Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco pokračuje v přípravě směny dluhu, valné hromady skupiny i v Německu rozhodnou do 7. května

Orco pokračuje v přípravě směny dluhu, valné hromady skupiny i v Německu rozhodnou do 7. května

25.4.2012 9:11, aktualizováno: 25.4. 12:39
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Developerská skupina Orco Property Group splnila podmínku dokončení dokumentů v rámci Orco Germany, které jsou nezbytné pro zahájení směny dluhu na úrovni skupiny Orco i v rámci Orco Germany. O směně dluhu tak mají rozhodnout valné hromady držitelů dluhopisů skupiny Orco a držitelů dluhopisů a warrantů Orco Germany, plánované mezi 27. dubnem až 7. květnem, potvrdila skupina Orco.  Akcie Orco včera ve SPADu odepsaly 3,7 % na 79 korun za akcii, dnes v úvodu ztrácely dalších 4,35 % na 75,56 koruny za akcii, další vývoj ale znamená obrat k +5,05 % a 82,99 Kč/akcie.

„Implementace dohody je podmíněna dokončením určitých dokumentů OG do 24. dubna 2012 a schválením valných hromad držitelů dluhopisů 2010 až 2014 skupiny Orco. Vzhledem k tomu, že předběžná dohoda mění podmínky konverze OG dluhopisů dojednané na valné hromadě 5. dubna 2012, nová valná hromada v rámci OG je svolána na 7. května 2012. Předběžně směnu podpořilo 61 % držitelů dluhopisů OG," uvedlo Orco již v dřívější dubnové zprávě.

Developerská skupina Orco Property Group již dříve uvedla, že svolává na 27. dubna valné hromady držitelů dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014. Hlavní části agendy je snaha získat souhlas se směnou 89,9 % vydaného dluhu za nově vydávané akcie skupiny Orco. Na 30. dubna je pak svolána valná hromada držitelů korunových dluhopisů 2011 skupiny Orco, na uvedeného 7. května pak dluhopisů a warrantů v rámci Orco Germany.

Skupina Orco v dubnu před konáním valných hromad oznámila, že dosáhla předběžné dohody s třetinou držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů skupiny Orco a 61 procenty držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů Orco Germany na restrukturalizaci dluhu, jejímž výsledkem bude směna za akcie a za nově vydávané dluhopisy. Dohoda, která musí být následně podpořena držiteli dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014 skupiny Orco a držiteli dluhopisů Orco Germany na valných hromadách, má za cíl dosáhnout u dluhopisů skupiny Orco (OPG) směny zhruba 90 procent dluhopisů OPG za zhruba 65 milionů akcií OPG a ve zbývajícím objemu 55,2 milionu eur za nově vydávané dluhopisy OPG a o Orco Germany (OG) dosáhnout směny zhruba 85 procent dluhopisů OG za zhruba 26,2 milionu akcií OPG a u zbývajících 20 milionů eur směny za nově vydávané dluhopisy.

Nové dluhopisy OPG proti zbývajícím dluhopisům OPG a OG mají nést splatnost 2018 a roční úrok sestávající z hotovostního úroku postupně klesajícího od 5 % ke 4 % v závislosti na splácení jistiny a payment-in-kind úroku analogicky od 5 % ke 3 % v závislosti na splacení 50 % a 75 % jistiny. Ta bude splácena v ročních platbách 2015 až 2018. Nové dluhopisy budou těžit také z hotovostních výnosů z prodeje vybraných aktiv.

Celkově podmínkám záchranného plánu Orco Property Group, v rámci nějž jsou směny dluhu za akcie dojednávány, podléhají dluhopisy: 2010 v objemu emise 50 272 605,30 EUR (OBSAR I), korunové dluhopisy 2011 vydané v objemu 300 milionů korun, z nichž aktuálně zůstává splatných v přepočtu 11 631 934 EUR (cca 288,5 milionu korun), dále konvertibilní dluhopisy 2013 v objemu 149 999 928 EUR a dluhopisy 2014 (OBSAR II) v objemu 175 000 461,60 EUR. Dále je to emise dluhopisů skupiny Orco, výměnných za akcie projektu Suncani Hvar, původně splatná 2012 v objemu 24 169 193,39 EUR. Separátně probíhají jednání o směně dluhu německé Orco Germany v objemu 100 100 052 EUR nominální hodnoty, 129,1 milionu EUR včetně úroků a prémií. OPG oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Orco Germany na nově vydané akcie dne 20. prosince.


(Zdroj: Orco)


Čtěte více:

Orco svolává držitele dluhopisů 2010 až 2014, chce souhlas se směnou až 90 % dluhu na akcie
11.4.2012 11:11
Developerská skupina Orco Property Group svolává na 27. dubna valné hr...
Orco: Dohody směřují ke směně 90 % dluhopisů skupiny a 85 % Orco Germany za akcie
18.4.2012 9:44
Skupina Orco oznámila, že dosáhla předběžné dohody s třetinou držitelů...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.12.2017
22:01Americké trhy bez výraznějších zpráv mírně ztrácely, Teva si připsala 10%
19:25Zdánlivě nerozbitná investiční teze od Morgan Stanley
18:45Světový trh s ropou bude v prvním pololetí v přebytku, říká IEA
17:59Summary: Prodej větrníků, nákup filmů a internetová neutralita
17:35Pražská burza rostla třetí den za sebou, PX +0,52 %
17:10Disney koupí aktiva Foxu za 66 miliard dolarů. Měl by se Netflix bát?
17:02Technická analýza: Týden bohatý na události rozhoupal trh s ropou
16:30ECB euru další zisky nepřinesla, zatímco dolar využil dobré zprávy z ekonomiky  
15:15ECB výrazně vylepšuje prognózu, ale dál mává holubičími křídly
15:14Česká zbrojovka a.s.: Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti
14:41Listopad znovu nastartoval americký maloobchod  
14:38České ekonomice došli lidé, její růst v příštím roce zpomalí
14:09INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem: Oznámení ohledně delistace investičních akcií
13:48ECB zlepšila výhled růstu v eurozóně a Draghi hýbe eurem. Sledovali jsme ŽIVĚ
13:35Konsorcium v čele s EPH kupuje většinu v druhé největší maďarské elektrárně
13:15Sazby v Británii beze změny, další proměny rétoriky tentokrát nepřišly
11:54Ifo: Německá ekonomika poroste příští rok nejrychleji od 2011
11:37Evropa před ECB ztrácí, Vestas Wind Systems +7 %
11:01Eurodolar přestal růst, když vyprchal efekt Fedu. Jsou tu ale data a přijde ECB  
10:44VIG (-0,19 %) spojí dvě české pojišťovny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
3:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
3:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - Maloobchodní tržby vč. PHM, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
13:45EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:45USA - PMI v průmyslu (Markit)