ČR:
ČNB dnes zveřejnila své výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech k 3Q 2011 a zaměřují se na horizont následujících dvou let. Výsledky dle ČNB i nadále potvrzují dostatečnou stabilitu bankovního sektoru vůči případným negativním šokům. Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala nejen nad 8% regulatorním minimem i pro výrazně zátěžový scénář, který kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací fiskální krize zadlužených zemí eurozóny, ale neklesá ani pod 11 % Základem stability bankovního sektoru je tak i nadále jeho aktuální vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci září 2011 činila 15,7 %. Za dominantní riziko v českém bankovním sektoru ČNB považuje úvěrové riziko. Při současném zvýšení rizikových nákladů bank (úvěrové a tržní ztráty) by se podle ČNB řada bank dostala do situace celkové ztráty z hospodaření.
Evropa:
Maďarská centrální banka zvýšila úrokové sazby o 50 bodů na 6,50 procenta. To se čekalo vzhledem k tomu, jak zvýšená averze k riziku dostala forint v poslední době pod tlak. Komentář MNB tento důvod potvrdil. Banka navíc varovala, že další růst sazeb může být třeba, pokud podmínky zůstanou nepříznivé.
Snaha o navýšení kapacity EFSF vychází naprázdno, uvedly dnes pro agenturu Bloomberg nejmenované zdroje z oficiálních míst. O to více se spoléhá na ECB a její intervence na trzích se státními dluhopisy. Jednou ze zvažovaných variant je konstrukce, kdy by ECB poskytla úvěr MMF a ten by patrně s použitím dalších svých prostředků od členských zemí poskytl úvěry zemím eurozóny, které mají problémy s financováním svých dluhů na trhu za přijatelnou cenu.
Itálie prodala v primární aukci 3leté státní dluhopisy v objemu 7,5 mld. eur. Poptávka 1,5krát převýšila nabízené množství, požadovaný výnos se ovšem zvýšil na 7,89 % z 4,93 % v říjnové aukci a dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 1996. Zároveň proběhly aukce 2,5 mld. eur dluhopisů splatných v roce 2022 s výnosem 7,56 % (6,06 % v předchozí aukci) a 1,5 mld. eur dluhopisů se splatností v roce 2020 s výnosem 7,28 % (5,47 % v předchozí aukci).
Agentura zvažuje snížení kreditního ratingu 87 bankám v 15 evropských zemích. Důvodem je potenciální stáhnutí vládní podpory pod vlivem velké dluhové zátěže veřejného sektoru. Rating podřízeného dluhu může klesnout v průměru až o dva stupně, zbylých závazků o jeden stupeň. Nejvíc inkriminovaných bank je španělských, italských, rakouských a francouzských.
Francouzský výrobce alkoholických nápojů Remy Cointreau zvýšil v 1H12 provozní zisk o 27 % na 106 mil. EUR a předčil očekávání trhu. Růstu vévodí rozvíjející se trhy, přidala se i Francie, Německo a Rusko. Společnost vytváří až 40 % zisku na čínském trhu. Provozní marže se v 1H12 zvýšila na 22,4 % z 19,5 % loni. Akcie přidávají 3 %.
USA:
Fitch Ratings změnila výhled ratingu USA ze stabilního na negativní v reakci na nedosažení dohody v rámci rozpočtové „superkomise“ Kongresu, která měla nalézt cestu k omezení rozpočtových deficitů v následujícím desetiletí. Změna výhledu znamená více než 50procentní možnost snížení ratingové známky v průběhu příštích dvou let.
Ceny domů v USA se podle indexu S&P/Case-Shiller v září meziročně snížily o 3,6 % po předchozím srpnovém poklesu o 3,8 %. Očekávalo se zmírnění poklesu cen na 3,0 %. Pokračující snižování cen nemovitostí ukazuje na stále tíživou situaci na realitním trhu v zámoří. Nejvýrazněji ceny klesly v Atlantě, Minneapolis a Las Vegas, zvýšily se pouze v Detroitu.
Domácnosti se naladily na optimističtější notu. Index spotřebitelské důvěry publikovaný společností Conference Board v listopadu nečekaně stoupl na 56 bodů z říjnových 40,9 bodu, očekával se přitom jen posun na 44 bodů. Patrně k tomu přispěl začátek vánoční nákupní sezóny a slevy v obchodech. Bez zlepšení na trhu práce ale nemusí mít optimismus delšího trvání.
Výrobce šperků & Co vydělal ve F3Q12 90 mil. USD, což je o 63 % víc než loni a také víc, než čekal trh. V čele stojí 17procentní nárůst tržeb na domácím trhu, část z nich ale mají na svědomí turisti. Společnost navíc zlepšila výhled pro zisk ve FY12 na 3,8 z 3,75 USD. Akcie přesto ztrácejí 9 %.
Sociální síť Facebook údajně plánuje IPO o objemu 10 mld. USD, což by ocenilo společnost na 100 mld. USD.
Mateřská společnost aerolinek American Airlines, AMR, požádala o ochranu před věřiteli. Akcie se propadají o 80 %.
Private-equity fond Silver Lake a společnost údajně pracují na nabídce na koupi minoritního podílu v portálu .
Očekávaná data následujícího dne:
8:00 |
DE - Maloobchodní tržby |
2,0 % y/y |
0,3 % y/y |
11:00 |
EMU - Inflace za listopad |
3,0 % y/y |
3,0 % y/y |
14:15 |
USA - Změna zaměstnanosti ADP |
130 k |
110 k |
15:45 |
USA - Chicagský PMI |
58,5 |
58,4 |
16:00 |
USA - Rozjednané prodeje domů |
2,0 % m/m |
-4,6 % m/m |
20:00 |
USA - Běžová kniha Fedu |
|
|
Očekávané firemní události:
22:15 |
|
3Q12 |
0,279 USD |
A/MKT |
Finisar |
2Q12 |
0,225 USD |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
3M Pribor |
1,15 |
| 1,15 |
| 0 |
| -0,07 |
2Y IRS |
1,54 |
|
1,54 |
|
0 |
|
-0,4 |
10Y IRS |
2,48 |
| 2,47 |
| 0,01 |
| -0,54 |
CZK/EUR |
25,55 |
|
25,71 |
|
-0,60% |
|
2,00% |
CZK/USD |
19,17 |
| 19,28 |
| -0,50% |
| 0,90% |
USD/EUR |
1,3329 |
|
1,3339 |
|
-0,10% |
|
1,10% |
PX |
843,4 |
| 859,3 |
| -1,90% |
| -27,60% |
S&P 500 |
1198,7 |
|
1194 |
|
0,40% |
|
-1,60% |
DJ STOXX 50 |
2218,7 |
| 2202,1 |
| 0,80% |
| -13,30% |
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!