Následuje tisková zpráva společnosti Orco: Společnost
ORCO dnes zahájila navyšování kapitálu prostřednictvím soukromého umístění nových běžných akcií
ORCO (dále jen "Nové akcie") určených pro institucionální investory. Společnost se chystá vydat až 1 304 348 nových akcií (dále jen "Navýšení kapitálu"). Toto navýšení kapitálu proběhne v souladu s nařízením S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění.
Navýšení kapitálu proběhne za cenu urenou pomocí zaknihování (bookbuildingu) provedeného
Citigroup Global Markets Limited ("Citi" nebo "Správce nabídek") působící jako bookrunner (čili správce nabídek). Společnost Wood & Co. byla jmenována vedoucím spolumanažerem nabídky a Dom Maklerski Banku Handlowego, člen
Citigroup (dále jen "DMBH"), bude působit jako zprostředkovatel v Polsku. Zaknihování bude zahájeno 4. června 2007. V současnosti se očekává, že oceňování bude oznámeno 14. června 2007.
Maximální nabídková cena bude určena na základě nejvyšší ceny v
eurech (nebo ekvivalentu
euro) dosažené při uzavření v den oceňování akcií na Eurolist
Euronext Paris nebo na hlavním trhu pražské burzy. Časový harmonogram ukončení zaknihování, oceňování a rozdělení akcií může být upraven na základě zvážení Společnosti a správce nabídek.
Kromě toho
ORCO zaručila správci nabídek možnost zvýšit počet přidělených nových akcií (dále jen "možnost zvýšení počtu akcií"), na základě čehož může
ORCO v rámci navýšení kapitálu vydat až o 15 % více nových akcií (dále jen "zvýšený počet akcií"). Možnost zvýšení počtu akcií je podle zvážení
Citi využitelná během 30 dní od data oznámení nabídkové ceny. Bude požádáno o zařazení nových akcií do obchodování na Eurolist
Euronext Paris a o zařazení celého schváleného kapitálu
ORCO do obchodování na burzách v Praze, Varšavě a Budapeští.
Uvedení na akciové trhy ve Varšavě a Budapešti je zaměřeno na přilákání institucionálních investorů v Polsku a Maďarsku a rovněž nových mezinárodních investorů. Po tomto navýšení kapitálu bude
ORCO jedinou společností obchodovanou na třech hlavních burzách ve střední Evropě (Praha, Varšava a Budapešť) - tyto trhy představují také významný podíl portfolia nemovitostí společnosti
ORCO.
Navrženou transakci okomentoval Jean-François Ott, generální ředitel
ORCO, takto: "Toto kapitálové navýšení nám umožní dále rozšířit naše portfolio na rychle rostoucím trhu s nemovitostmi ve střední Evropě. Doufáme, že to umožní investorům z tohoto regionu podílet se na budoucnosti společnosti
ORCO".
Další informace o společnosti je možné získat na webových stránkách www.orcogroup.com.