Největší biotechnologická společnost v Evropě míří do amerických rukou. Farmaceutická a kosmetická firma kupuje švýcarského výrobce léků na vzácné choroby Actelion. Cena je 30 miliard dolarů v hotovosti, což z obchodu činí jednu z největších akvizic od začátku roku a pro J&J jednu z největších akvizic vůbec.
Po několika týdnech tak končí spekulace, komu švýcarský výrobce léčiv nakonec připadne. Zájem o něj měl podle zdrojů také francouzský výrobce léků . Mluvilo se rovněž o zájmu švýcarských koncernů Roche a Novartis.
Samotné námluvy s americkým farmaceutickým gigantem byly složité a v jednu chvíli se zdálo, že žádná transakce nebude. Actelion odmítl nabídku v údajné hodnotě 260 dolarů za akcii a Američané loni v prosinci jednací stůl opustili (psali jsme ZDE) – aby se o týden později vrátili zpátky.
Actelion založil před 20 lety její generální ředitel Clozel, jeho manželka Martine Clozelová a tým vědců, kteří dříve pracovali pro Holding. Díky objevení léku Tracleer se firma stala lídrem v oblasti léčby plicní arteriální hypertenze. Následovaly další léky, které mají Tracleer nahradit. Ten ztratil patentovou ochranu a nyní čelí konkurenci levnějších kopií.
Podle dohody zaplatí americká firma za jednu akcii firmy Actelion 280 dolarů v hotovosti. Ve srovnání se středeční závěrečnou cenou akcií to představuje zisk 23 procent. Dohoda zároveň počítá s tím, že J&J oddělí do samostatné firmy operace Actelionu v oblasti výzkumu a vývoje. S akciemi nové firmy, nazývané provizorně R&D NewCo, se bude obchodovat na švýcarské burze SIX Swiss Exchange. J&J bude mít v nové firmě počáteční podíl 16 procent a právo navýšit ho o dalších 16 procent.
„Domníváme se, že R&D NewCo bude mít silnou pozici k tomu, aby navázala na inovace Actelionu, a těšíme se na spolupráci při vývoji nových průlomových terapií,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Alex Gorsky.
J&J je už nyní největším výrobcem produktů pro zdravotní péči. Akvizicí posílí svoji pozici a rozšíří svoji nabídku o nové kategorie léků, což odpovídá cílům firmy. Nabídku již schválily správní rady obou společností. Nutný je ještě souhlas regulátorů. J&J očekává, že transakce bude dokončena v letošním druhém čtvrtletí.
Akcie Actelion po oznámení vystřelily vzhůru, na burze SIX Swiss Exchange přidávaly před polednem zhruba 20 procent. V grafu níže je vidět, jak se titul vyvíjel od začátku listopadu.
Akcie J&J v premarketu naposledy rostly o 1 procento. Vývoj amerického titulu za posledních pět let zachycuje následující graf.
Zdroje: J&J, ČTK, WSJ, Patria.cz, SIX Swiss Exchange