Obchodníci se sazbami a měnami Inc. zaznamenali nejlepší třetí čtvrtletí za posledních nejméně osm let s tím, jak Federální rezervní systém udržoval investory v napětí ohledně budoucnosti zvýšených úrokových sazeb. Z toho plynoucí zisk 2,8 miliardy dolarů zvýšil celkový objem obchodů s pevnými výnosy o 14 % a přispěl k lepším než očekávaným výnosům, nákladům a dokonce i výkonnosti úvěrů. Čistý zisk - který měl podle odhadů analytiků klesnout o 22 % - mírně vzrostl. Akcie na výsledky reagují pozitivně, premarketu přidávají necelá 3 %.
Výsledky přicházejí v klíčovém okamžiku pro generální ředitelku Jane Fraser, která minulý měsíc oznámila reorganizaci celé společnosti, jež klade důraz na pět klíčových segmentů: obchodování, bankovnictví, správu majetku, služby a spotřebitelské transakce v USA. V rámci vzácného sladění všech pěti segmentů došlo za tři měsíce do září k nárůstu tržeb.
"Našim klientům dokazujeme, že jsme skutečně bankou pro všechna roční období," uvedla Fraser v prohlášení. "Po dokončení budeme mít jednodušší firmu, která bude moci fungovat rychleji, lépe sloužit našim klientům a uvolňovat hodnotu pro naše akcionáře." Tržby celé firmy dosáhly 20,1 miliardy USD, což překonalo průměr odhadů analytiků sestavených agenturou Bloomberg ve výši 19,2 miliardy USD. Firma také v tomto čtvrtletí vrátila akcionářům 1,5 miliardy dolarů prostřednictvím dividend a zpětných odkupů.
překonává zmírněná očekávání akcionářů na mnoha frontách. Například 10% nárůst celkových výnosů z obchodování přišel jen několik týdnů poté, co finanční ředitel Mark Mason signalizoval, že se zvýší o procento v "nízkých jednociferných číslech".
Náklady byly sice nižší, než očekávali analytici, ale stále vyšší než před rokem, protože investovala do provozu, aby splnila tři roky starý slib regulačním orgánům, že posílí řízení rizik.
Firma také vyčlenila prostředky na odstupné při snaze snižovat počet pracovních míst.
Fraser nedávno varovala, že společnost začíná pozorovat známky stresu mezi americkými spotřebiteli s nižším kreditním skóre, protože inflace snižuje úspory z dob pandemie.
Banka ve čtvrtletí vytvořila rezervy ve výši 1,8 miliardy dolarů, což představuje 35% nárůst oproti předchozímu roku. To zahrnovalo tvorbu úvěrových rezerv ve výši 125 milionů USD, protože zákazníci měli vyšší zůstatky na kartách.
Odhady překonaly i příjmy firmy z investičního bankovnictví, které vyskočily o 34 % na 844 milionů USD. Poplatky za upisování dluhopisů vzrostly a Fraser také uvedla, že "se objevily určité známky života na akciových trzích ". v červenci jmenovala Flavia Figueireda novým šéfem své divize obchodování s měnami. Podle společnosti Coalition Greenwich se banka v tomto oboru umisťuje na prvním místě podle tržního podílu již deset let v řadě.
Zatímco snaha Fedu potlačit inflaci vyššími úrokovými sazbami obchodníkům pomohla, také pocítila tlak. Vklady ve třetím čtvrtletí klesly o 3 %, protože firemní zákazníci a bohatí klienti se přesunuli k investicím s vyšším výnosem.