Experti z rakouské Raiffeisenbank nedávno označili české bankovnictví za "ziskové a sexy". Podle studie poradenské společnosti Boston Consulting Group, kterou mají HN exkluzivně k dispozici, byly v letech 2007-2011 průměrné výnosy akcionářů tuzemských bank dokonce třetí nejvyšší na světě. Česko předběhly ze sledovaných zemí jen Indonésie a Mexiko, tedy rychle se rozvíjející země, kde jsou velké příležitosti pro další rozvoj bankovnictví.
"Situace v Česku se ale v loňském roce změnila k horšímu a podobný vývoj očekáváme i letos," varuje ale Martin Buchar, ředitel české pobočky Boston Consulting Group. České banky podle něj musí radikálně osekat své náklady a zjednodušit stále složitou nabídku svých produktů pro klienty.
Zákazníci tlačí na banky
Tuzemskému bankovnictví dosud napomáhala k ziskovosti jeho konzervativnost. Za první tři čtvrtletí letošního roku bankám vzrostl zisk meziročně o deset miliard korun na 52,2 miliardy korun. Loni se ale na zisku bank projevilo mimo jiné odepsání hodnoty řeckých dluhopisů.
Ze studie BCG vyplývá, že mezi lety 2007 a 2011 vynášely investice do českých bank průměrně sedm procent ročně. S výjimkou Turecka ostatní evropské banky žádné zhodnocení kapitálu investorům nepřinesly.
Podstatnou část příjmů českých bank tvoří poplatky, ale jejich podíl na tržbách klesá. Z 32 procent v roce 2007 spadl na loňských 26. Přispěla k tomu i vyšší konkurence na trhu, kde se objevila třeba Zuno Bank nebo Air Bank. "V této oblasti se ale finanční ústavy dostávají pod tlak zejména ze strany střadatelů," říká Tomáš Tomčány, analytik firmy Patria Direct.
Finanční ústavy nyní stále více vydělávají na rozdílech mezi úroky, které platí za uložené peníze, a těmi, které účtují zájemcům o úvěr. I tady ale příležitost pro výdělek mizí kvůli klesajícím úrokovým sazbám centrální banky a malému růstu počtu úvěrů kvůli špatné ekonomické situaci země.
České banky většinou nenabízejí žádné komplikované služby a složité finanční produkty jako třeba deriváty a jsou opatrné při poskytování úvěrů. Navíc tradičně spořiví Češi ukládají v bankách stále více peněz i přes nízké úroky z vkladů. Banky raději než do nových půjček investují peníze například do dluhopisů. Poměr mezi poskytnutými půjčkami a vklady je u nás okolo 75 procent. Například v sousedním Polsku je to 116 procent, v Maďarsku 133 procent. V Německu je tento poměr podle údajů investiční banky okolo 106 procent.
"Na rozdíl od bank jinde jsou české finanční ústavy zaměřené na tradiční bankovní služby," vysvětluje Jan Matoušek, náměstek ředitele České bankovní asociace. "A po zkušenostech z devadesátých let minulého století jsou banky velmi obezřetné k riskantním operacím."
Méně produktů, lepší rady
Co tedy budou české banky v budoucnu dělat, aby si udržely svůj zisk? Studie Boston Consulting Group navrhuje například snižování počtu různých počítačových systémů a přesun některých činností z poboček do centrály. A také větší specializaci bankovních úředníků, aby nabízeli zákazníkům služby šité na míru, ne jen všeobecné rady.
Související články na IHNED.cz
Cizí banky mohou "vysát" české dcery i bez bankovní unie. Stačí je změnit na pobočky
V Česku otevřela pobočku první vietnamská banka. Pomůže i českým firmám