stanovena k jednomu datu, ale vychází z nejnižší hodnoty získané v rámci čtyř měsíčních pozorování, následujících po datu úpisu.
• Před splatností fond podobným způsobem průměruje hodnoty koše akcií tak, aby nedošlo k zafixování finální hodnoty koše v náhle nepříznivých tržních podmínkách.
• Fond je možné během životnosti dokupovat a odprodávat.
• Možnost na jeden pokyn a za nižších poplatků nakoupit celé portfolio vybraných titulů.

butt2

Vytvořením fondu tak reagujeme na požadavky nejenom klientů Patria Finance a ČSOB Private Banking, kteří mají zájem participovat na vývoji koše akcií, reprezentujícího bázi našeho produktu Dlouhodobé investiční příležitosti, ale nechtějí sami nakupovat jednotlivé tituly. Úpisem fondu nakupují investoři podstatnou část tohoto prémiového výběru formou jedné jediné transakce.

Úpis tohoto fondu probíhá do 11. 3. 2016 (s možností, že v případě vysokého zájmu o úpis fondu dojde ke zkrácení této lhůty) a zájemci mohou fond nakoupit prostřednictvím obchodní aplikace www.patria-direct.cz, osobně v sídle Patria Finance či telefonicky na čísle 221 424 424. Minimální částka investice je v období úpisu 50,000Kč.

Důležité odkazy:
Produktový leták fondu Global Partners Patria Selection 1
Klíčové informace pro investory (KII)
Složení koše fondu Global Partners Patria Selection 1
Komentář analytika Patria Finance B. Sotáka k porfoliu fondu


Čtěte více:

Krátkodobé investiční tipy - výběr z amerických akcií
16.11.2015 14:00
Rádi bychom Vám prezentovali další ze série analytických prací našeho ...
Dlouhodobé investiční příležitosti (DIP) - aktualizace pro americký trh
10.12.2015 16:55
Výběr správných titulů je při investování na kapitálových trzích klíčo...
Zhodnocení výhledu na rok 2015 po proběhnuvším 4Q - úspěšná sázka na akcie
20.01.2016 16:01
Poslední kvartál loňského roku vyzněl pro akciové trhy velmi příznivě....
Investiční výhled Patria na rok 2016 - Ekonomika
21.01.2016 11:44
Na začátku nového roku přináší Patria aktuální investiční výhled pro j...
Jak je poskládané portfolio fondu Patria Selection 1? Přečtěte si firemní příběhy (2. díl)
04.03.2016 10:47
Již příští týden 11. března končí úpis fondu Patria Selection 1. Nabíz...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.07.2020
17:49Místo roušky radši helma a porušení Ženevských konvencí
17:01Investoři se těší na nová data a výsledky, navnadila je Pepsi  
15:10Pepsi – ovesné kaše a brambůrky podepírají tržby (komentář analytika)  
14:27PepsiCo má za čtvrtletí nižší zisk, ten však překonal očekávání
14:08Musk je díky růstu akcií Tesly bohatší než Buffett
13:40Týdenní výhled: Ani tragický druhý kvartál naděje pro příští finanční rok nepohřbí  
12:31Goldmané před výsledky cukrují zisky v S&P 500 i varují před Bidenem. Bernstein lituje stock pickery…  
11:47Sázka na dobré výsledky táhne akcie výš  
11:27Emisní povolenka nad 30 EUR - poprvé po 14 letech
11:03Smith: Americká ekonomika a dvojitá recese
10:57AQUAPALACE, a.s. - Oznámení o výplatě výnosu dluhopisů AQP VAR/2034
9:12Rozbřesk: Týden ve znamení amerických dat, projevů a výsledkové sezóny
8:56Duda zřejmě bude dál polským prezidentem, podle takřka úplných výsledků post obhájil
8:47Akcie vzývají výsledkovou sezónu, v Polsku zřejmě vítězem Duda  
8:23Studie KPMG: Podíl Evropy na výrobě aut klesne za dekádu na třetinu
8:15V USA začíná výsledková sezona, zřejmě nejhorší od finanční krize
5:58Krugman o nerovnováhách a výhledu americké ekonomiky
12.07.2020
10:09Víkendář: Nespokojení miliardáři
11.07.2020
15:15The Economist: Je možné si za peníze koupit štěstí?
8:34Víkendář: Čínský model a hegemonie dolaru

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
12:00PepsiCo Inc (06/20 Q2)