Irsko, Řecko a dluhy... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Průmyslové produkční ceny v říjnu stagnovaly, meziroční inflace zrychlila z 2,4 % na 2,6 %. Ve vývoji produkčních cen se projevilo posílení kurzu koruny. Díky němu klesly dovozní ceny ropy, plynu, kovů či chemických výrobků. Posílení kurzu koruny tak tlumí vliv oživení světové ekonomiky na inflaci skrze růst cen komodit. V inflaci se ovšem projevuje nízká úroda obilovin a jejich vliv na ceny potravin.

Evropa:
Eurostat revidoval fiskální statistiky zemí EU. Eurozóna jako celek loni dosáhla schodku veřejných financí 6,3 % HDP po dvouprocentním deficitu o rok dříve. Celkový veřejný dluh zemí eurozóny dosahuje 79,2 % HDP.

V případě Řecka byl loňský deficit veřejných financí revidován z 13,6 % na 15,4 % HDP a jeho veřejný dluh dosáhl 126,8 % HDP. Na základě těchto údajů se zdá, že Řecko nebude schopné splnit cíl pro deficit v letošním roce na úrovni 7,8 % HDP a schodek bude podle ministra financí Řecka činit 9,4 % HDP. Dluh by se měl vyšplhat na 144 % HDP.

Situace kolem Irska zůstává nejasná. Irská vláda nemá problémy s likviditou a nepotřebuje jít na trh s dluhopisy zhruba do poloviny příštího roku. Krize důvěry ovšem zasahuje ostatní irské dlužníky v čele s bankami. V nich začal klesat objem vkladů, čímž se snižuje kolaterál pro půjčky od ECB. "Run" na irské banky může donutit vládu k žádosti o pomoc EU a MMF ve snaze uklidnit situaci, zastavit odliv vkladů z bankovního systému a snížit rizikové prémie.

Indický Nejvyšší soud nařídil britskému Vodafonu složit u něj zálohu ve výši 25 mld. INR (550 mil. USD) a zajistit si bankovní garance na dalších 85 mld. INR. Tyto prostředky mají krýt případné závazky vyplývající ze soudního sporu ohledně daňových nedoplatků plynoucích z koupě indické mobilní divize společnosti Hutchinson Whampoa před třemi lety. Tato záloha pravděpodobně dolehne na příští finanční výsledky Vodafonu, jelikož zatím nevyčlenil na tento soudní spor žádné prostředky. Akcie rostou o 0,5 %.

Francouzská společnost Casino Guichard Perrachon koupí 42 thajských obchodů konkurenčního řetězce Carrefour za 868 mil. EUR. Akcie přidávají 2 %.

Nabídka francouzské pojišťovny Axa a australského správce aktiv AMP na převzetí Axa Asia Pacific Holdings oceňuje dceřinou společnost na 13,3 mld. AUD. Transakce bude vypořádána v hotovosti a akciích a představuje 6,43 AUD za akcii. AMP zaplatí 4,15 mld. AUD za australské a novozélandské operace, Axa 2 mld. AUD za zbylý podíl v Axa Asia Pacific a 696 mil. AUD za splacení dluhu v australské a novozélandské divizi. Akcie Axy přidávají téměř 3 %.

Těžař BHP Billiton obnovil program zpětného odkupu akcií poté, co ztroskotala snaha o převzetí kanadské Potash Corp. BHP v rámci tohoto programu odkoupí akcie v hodnotě 4,2 mld. USD. Původně schválený program o objemu 13 mld. USD byl suspendován v roce 2007 v souvislosti s akviziční politikou. Akcie BHP rostou o 2 %.

Švédský výrobce kamionů Scania zvažuje fúzi s německou společností MAN, která by vytvořila největšího evropského výrobce nákladních automobilů. Akcionářem obou podniků je i německý Volkswagen, vlastní 46 % ve Scanii a 30 % v MANu. Motivací jsou značné realizovatelné synergie a úspory z rozsahu. Akcie MAN přidávají 6 %, akcie Scanie 2 %.

USA:
Maloobchodní tržby v říjnu stouply o 1,2 % a dosáhly nejvyššího přírůstku za posledních sedm měsíců, v průměru se přitom počítalo s růstem o 0,7 %. Tržby bez zahrnutí prodeje automobilů vzrostly o 0,4 %. Data přináší více optimismu o vývoji domácí poptávky v americké ekonomice.

Naopak index Empire Manufacturing, předstihový indikátor pro vývoj průmyslu v okolí New Yorku, tento měsíc klesl na -11,1 bodu z říjnových +15,7 bodu, ačkoli se počítalo se stagnací či mírným poklesem tohoto indikátoru.

Společnost Caterpillar převezme výrobce těžebních zařízení Bucyrus International za 7,6 mld. USD, neboli 92 USD za akcii. Celková hodnota transakce včetně čistého dluhu je 8,6 mld. USD. Akcie Bucyrusu reagují růstem o 29 % na 90 USD, akcie Caterpillaru rostou o 2 %.

Automobilka GM bude díky silné poptávce údajně schopna upsat akcie za cenu vyšší, než je předpokládané pásmo 26-29 USD za akcii. Navíc pravděpodobně dojde k uplatnění tzv. over-allotment (greenshoe) opce na dodatečných 15 % akcií z původně zamýšleného objemu.

Ostatní:
Japonská banka Mitsubishi UFJ Financial v první půlce fiskálního roku více než zdvojnásobila čistý zisk na 357 mld. JPY. Celoroční zisk by měl dosáhnout 500 mld. JPY oproti původně odhadovaným 400 mld. JPY. Banka zároveň oznámila, že plánuje nákup některých aktiv RBS za 3,8 mld. GBP.

Čtyři největší čínské banky, ICBC, China Construction Bank, Bank of China a Agricultural Bank of China, údajně do konce roku nebudou developerům poskytovat žádné nové půjčky.

Očekávaná data následujícího dne:

Očekávané firemní události:

Shrnutí vývoje na finančních trzích: