Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
IPO Recap - sen mnoha motoristů se stal skutečností - Ferrari je na burze

IPO Recap - sen mnoha motoristů se stal skutečností - Ferrari je na burze

27.10.2015 11:35
Autor: Pavel Petr, Patria Online

V minulém týdnu se kromě neznámých jmen objevilo jedno jméno, které jsme i my věnovali speciální pozornost - bylo jím Ferrari (RACE US). Super žhavé zboží v majetku Fiat Chrysler šlo na burzu. Dětský sen některých motoristických fandů se může stát skutečností a můžou si konečně koupit část dnes již legendární automobilky.

Analytické oddělení společnosti Patria Finance připravilo na vstup Ferrari na burzu celý jeden svůj dokument, který si můžete přečíst v zde.

Ferrari na burze nepatřilo k těm nejvýkonnějším ve srovnání s nabídkovou cenou akcie, přesto si připisuje +5,77 % k včerejšímu závěru na 55,02 USD. Nabídková cena se měla pohybovat někde mezi 48 až 52 USD. Nakonec byla stanovena na horním okraji - tedy na 52 USD. Obchodovat se začalo 21. října tohoto roku rovnou za 60 USD. Úvod byl divoký, ale závěr prvního dne se nakonec ustálil na rovných 55 USD, tedy 3 dolary nad nabídkovou cenou. Další dny objem obchodů s akcií klesal, což je běžné.

O akcie Ferrari byl zájem a manažer emise využil i rezervy v podobě greenshoe. Nakonec se v IPO udalo 18,89 milionů kusů akcií a IPO vyneslo firmě 982,39 mil. USD a jedná se tak s přehledem o největší IPO minulého týdne v Severní Americe. Akcie Ferrari se obchoduje v Miláně a New Yorku.

ipotab

Z hlediska čisté výkonnosti byla do dnešního dne proti nabídkové ceně na tom nejlépe emise Multi Packaging Solution Int. (MPSX US). tuto společnost jsme si představili již v minulém týdnu ve článku IPO Watch, který se stará o výhled na aktuální týden.

Jedná se o společnost, která pro řadu významných značek kosmetického, farmaceutického průmyslu a dalších odvětví připravuje důmyslné a propracované obaly a obalové materiály.

Akcie sice nezískala co chtěla, plán byl 425 mil. USD nabídkou 25 milionů akcií. Nakonec firma slevila a nabídla jen 16,5 milionu akcií s nižší nabídkovou cenou. Původní interval byl 15 až 17 USD a reálná nabídková cena byla 13 USD. Benefitem tohoto manévru je, že to vypadá jako by šla akcie na dračku. Prodal se standardní objem včetně rezervy greenshoe tzn. 18,98 milionu kusů akcií, což dává výsledek 246,68 milionu dolarů získaných díky emisi akcií. Výkonnostně si akcie vedla fajn ve vztahu ke snížené nabídkové cena rostla z 13 na aktuálních 16,48 USD a to znamená výkon +26,77 %.

Smutným poraženým je farmaceutická společnost Oasmia Pharmaceuticals (OASM US), která po svém debutu ztrácí proti nabídkové ceně přes 8 procent.

Zdroj: Bloomberg, Reuters


Čtěte více:

Růst britské ekonomiky v 3Q15 mírně zpomaluje
27.10.2015 10:41
Velká Británie dnes dopoledne zveřejnila první sadu dat o růstu ekonom...
Evropa mírně ztrácí, Dialog Semiconductor odepisuje -7 %
27.10.2015 10:44
Evropské akciové trhy se od úvodu obchodování pohybují mírně v červené...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.11.2018
15:02Může Fed zvedáním sazeb spustit další realitní krizi?
14:54E.ON (+5 %) letos zatím nejvíce roste v obnovitelných zdrojích (komentář analytika)  
13:30Pražská ulice Na Příkopě je 19. nejdražší nákupní ulicí světa
13:15Šéfka MMF: Centrální banky by měly vydávat kryptoměny
11:37Pictet: Eurozóna přechází k fiskální stimulaci. A bude jí třeba
11:07O2 redukuje ztráty kvůli vyloučení z indexu, daří se německým utilitám  
10:43Pozitivnímu obratu na trzích se postavily do cesty data, Itálie i ropa  
10:42Vývojářské náklady jsou nejvýše, prodejní cyklus blízko dna. CD Projekt přesto udržel čistý zisk (komentář analytika)  
10:32Japonská ekonomika ve čtvrtletí klesla o 1,2 procenta
9:42Zisk RWE za tři čtvrtletí klesl, rivalovi E.ON se naopak zvýšil
9:30Akcie O2 (až -10 %) budou vyřazeny ze systému indexů MSCI kvůli změně přístupu k akcionáři
9:12Rozbřesk: Cena ropy ve volném pádu: bude se opakovat kolaps z roku 2014?
9:11Petr Dufek: České hospodářství ztrácí na tempu
8:57Evropské burzy mohou otevřít v záporu. Čínská data byla smíšená a německá ekonomika klesla  
8:33Itálie návrh svého rozpočtu navzdory přání EK nezmění
8:27Německá ekonomika ve 3. čtvrtletí poprvé po třech letech klesla
6:23Současná situace se nepříjemně podobá světu před první světovou válkou. Nedělejme stejnou chybu
13.11.2018
22:00Odražení na Wall Street se nekoná, ropa Brent -7,1%
18:15Megalomanství a pak bolestivé hledání akciového dna
17:20Na trzích převládá nervozita, Bayer pozitivní reakci na výsledky neudržel  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (09/18 Q1)
Cisco Systems Inc (10/18 Q1, Aft-mkt)
Macy's Inc (10/18 Q3, Bef-mkt)
0:50JP - HDP, q/q
3:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
3:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
7:00Merck KGaA (09/18 Q3)
7:00RWE AG (09/18 Q3)
7:30Alstom SA (09/18 Q2)
7:30E.ON SE (09/18 Q3)
7:30Raiffeisen Bank International AG (09/18 Q3)
7:30Wirecard AG (09/18 Q3)
8:00AP Moller - Maersk A/S (09/18 Q3)
8:00DE - HDP, q/q
9:00CZ - HDP, q/q
10:30UK - Harmonizovaný CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, m/m
14:30USA - CPI, m/m