ČR:
Skupina představila vybrané provozní ukazatele pro 2Q 2011. Představenstvo společnosti odhaduje, že vykázaný EBIT bude za 2Q 2011 pravděpodobně kladný, ale horší než EBIT v 1Q11 (571 mil. Kč). Rafinerská marže se mezikvartálně propadla, kvůli rostoucím cenám ropy, až k úrovním okolo 120 USD. Petrochemie by si mohla v porovnání s 1Q11 mírně polepšit. V maloobchodě se prodalo více paliva v souvislosti se sezónností a začínající motoristickou sezónou. Mezikvartálně vyšší byl tak i objem zpracované ropy, i díky tentokrát bezproblémové produkci. dále odhaduje, že operace s CO2 povolenkami budou mít pozitivní dopad na EBIT ve 2Q11 ve výši přibližně 200 mil. Kč a vývoj směnných kurzů pak negativně ovlivní finanční výsledek ve výši přibližně 150 mil. Kč. Detaily v článku ZDE.
Evropa:
Zisk švýcarské banky klesl ve 2Q11 o 49 % na 1 mld. CHF, což bylo méně než očekávaných 1,3 mld. CHF. Největší měrou se na poklesu podílí 71procentní propad zisku v investiční divizi. Ten je odrazem nižší klientské aktivity napříč různými třídami aktiv v důsledku dluhové krize některých zemí eurozóny. Banka zároveň přiznala, že splnění původního cíle pro zisk před zdaněním na úrovni 15 mld. CHF v roce 2014 nejspíš není reálné. Problémem je nízká aktivita na trzích a vyšší kapitálové nároky regulátorů. V nejbližších 2-3 letech proto banka chystá úspory o objemu 2 mld. CHF. Akcie odepisují 4 %. Více k výsledkům v samostatném článku ZDE.
naopak ve 2Q11 zvýšila zisk o 3 % na 1,2 mld. EUR, taktéž ale zaostala za odhady trhu. Část zklamání mají na svědomí odpisy řeckých dluhopisů, které doprovodila německá bankovní daň. V průběhu letoška již stihla banka snížit expozici na periferii eurozóny o 70 %. Celková expozice na země PIIGS nyní představuje 3,7 mld. EUR. Výsledky podpořil výkon retailové divize a správy aktiv. Investiční divize zvýšila zisk před zdaněním meziročně o 26 % na 982 mil. EUR, přesto zaostala za očekáváním. Banka dále potvrdila výhled pro letošní zisk před zdaněním ve výši 10 mld. EUR, evropská dluhová krize prý ale ztížila dosažení cílů v investiční divizi Jádrový Tier 1 poměr dosahuje 10,2 %. Akcie mírně posilují. Komentář k výsledkům ZDE.
Britský ropný koncern vydělal v 2Q11 5,6 mld. USD oproti trhem očekávaným 5,9 mld. USD. Stěžejním důvodem zklamání je větší než předpokládaný výpadek produkce v Mexickém zálivu kvůli údržbě ropných polí. Produkce klesla meziročně o 11 %, částečně vlivem prodejů aktiv. Nepomohla ani vyšší efektivní daňová sazba. V příštích letech plánuje společnost spuštění těžby v ziskovějších nalezištích, což způsobí, že cash flow poroste rychleji než produkce. Globální rafinační marže stouply na 13,9 USD/barel z 11 USD před rokem. Akcie odevzdávají 2,5 %. Detaily k výsledkům ZDE.
Maďarská centrální banka opět ponechala sazby beze změny, jak se čekalo. Hlavní sazba zůstává na 6,00 %, o jiné variantě se nejednalo. Toto nastavení měnové politiky by podle MNB mělo zajistit dosažení inflačního cíle v příštím roce. Sazby by měly zůstat na současné úrovni, pokud nepřijde výrazný vnější šok. Hlavní riziko je spatřováno v dluhové krizi eurozóny
USA:
Spotřebitelská důvěra (Conference Board) v červenci stoupla na 59,5 bodu z červnových 57,6 bodu, zatímco se počítalo s poklesem na 56 bodů. Po negativních datech z trhu práce jde o nečekaně příznivou informaci.
Prodeje nových domů se v červnu změnily jen minimálně ve srovnání s předchozím měsícem, když se prodalo 312 tis. domů. Průměrný odhad pro červen činil 320 tis. domů. Obrat na realitním trhu zůstává velmi nízký a neukazuje na zlepšení situace v této oblasti ekonomiky.
Výrobce čipů hospodařil ve 2Q11 se ziskem 175 mil. USD, neboli 31 c na akcii oproti trhem očekávaným 40 c. Tržby vzrostly meziročně o 12 % na 1,8 mld. USD. Příznivou reakci trhu vyvolal výhled pro 3Q11, kdy společnost počítá s tržbami v rozmezí 1,9-2 mld. USD, podpořit by je měla především poptávka od Applu. Hrubá marže by se měla pohybovat těsně pod 50 %. Akcie rostou o 10 %.
Zisk automobilky klesl ve 2Q11 mírněji, než se čekalo. Automobilka hospodařila se ziskem 2,4 mld. USD při tržbách na úrovni 35,5 mld. USD. Tržby brzdila situace v Evropě a výpadky dodavatelského řetězce v USA. Nižší poptávku kompenzovaly vyšší ceny prodávaných modelů. Náklady by měly letos narůst o 4 mld. USD. V 3Q11 vyrobí společnost 1,35 mil. vozů, což je o 7 % víc než loni. Akcie obchodují kolem včerejších úrovní. Detaily k výsledkům společnosti ZDE.
Spediční firma UPS zvýšila ve 2Q11 zisk o 26 % na 1,1 mld. USD, v souladu s očekáváním trhu. Tržby stouply o 8 % na 13,2 mld. USD, tahounem byla poptávka v Číně a Evropě. Zklamal však výhled, ve kterém společnost uvedla, že 3Q11 bude poměrně "pomalý". Na vině je pomalejší růst v nečínské Asii a slabé oživení v USA. Akcie ztrácejí 5 %.
Ostatní:
Indická centrální banka zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 50 bps na 8 %. Na trhu se počítalo se zvýšením o 25 bps. Centrální banka tak učinila v souladu se zvýšením své vlastní inflační prognózy na 12 měsíců o procentní bod na 7 %.
Očekávaná data následujícího dne:
14:30 |
USA - Objednávky zboží dlouh spotřeby |
0,30% |
1,90% |
20:00 |
USA - Béžová kniha Fedu |
|
|
Očekávané firemní události:
16:00 |
Telefónica ČR |
2Q11 |
Oček. č. zisk 1,89 mld. Kč |
B/MKT |
Peugeot |
1H11 |
Oček. EPS 2,815 EUR |
B/MKT |
SAP |
2Q11 |
0,576 EUR |
7:00 |
Merck KGaA |
2Q11 |
1,859 EUR |
7:00 |
Nyrstar |
1H11 |
0,295 EUR |
7:00 |
ArcelorMittal |
2Q11 |
0,934 USD |
7:30 |
Daimler |
2Q11 |
1,371 EUR |
8:30 |
Banco Santander |
2Q11 |
0,240 EUR |
17:45 |
Air France-KLM |
1Q12 |
-0,011 EUR |
|
Valeo |
1H11 |
2,710 EUR |
B/MKT |
Mylan |
2Q11 |
0,455 USD |
B/MKT |
Corning |
2Q11 |
0,474 USD |
13:30 |
Boeing |
2Q11 |
0,972 USD |
14:30 |
ConocoPhillips |
2Q11 |
2,215 USD |
A/MKT |
Cliffs Natural Resources |
2Q11 |
3,721 USD |
A/MKT |
Visa |
3Q11 |
1,228 USD |
| Akamai Technologies |
2Q11 |
0,366 USD |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
3M Pribor |
1,2 |
| 1,2 |
| 0 |
| -0,02 |
2Y IRS |
1,75 |
|
1,75 |
|
0 |
|
0,11 |
10Y IRS |
2,87 |
| 2,86 |
| 0,01 |
| 0,05 |
CZK/EUR |
24,35 |
|
24,4 |
|
-0,20% |
|
-1,80% |
CZK/USD |
16,8 |
| 17,01 |
| -1,20% |
| -11,30% |
USD/EUR |
1,4497 |
|
1,4348 |
|
1,00% |
|
10,80% |
PX |
1186 |
| 1204,7 |
| -1,60% |
| -0,50% |
S&P 500 |
1335,6 |
|
1338,6 |
|
-0,20% |
|
20,60% |
DJ STOXX 50 |
2549 |
| 2556,4 |
| -0,30% |
| 1,70% |