ČR:
Bankovní rada ČNB se podle očekávání rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. Její klíčová dvoutýdenní repo sazba nadále činí 0,75 %. ČNB snížila odhad letošního růstu české ekonomiky z 1,2 % na nulu. V roce 2013 se HDP podle ČNB zvýší o 1,9 % (náš odhad je stejný), v předchozí prognóze počítala s 2,7 %. Inflace by se měla letos zvýšit nad tři procenta, ale v prvním i druhém čtvrtletí 2013 by měla shodně činit 1,5 %. Podle odhadu ČNB bude 3M PRIBOR letos v průměru 1,0 %, příští rok 0,9 %. V předchozí prognóze vycházelo, že by příští rok mělo skončit období rekordně nízkých sazeb. Tento posun představuje hlavní informaci z dnešního jednání.
Evropa:
Francie dnes v aukci prodala 10leté dluhopisy za 5,7 mld. eur. Průměrný výnos dosáhl 3,13 % a poměr poptávky a nabídky činil 1,71. V lednové aukci téhož dluhopisu činil průměrný výnos 3,29 %, bid-to-cover poměr 1,64.
Čína zvažuje svou účast na financování EFSF či ESM, uvedl dnes čínský premiér Wen Jiabao po setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Je možné, že by se Čína zapojila do evropských záchranných fondů prostřednictvím MMF, žádné detaily ale zmíněny nebyly.
Zisk klesl ve 4Q11 meziročně o 76 % na pouhých 147 mil. EUR oproti trhem očekávaným 556 mil. EUR. Důvodem propadu je evropská dluhová krize, která vedla k nižším příjmům z obchodování na finančních trzích a negativnímu přecenění některých aktiv. Investiční divize vykázala ztrátu ve výši 422 mil. EUR před zdaněním poté, co příjmy z obchodování poklesly meziročně o 36 %. Další odpisy hodnoty řeckých dluhopisů a jiných investic vedly k další ztrátě ve výši 722 mil. EUR. Banka si pro nejbližší období stanovila za cíl dosahovat ROE před zdaněním na úrovni 15-18 %. Jádrový Tier 1 poměr se pohybuje kolem 9,5 %, banka vyplatí za loňský rok dividendu ve výši 75 c na akcii. Akcie odepisují 1 %.
Výrobce spotřebního zboží zvýšil ve 4Q11 objem prodeje jen o 0,1 %, což je nejméně od 1Q09. Můžou za to vyšší prodejní ceny ovlivněné vyššími cenami vstupů, které odlákávají zákazníky ke konkurenci. Ceny narostly v průběhu 4Q11 meziročně o 6,5 %. Tržby stouply o 6,6 %. Vyšší ceny by letos měly vést k mírnému nárůstu provozní marže. Akcie ztrácejí 4 %.
Ropný koncern Royal Dutch vydělal ve 4Q11 6,5 mld. USD a zaostal tak za očekáváním trhu. Pod zklamáním se podepsaly především nižší ceny zemního plynu a 5,5procentní pokles objemu produkce. Dalším zklamáním je slabý výkon rafinačních operací. Konkurenční uvedla, že rafinační marže klesly meziročně o 22 % na 7,16 USD/b. Společnost přesto plánuje první navýšení dividendy od roku 2009, jelikož nově spuštěné projekty citelně vylepšují cash flow společnosti. Ta letos plánuje investice o objemu 30 mld. USD, přičemž provozní cash flow by měl v příštích třech letech narůst až o 50 %. Akcie jsou mírně v plusu.
Komoditní obchodník nabízí odkup zbylých akcií těžebního koncernu , které ještě nevlastní. nyní drží ve švýcarské společnosti 34procentní podíl. Transakce by měla být vypořádána čistě v akciích. Zbylý podíl v Xstratě má na základě včerejší závěrečné ceny hodnotu kolem 22 mld. GBP. Roční úspora nákladů ve vzniklé společnosti by se mohla pohybovat kolem 700 mil. USD. Akcie přidávají 7 %, akcie Xstraty 11 %.
USA:
Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti minulý týden klesl na 367 tis. z předchozích 379 tis., čekala se hodnota 371 tis. Snížil se také celkový počet vyplácených dávek a to z 3,567 mil. na 3,437 mil. a dosáhl nejnižší hodnoty od srpna 2008.
Sociální síť Facebook podala u SEC žádost o IPO o objemu 5 mld. USD. Vedoucí manažer emise je banka . Emise by měla ocenit společnost na 75-100 mld. USD.
Na dolním okraji stanoveného cenového rozmezí 16-18 USD, tedy na 16 dolarech za akcii, nacenila svou primární nabídku akcií o objemu 8 milionů kmenových akcií na americké burze technologická společnost AVG , vývojář antivirového softwaru a dalších bezpečnostních aplikací. Akcie odevzdávají v první den obchodování 16 %.
Výrobce čipů pro mobilní platformy vydělal ve F1Q12 1,4 mld. USD, neboli 81 c na akcii oproti trhem očekávaným 75 c. Tržby stouply meziročně o 40 % na 4,7 mld. USD a také předčily odhady. Společnost těží především z rostoucí globální poptávky po chytrých telefonech. Pokračování tohoto trendu posílené akcelerující poptávkou z Číny a Indie se přetavilo i do překvapivě silného výhledu. Tržby v 2Q12 by se měly pohybovat v pásmu 4,6-5 mld. USD, zatímco trh počítal jen s 4,5 mld. USD. Za celý rok by pak tržby měly narůst o 25-32 % na 18,7-19,7 mld. USD se ziskem na akcii v intervalu 3,36-3,56 USD; v obou případech s přehledem nad očekáváním trhu. Akcie posilují o 3 %.
Očekávaná data následujícího dne:
9:30 |
ČR - Maloobchodní tržby |
0,5 % y/y |
0,5 % y/y |
11:00 |
EMU - Maloobchodní tržby |
-1,3 % y/y |
-2,5 % y/y |
14:30 |
USA - Změna počtu pracovních míst |
145 k |
200 k |
16:00 |
USA - Index ISM ve službách |
53,2 |
52,6 |
16:00 |
USA - Průmyslové objednávky |
1,50% |
1,80% |
Očekávané firemní události:
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
3M Pribor |
1,18 |
| 1,17 |
| 0,01 |
| -0,04 |
2Y IRS |
1,37 |
|
1,38 |
|
-0,01 |
|
-0,91 |
10Y IRS |
2,12 |
| 2,12 |
| 0 |
| -1,24 |
CZK/EUR |
25,05 |
|
25,18 |
|
-0,50% |
|
4,00% |
CZK/USD |
19,02 |
| 19,06 |
| -0,20% |
| 7,00% |
USD/EUR |
1,317 |
|
1,3213 |
|
-0,30% |
|
-2,80% |
PX |
998,4 |
| 983,3 |
| 1,50% |
| -20,10% |
S&P 500 |
1327 |
|
1326,9 |
|
0,00% |
|
0,40% |
DJ STOXX 50 |
2464,5 |
| 2462,6 |
| 0,10% |
| -10,10% |
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!